Chainalysis thách thức hợp đồng trị giá 94,6 triệu USD của ICE với TRM Labs tại tòa án liên bang

Chainalysis và TRM Labs không còn chỉ là cuộc cạnh tranh thương mại. Hiện nay, đây là một cuộc tranh chấp tại tòa án liên bang về hợp đồng trị giá 94,66 triệu USD của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ—và là bài kiểm tra về cách Washington lựa chọn các công ty tư nhân hỗ trợ các cuộc điều tra tiền điện tử của mình.

Tranh chấp tập trung vào hợp đồng 70CMSD26C00000005, mà ICE đã trao cho TRM Labs vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thông báo công khai liệt kê tổng giá trị hợp đồng là 94.655.840 USD cho phần mềm điều tra và dịch vụ hỗ trợ được sử dụng trong các cuộc điều tra của Đặc nhiệm An ninh Nội địa. Hợp đồng có thời gian thực hiện 12 tháng.

Chainalysis Government Solutions đã nộp đơn phản đối tại Tòa án Các yêu cầu Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng Bảy, mô tả quyết định của ICE là “bất hợp lý, tùy tiện và không hợp lý.” TRM Labs đã tham gia vụ việc với tư cách là bên can thiệp bị đơn vào ngày hôm sau, cho phép họ bảo vệ giải thưởng cùng với chính phủ.

Tuy nhiên, những phần quan trọng nhất của vụ việc vẫn nằm ngoài tầm nhìn công chúng. Bản khiếu nại chi tiết, hồ sơ hành chính và các động thái thực chất đã được nộp dưới dạng kín vì chứa thông tin thương mại bí mật.

Bản ghi tòa án công khai public court docket xác nhận tranh chấp và lịch trình được đẩy nhanh của nó. Hiện chưa cung cấp đủ bằng chứng để xác định liệu ICE có vi phạm luật mua sắm hay không, và chưa có tòa án nào kết luận rằng ICE hoặc TRM Labs đã hành động không đúng.

ICE đã công bố ý định ký hợp đồng với TRM Labs vào ngày 8 tháng Sáu. Thông báo cho biết cơ quan này đã xác định rằng “chỉ có một nguồn cung cấp hợp lý” và dự kiến sẽ sử dụng hợp đồng giá cố định.

Thông báo này không phải là yêu cầu báo giá hoặc đề xuất. Tuy nhiên, ICE đã dành cho các công ty quan tâm đến ngày 11 tháng Sáu để nộp các bản tuyên bố năng lực một trang. Chainalysis cho biết họ đã phản hồi và thể hiện sự quan tâm tham gia cạnh tranh cho công việc này.

Bản ghi cũng cho thấy quyết định này không được đưa ra mà không có bất kỳ thử nghiệm thị trường nào.

Theo đánh giá của Compliance Corylated về lý do công khai nhưng đã được xóa thông tin của ICE, cơ quan này đã thực hiện quy trình yêu cầu thông tin từ ngày 28 tháng Năm đến ngày 2 tháng Sáu. Tám nhà cung cấp được cho là đã phản hồi.

ICE kết luận rằng các bên trả lời khác không thể cung cấp đầy đủ sự kết hợp công nghệ, dữ liệu và hỗ trợ vận hành mà Trung tâm Điều phối Quốc gia và Trung tâm Gián đoạn Mạng của Đặc nhiệm An ninh Nội địa yêu cầu.

Sự khác biệt này quan trọng. Đây không phải là một quy trình đấu thầu cạnh tranh thông thường, nhưng cũng không phải là một phần thưởng được trao mà không xem xét bất kỳ nhà cung cấp thay thế nào.

Câu hỏi pháp lý là liệu nghiên cứu thị trường hạn chế, quy trình đánh giá và lý do được ghi lại của ICE có cung cấp cơ sở đầy đủ để tuyên bố TRM Labs là nguồn duy nhất phù hợp hay không.

