Bài viết này được đồng sản xuất bởi PANews và BIT美股, BIT美股 cung cấp hơn 10.000 cổ phiếu và ETF niêm yết trên sàn chính của Mỹ, hỗ trợ nạp/rút tiền bằng stablecoin và chuyển khoản USD truyền thống, mang lại đầy đủ quyền lợi cổ đông và quyền biểu quyết chia cổ tức.
Bitcoin trực tiếp đối mặt với bức tường kháng cự 68.000, nhưng vẫn duy trì ở mức trên đường trung bình 200 tuần.
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục đà phục hồi, giá Bitcoin duy trì ở mức gần 66.000 USD, từng vượt mức 66.900 USD trong phiên, tăng hơn 15% so với mức đáy tháng 7. CoinDesk chỉ ra rằng hiện tại Bitcoin dường như đang đi theo các cổ phiếu bán dẫn và tâm lý ưa thích rủi ro vĩ mô, thay vì giao dịch riêng lẻ theo câu chuyện “vàng kỹ thuật số”.
Hiện tại, vùng áp lực phía trên bitcoin tập trung tại các mức 67.000 USD, 67.300 USD, 67.900 USD và 68.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng, mức 68.000 USD không chỉ gần với chi phí trung bình của nhà đầu tư trong năm tháng qua, mà còn tương ứng với điểm thất bại của đợt phục hồi vào giữa tháng 6, nhiều vốn bị kẹt có thể bán ra sau khi hòa vốn, do đó, lần thử nghiệm đầu tiên có thể gây ra biến động mạnh.
Về mặt kỹ thuật, các nhà giao dịch đang theo dõi mức 200MA tuần của BTC khoảng 63.333 USD và mức 200EMA tuần khoảng 68.328 USD. Daan Crypto Trades chỉ ra rằng bitcoin hiện đang nằm giữa 200MA tuần, 200EMA tuần và vùng hỗ trợ xu hướng tăng, với giá hiện tại nằm ở giữa các đường trung bình quan trọng này; để xác định hướng đột phá lớn, cần có đóng cửa tuần ở dưới 55.000 USD hoặc trên 70.000 USD. Nếu phá vỡ qua 68.000 USD, bitcoin có thể mở rộng không gian tăng giá thêm; nếu thất bại, có thể tái kiểm tra vùng hỗ trợ gần 63.000 USD.
Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn phục hồi thận trọng. Vetle Lunde, người đứng đầu K33 Research, chỉ ra rằng khối lượng vị thế chưa đóng của hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023, và khối lượng giao dịch spot cũng rõ ràng yếu kém; tình hình hiện tại giống như một “sự phục hồi trong mùa hè với thanh khoản thấp” hơn là sự khởi động của một thị trường tăng giá toàn diện.
Điểm nổi bật hôm nay:
MBG sẽ giải phóng khoảng 27,15 triệu token vào ngày 22 tháng 7, tương đương khoảng 3,3 triệu USD
SOON (SOON) sẽ giải phóng khoảng 20,24 triệu token vào ngày 23 tháng 7, tương đương khoảng 3,3 triệu USD
Giải phóng token · 08:00
aPriori (APR) sẽ解锁 khoảng 31,88 triệu token vào ngày 23 tháng 7, tương đương khoảng 6,8 triệu USD
Xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ của Upbit: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
Bitcoin spot ETF: +203 triệu USD, tiếp tục 6 ngày dòng tiền ròng tích cực
ETF现货 Ethereum: +37.471 triệu USD, liên tục 3 ngày dòng tiền ròng vào
Biến động tăng cao nhất trong 100 đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hôm nay: NIGHT tăng 16%, BEAT tăng 14,4%, HASH tăng 12,1%, RAIN tăng 6,3%, GRAM tăng 4,3%.
Các hợp đồng tương lai của ba chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm, các cổ phiếu tăng mạnh đêm qua đồng loạt giảm trong phiên đêm.
Các hợp đồng tương lai của ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0.79%, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0.29%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.33%.
