Capital B tiết lộ rằng công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu định hướng trị giá 21 triệu euro dành cho các nhà đầu tư tổ chức vào ngày 28 tháng 8, với sự tham gia của Adam Back, đồng sáng lập Blockstream và công ty quản lý tài sản Paris TOBAM. Công ty cho biết, số vốn thuần sau khi trừ chi phí vào khoảng 19,9 triệu euro, chủ yếu được sử dụng để tiếp tục mua bitcoin và hỗ trợ bảng cân đối kế toán.
Nguồn vốn có thể hỗ trợ khoảng 270 Bitcoin
Theo công ty, khoản tài trợ này, nếu được kết hợp với các nguồn lực vận hành hiện có, có thể hỗ trợ tối đa thêm khoảng 270 bitcoin. Tuy nhiên, việc mua vào này chưa xảy ra và vẫn cần được công ty xác nhận thêm sau khi giao dịch hoàn tất.
Nếu tất cả các giao dịch tiếp theo được thực hiện, danh mục bitcoin của Capital B sẽ tăng từ 3.145 BTC lên khoảng 3.415 BTC. Công ty cũng cho biết đợt phát hành này dự kiến hoàn thành sớm nhất vào ngày 31 tháng 8, nhưng các quy trình kỹ thuật có thể gây ra sự chậm trễ ngắn hạn.
- Tổng số vốn huy động lần này là 21 triệu euro
- Số vốn huy động ròng dự kiến khoảng 19,9 triệu euro
- Hồ sơ vị thế mới tiềm năng khoảng 270 BTC
Vốn tương ứng với chứng quyền chưa được đảm bảo
Ngoài số vốn huy động đã xác nhận, Capital B còn có thể nhận thêm 135,8 triệu euro khi tất cả các quyền mua được thực hiện. Theo thông báo, đợt này đi kèm 144.876.280 quyền mua, nhưng số tiền này không thuộc về vốn huy động đã xác nhận.
Công ty cho biết thời gian thực hiện sớm sẽ mở trong 20 ngày giao dịch, và các chứng quyền chưa sử dụng sau khi hết hạn sẽ hết hiệu lực. Do đó, việc khoản vốn tiềm năng này có được giải ngân hay không vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của nhà đầu tư và điều kiện giá tại thời điểm đó.
Thực hiện chia ngược vào ngày 8 tháng 9
Capital B tiết lộ rằng sau khi giao dịch này hoàn tất, tỷ lệ cổ phần thường của Adam Back dự kiến sẽ tăng từ 12% lên 14,82%, TOBAM sẽ tăng từ 2,87% lên 3,29%, trong khi tỷ lệ cổ phần của Blockstream Capital Partners sẽ giảm từ 21,74% xuống 19,59%.
Công ty cũng cho biết sẽ thực hiện chia ngược 1:10 vào ngày 8 tháng 9, và tỷ lệ các chứng quyền liên quan cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Việc phát hành này dự kiến sẽ được hoàn tất trước khi chia ngược.
Capital B trước đây đã mở rộng kho bitcoin theo cách tương tự. Công ty đã hoàn thành một đợt phát hành cổ phiếu cho tổ chức trị giá 15,2 triệu euro vào tháng 5 năm nay và sử dụng một phần số tiền này để mua 13 triệu euro bitcoin, thêm vào 192 bitcoin.
Thông tin bổ sung: Chứng khoán này chỉ được phát hành cho một số nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và nhà đầu tư được công nhận tại Hoa Kỳ, dựa trên các sắp xếp miễn đăng ký, không cấu thành việc phát hành công khai tại Hoa Kỳ; Maxim Group đóng vai trò là đại lý phân phối độc quyền trong giao dịch này nhưng không chịu trách nhiệm bảo lãnh.