CEO của Broadcom, Hock Tan, vừa gửi đến các nhà đầu tư một tín hiệu rõ ràng về hướng đi của cuộc chiến cơ sở hạ tầng AI. Trong cuộc gọi công bố kết quả quý 3 năm 2026, Tan tiết lộ rằng Anthropic, nhà phát triển AI Claude, đang trên đà trở thành khách hàng lớn nhất của Broadcom đối với các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh, được gọi là XPUs, vào năm 2027 và dự kiến sẽ giữ vị trí số một này đến năm 2028.
Các con số đằng sau việc xây dựng cơ sở tính toán của Anthropic
Mục tiêu phần cứng của Anthropic thật đáng kinh ngạc ngay cả khi so với tiêu chuẩn của cuộc đua AI hiện nay. Công ty đã đặt hàng các cụm Google TPU Ironwood trị giá 10 tỷ USD vào tháng 12 năm 2025, tiếp theo là một đơn hàng bổ sung có giá trị 11 tỷ USD.
Lịch trình triển khai cũng mang lại hình ảnh không kém phần đầy tham vọng. Anthropic đang lên kế hoạch triển khai 1 gigawatt dung lượng TPU vào năm 2026, tăng lên 5 GW dung lượng TPU v8i vào năm 2027, với tiềm năng đạt tới 10 GW vào năm 2028.
Broadcom đã bắt đầu việc giao hàng sản xuất TPU v8i thế hệ tiếp theo, sẽ cung cấp năng lượng cho một phần đáng kể công suất dự kiến. Công ty cũng đang cung cấp các bộ tăng tốc tùy chỉnh cho các chip Jalapeño của OpenAI, có nghĩa là Broadcom đang âm thầm trở thành nhà máy lựa chọn hàng đầu cho hai phòng thí nghiệm AI tiên phong nổi bật nhất trên thế giới.
Tại sao chip tùy chỉnh đang chiếm lĩnh thị trường GPU
Các bộ tăng tốc tùy chỉnh, hay còn gọi là XPUs, được thiết kế cho các công việc cụ thể, nghĩa là chúng có thể mang lại hiệu suất cao hơn trên mỗi watt và mỗi đô la cho các công ty có khả năng chi phí để thiết kế chúng. Doanh thu bán chip AI của Broadcom dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong những năm tới, chủ yếu do nhu cầu ngày càng tăng đối với chip tùy chỉnh.
Điều này có nghĩa gì đối với cảnh quan hạ tầng AI
Broadcom hiện đã được xác nhận là nhà cung cấp chip tùy chỉnh cho ít nhất ba tổ chức AI quan trọng nhất thế giới: Google, Anthropic và OpenAI.
Các con số về mức tiêu thụ điện năng cũng đáng được quan tâm bởi bất kỳ ai theo dõi các ràng buộc thực tế đối với việc mở rộng AI. Việc tăng từ 1 GW lên 10 GW năng lực tính toán được triển khai trong hai năm sẽ đại diện cho sự gia tăng nhu cầu năng lượng chưa từng có từ một công ty duy nhất.