Dữ liệu BIT đêm cho thấy, trong phiên giao dịch đêm của thị trường chứng khoán Mỹ, các ngành bán dẫn và lưu trữ đã bắt đầu giảm sau khi tăng mạnh vào đêm qua: ETF bán dẫn giảm 2,22%, ETF bán dẫn tăng 3 lần giảm 6,28%, Intel giảm 2,7%. Các cổ phiếu lưu trữ tăng hơn 10% vào đêm qua như Micron giảm 2,29%, SanDisk giảm 1,92%, SK Hynix giảm 4,95%, ETF lưu trữ DRAM giảm 3,18%.
Sau giờ giao dịch chính thức và trong phiên giao dịch đêm thứ Ba, cổ phiếu siêu việt máy tính SMCI nổi bật nhất, tăng hơn 20% sau giờ giao dịch và 15,8% trong phiên đêm. Công ty dự kiến doanh thu quý tư sẽ ở mức thấp của phạm vi hướng dẫn 11 đến 12,5 tỷ USD, nhưng biên lợi nhuận gộp được điều chỉnh tăng mạnh lên 15% đến 17%, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó là 8,2% đến 8,4%. Quan trọng hơn, công ty cho biết đơn đặt hàng mới trong quý vượt quá 60 tỷ USD, và đơn hàng chưa thực hiện đạt mức cao nhất mọi thời đại, củng cố mạnh mẽ nhận định rằng nhu cầu về máy chủ AI vẫn đang rất mạnh.
Rocket Lab sau giờ giao dịch tăng hơn 7%, tăng 4% trong phiên đêm, công ty nhận được hợp đồng 266 triệu USD từ Không quân Hoa Kỳ để thực hiện các nhiệm vụ phóng tên lửa suborbital.
Oklo sau giờ giao dịch tăng hơn 6,6%, X-Energy sau giờ giao dịch tăng hơn 8,6%, cả hai đều tăng hơn 3% trong phiên đêm. Hai công ty chính thức gia nhập kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới do chính phủ Trump thúc đẩy, thị trường tiếp tục coi “sau AI là điện năng” như một cấp hạ tầng mới.
SpaceX kết thúc chuỗi 7 ngày giảm giá, tăng 3,08% vào đêm qua và tiếp tục tăng 0,23% trong phiên đêm. Thị trường đang chờ báo cáo tài chính đầu tiên sau khi niêm yết vào ngày 4 tháng 8; đồng thời, cuộc cạnh tranh giữa các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đang gia tăng trước khi khối lượng lớn cổ phiếu được giải phóng vào ngày 6 tháng 8. S3 Partners ước tính hiện có khoảng 206 triệu cổ phiếu SpaceX được bán khống, chiếm khoảng 32% cổ phiếu lưu hành, với giá trị danh nghĩa của vị thế bán khống khoảng 25 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua tăng mạnh, nhưng dầu thô và trái phiếu chính phủ Mỹ đang làm nguội nhiệt huyết của thị trường chứng khoán
Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã cùng tăng điểm vào thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng mạnh 5,21%, ghi nhận mức tăng tốt nhất trong sáu tuần. Khối ngành lưu trữ tăng mạnh, Micron tăng 12,17%, SanDisk tăng 14,27%, Western Digital tăng 12,51%, Seagate tăng 11,14%, SK Hynix trên thị trường Mỹ tăng 13,75%. Thị trường lại tin rằng sự lan rộng của các mô hình AI sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn về lưu trữ, năng lực tính toán và máy chủ.
Bank of America cho rằng các mô hình mã nguồn mở như Kimi K3 sẽ không làm giảm nhu cầu phần cứng, mà ngược lại, sẽ tăng nhu cầu về HBM, DRAM và NAND do việc triển khai tại chỗ và huấn luyện riêng tư. UBS cũng cho rằng các tập đoàn công nghệ coi AI là cuộc cạnh tranh “người thắng cuộc giành hết”, và dù lợi nhuận ngắn hạn không cao, họ vẫn sẽ tiếp tục mua phần cứng.