Kích thước hợp đồng của TRM Labs có thể dễ dàng tạo ấn tượng rằng ICE đã từ bỏ Chainalysis để ủng hộ đối thủ trẻ tuổi hơn. Hồ sơ mua sắm rộng hơn lại kể một câu chuyện phức tạp hơn.

Vào ngày 1 tháng Năm, ICE đã trao cho Chainalysis Government Solutions một đơn hàng giao hàng trị giá 262.148,64 USD để mua giấy phép Chainalysis Reactor. Đơn hàng này được phát hành thông qua hợp đồng giao hàng không xác định sẵn của ICE và cũng được phân loại là hình thức mua sắm chỉ có một nhà cung cấp.

Sau đó, vào ngày 31 tháng Bảy—bốn ngày sau khi Chainalysis nộp đơn kiện và một tháng sau khi giải thưởng của TRM Labs—ICE đã công bố thông báo khác cho biết ý định tăng trần hợp đồng đơn lẻ hiện có với Chainalysis.

Thông báo đó bao gồm phần mềm điều tra forensik và dịch vụ hỗ trợ của Chainalysis cho Trung tâm Tội phạm Mạng thuộc Điều tra An ninh Nội địa. ICE lại xác định rằng chỉ có một nguồn duy nhất có sẵn một cách hợp lý, nhưng lần này nguồn đó là Chainalysis.

Do đó, các hồ sơ công khai không cho thấy ICE chọn TRM Labs và từ chối Chainalysis một cách toàn diện. Thay vào đó, chúng cho thấy cơ quan này coi cả hai công ty đều có đủ năng lực đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu điều tra khác nhau.

TRM Labs đã được chọn cho hợp đồng của Đặc nhiệm An ninh Nội địa, trong khi Chainalysis tiếp tục cung cấp phần mềm và hỗ trợ cho các hoạt động điều tra khác của ICE.

Điều này làm cho tranh chấp trở nên thú vị hơn một cuộc đấu trực tiếp giữa người chiến thắng và người giữ chức vụ bị thay thế. Nó đặt ra những câu hỏi về cách các cơ quan chính phủ xác định các yêu cầu tình báo chuyên biệt—và cách những định nghĩa đó có thể khiến các nhà cung cấp cá nhân trở nên không thể thay thế trong các chương trình cụ thể.

Giải thưởng công khai mô tả hợp đồng của TRM Labs là phần mềm điều tra và dịch vụ hỗ trợ. Báo cáo dựa trên lý do đã xóa thông tin của ICE cho thấy yêu cầu này vượt quá một gói đăng ký phân tích blockchain thông thường.

Theo báo cáo, nó kết hợp công nghệ, dữ liệu, phân tích nâng cao, hỗ trợ vận hành và nhân sự có tay nghề. Điều này có thể giúp giải thích lý do ICE xem TRM Labs là đơn vị duy nhất đủ điều kiện cho yêu cầu của Nhóm đặc nhiệm An ninh Nội địa rộng hơn, trong khi vẫn tiếp tục mua các sản phẩm của Chainalysis cho các đơn vị khác.

Điều này cũng có nghĩa là các so sánh với các hợp đồng cấp phép phần mềm riêng lẻ nên được xem xét một cách cẩn trọng. Giá trị $94,66 triệu được liệt kê không nên được hiểu là giá của một nền tảng truy xuất nguồn gốc blockchain riêng lẻ. Giải thưởng công khai không tiết lộ cách số tiền này được chia giữa phần mềm, nhân sự và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, nếu hợp đồng sống sót qua thách thức pháp lý, nó sẽ trao cho TRM Labs một vai trò vận hành quan trọng trong một sáng kiến liên bang lớn.

Các dự án triển khai quy mô lớn của chính phủ có thể tạo ra lợi thế vượt quá giá trị hợp đồng ngay lập tức. Các nhà điều tra trở nên quen thuộc với hệ thống của nhà cung cấp, dữ liệu của họ được tích hợp vào các quy trình làm việc, nhân sự được đào tạo sử dụng các công cụ của nó và công ty tích lũy kinh nghiệm có thể hỗ trợ các cơ hội mua sắm trong tương lai.