NVIDIA tăng 1,97%, công ty tiết lộ nền tảng Vera Rubin đã bước vào giai đoạn tăng sản lượng hàng loạt, với các nền tảng như Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud và CoreWeave đã bắt đầu triển khai. AMD tăng 8,11%, thị trường đã kỳ vọng trước vào các hoạt động AI của công ty. Intel tăng 8,64% do sự phục hồi của ngành bán dẫn và việc nhận được đơn đặt hàng từ Flexera.
Chuyên gia được mời của BIT về hoạt động cổ phiếu Mỹ, Jun, trước đây đã chỉ ra rằng, trong thời gian gần đây, cổ phiếu Mỹ tập trung vào hai điểm chính: một là liệu báo cáo tài chính có xác nhận lợi nhuận hay không, hai là liệu vị thế trong cơ sở hạ tầng AI và bán dẫn có ổn định hay không. Các cổ phiếu cơ sở hạ tầng AI trước đây đã chịu áp lực do kế hoạch cho thuê năng lực tính toán của Meta và sự sụt giảm mạnh của SK Hynix, nhưng đợt phục hồi này cho thấy thị trường đang đánh giá lại nhu cầu về phần cứng AI.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ không hề dễ dàng. Dầu thô Brent đã tăng lên trên mức 91 USD, xung đột Mỹ-Iran đã tiếp tục leo thang, Hoa Kỳ đã liên tục tấn công các mục tiêu của Iran trong đêm thứ 11, và giao thông hàng hải ở Biển Đỏ cũng bị đe dọa bởi lực lượng Houthi, khiến giá dầu tăng trở lại và nỗi lo lạm phát quay trở lại.
Trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đang gây áp lực xuống thị trường chứng khoán, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,64%, vượt qua mức then chốt 4,60%; trái phiếu bảo vệ lạm phát kỳ hạn 30 năm tăng lên 2,95%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Nhà chiến lược lãi suất của RBC, Izaac Brook, cho biết giá năng lượng tăng là nguyên nhân chính khiến lãi suất tăng. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế trưởng Mỹ của Natixis, Christopher Hodge, cho rằng Fed nên tập trung nhiều hơn vào cú sốc giá năng lượng đã xảy ra.
Theo dữ liệu từ BIT美股, các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa đã thể hiện mạnh mẽ, với Coinbase tăng khoảng 9,6%, Robinhood tăng 7,11% và Strategy tăng 4,22%. Nguyên nhân chính là sự tiến triển của Đạo luật CLARITY tại Mỹ, khiến thị trường cho rằng quy định về tiền mã hóa đang trở nên rõ ràng hơn. Circle sẽ công bố báo cáo tài chính vào ngày 5 tháng 8, và thị trường sẽ tập trung vào quy mô USDC và lợi nhuận từ dự trữ. Các doanh nghiệp khai thác cũng tăng mạnh, với American Bitcoin tăng 12,13%, Cipher Digital tăng 11,44%, Hut 8 tăng 7,98% và Bitdeer tăng 9,76%, đồng thời được thúc đẩy bởi đà phục hồi của bitcoin và câu chuyện chuyển đổi năng lực AI.
Ngành bán dẫn Hàn Quốc phục hồi, rủi ro đồng Yên Nhật gia tăng
Thị trường châu Á nhìn chung theo đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ Mỹ, nhưng diễn biến không ổn định. Sự phục hồi của phần cứng AI đã thúc đẩy chuỗi công nghệ Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh, nhưng đồng yen giảm xuống dưới 163, giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao cũng khiến thị trường duy trì sự cảnh giác.
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc trong phiên sáng tăng hơn 6%, cuối cùng đóng cửa tăng 0,74%. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do quá trình thanh lý đòn bẩy trước đó gần như kết thúc, thị trường chuyển từ bán tháo do hoảng loạn sang phục hồi. Các nhà chiến lược của JPMorgan, Mixo Das, cho biết việc giảm đòn bẩy cho các ETF đòn bẩy của Hàn Quốc có thể đã hoàn thành khoảng 75%.
Cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc tăng mạnh rồi giảm trở lại, SK Hynix trong phiên sáng tăng hơn 9%, cuối cùng giảm 0,32%; Samsung Electronics tăng 0,57%. SK Hynix được đồn đang đàm phán mua lại khu vực của Intel ở Ohio, kế hoạch sản xuất chip lưu trữ tại Mỹ, nhưng thông tin sau đó chưa rõ ràng, gây biến động giá cổ phiếu. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thảo luận với Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia và các doanh nghiệp xuất khẩu khác về việc ổn định tỷ giá hối đoái, dự kiến xuất khẩu bán dẫn nửa cuối năm sẽ cải thiện, giúp cân bằng cung cầu ngoại hối.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,18%. Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu tăng 25,4%, thâm hụt thương mại đạt 406,9 tỷ yen. Sự suy giảm của đồng yen có lợi cho doanh thu chuyển đổi của các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng cũng làm tăng chi phí năng lượng và nhập khẩu.
Rủi ro lớn nhất vẫn là tỷ giá hối đoái, yen đạt mức thấp nhất kể từ năm 1986. Cựu thành viên chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, Shiho Shirai, cảnh báo rằng nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất, USD/JPY có thể tăng lên mức 165. Thị trường bắt đầu lo ngại về khả năng chính phủ Nhật can thiệp vào thị trường ngoại hối; nếu can thiệp, có thể dẫn đến việc đóng các giao dịch carry trade toàn cầu, ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ và tài sản rủi ro.
Tiếp theo cần chú ý:
Ngày 22 tháng 7 (Thứ Tư) (Ngày công nghệ siêu cấp)
21:00 Sự kiện ra mắt sản phẩm mới toàn cầu của Samsung diễn ra, thị trường quan tâm liệu các thiết bị mới có tích hợp nhiều tính năng AI tại đầu cuối hơn hay không.
Hoạt động AMD AI từ ngày 22 đến 23 tháng 7: Thị trường đang theo dõi xem AMD có thể đưa ra lộ trình và đơn đặt hàng khách hàng rõ ràng hơn cho máy chủ AI hay không, từ đó quyết định liệu đà phục hồi của phần cứng AI có được lan rộng hay không.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments và ServiceNow sẽ công bố báo cáo tài chính sau giờ giao dịch: Tập trung vào Google Cloud, quảng cáo và chi tiêu vốn cho AI trong báo cáo của Alphabet. Nếu tăng trưởng cloud mạnh, chuỗi phần cứng AI sẽ được hỗ trợ; nếu đầu tư cao nhưng lợi nhuận yếu, cổ phiếu công nghệ có thể chịu áp lực; báo cáo của Tesla cần chú ý đến biên lợi nhuận xe hơi, năng lượng lưu trữ, FSD và Robotaxi.
Ngày 23 tháng 7 (Thứ Năm)
20:15 Quyết định lãi suất của ECB và buổi phát biểu của Lagarde: Thị trường kỳ vọng giữ nguyên lãi suất, nhưng các phát biểu về lạm phát và thu hồi thanh khoản sẽ gây biến động cho đồng euro và thị trường trái phiếu toàn cầu.
20:30 Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ: Thị trường kỳ vọng khoảng 214.000 người. Nếu số đơn nộp ban đầu thấp rõ rệt so với kỳ vọng, điều này cho thấy thị trường lao động vẫn căng thẳng, khiến Fed khó khăn hơn trong việc chuyển sang chính sách nới lỏng; nếu số đơn nộp tăng lên, điều này sẽ củng cố giao dịch về sự giảm tốc tăng trưởng, có lợi cho trái phiếu chính phủ Mỹ và kìm hãm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu chu kỳ.
Intel công bố báo cáo tài chính sau giờ giao dịch, đây là bài kiểm tra chuyển đổi quan trọng nhất sau chu kỳ熊 thị của ngành bán dẫn. Cùng ngày, Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont Mining, Honeywell, SAP, Digital Realty, T-Mobile cũng công bố báo cáo tài chính.