Do đó, giải thưởng này là một lợi thế cạnh tranh đáng kể cho TRM Labs. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là bằng chứng cho thấy công ty đã vượt qua Chainalysis trên toàn bộ thị trường trí tuệ blockchain.

Không công ty nào công bố các con số về doanh thu chính phủ hoặc thị phần tương đương đủ chi tiết để hỗ trợ kết luận đó. Trong khi đó, các khoản mua sắm Chainalysis liên tục của ICE xác nhận rằng cơ quan này vẫn phụ thuộc vào cả hai nhà cung cấp.

Thẩm phán Stephen S. Schwartz đã sắp xếp phiên tranh luận trực tiếp vào ngày 2 tháng 9 tại Tòa nhà Tòa án Quốc gia ở Washington, DC.

Chính phủ đã yêu cầu tòa án đưa ra quyết định trước ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 9 là thời hạn được đề nghị, không phải ngày phán quyết đảm bảo do tòa án thiết lập.

Thẩm phán sẽ xem xét quyết định của ICE dựa trên hồ sơ hành chính. Tòa án không tiến hành một cuộc thi kỹ thuật độc lập giữa Chainalysis và TRM Labs.

Nếu Chainalysis thành công, tòa án có thể đình chỉ hợp đồng hoặc trả lại việc mua sắm cho ICE để xem xét lại. Cơ quan này có thể sau đó phải đánh giá lại lý do của mình hoặc sử dụng quy trình mua sắm khác. Một phán quyết có lợi sẽ không tự động chuyển hợp đồng cho Chainalysis.

Nếu chính phủ và TRM Labs giành chiến thắng, phán quyết hiện tại có thể vẫn được duy trì. Ngay cả trong trường hợp đó, phán quyết này sẽ chỉ giải quyết tính hợp pháp và tính hợp lý của việc mua sắm cụ thể này. Nó không tạo ra một tuyên bố chung rằng TRM Labs cung cấp công nghệ tốt hơn Chainalysis.

Hậu quả đối với độ tin cậy của Chainalysis do đó sẽ phụ thuộc vào ý kiến cuối cùng được tiết lộ.

Một quyết định tập trung vào điểm yếu về thủ tục hoặc tài liệu không đầy đủ sẽ nói ít về công nghệ của bất kỳ công ty nào. Một phán quyết chi tiết ủng hộ đánh giá của ICE về năng lực độc đáo của TRM Labs có thể mang tín hiệu cạnh tranh mạnh mẽ hơn, mặc dù nó vẫn chỉ áp dụng cho các yêu cầu của một chương trình chính phủ duy nhất.

Việc truy vết tiền điện tử đã phát triển từ một công cụ điều tra chuyên biệt thành một lớp quan trọng trong trí tuệ tài chính của chính phủ. Các cơ quan sử dụng các nền tảng phân tích blockchain tư nhân để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp, xác định các ví liên quan và hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến gian lận, tội phạm mạng, vi phạm lệnh trừng phạt và rửa tiền.

Các công ty cung cấp các hệ thống đó do đó đang trở nên gắn bó sâu sắc hơn với cơ sở hạ tầng thực thi công cộng.

Hiện tại, kết luận có thể bảo vệ được còn hạn chế hơn những tiêu đề có thể gợi ý: TRM Labs đã giành được một hợp đồng lớn của liên bang, Chainalysis đang thách thức cách thức hợp đồng được trao, và ICE vẫn tiếp tục dựa vào cả hai công ty thông qua các thỏa thuận độc quyền riêng biệt.

Quyết định của tòa án có thể xác định tương lai trước mắt của một hợp đồng trị giá 94,66 triệu đô la. Câu hỏi lớn hơn là liệu các yêu cầu ngày càng chuyên biệt của chính phủ có duy trì được sự cạnh tranh thực sự—hay biến các nhà cung cấp trí tuệ tiền mã hóa cá nhân thành hạ tầng không thể tránh khỏi cho các nhiệm vụ điều tra cụ thể.