Các phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng làn sóng AI thường được hiểu là cuộc cạnh tranh về việc mua GPU và chi tiêu vốn của các nhà cung cấp đám mây, nhưng khâu khó bổ sung hơn đang chuyển sang điện năng. Chu kỳ xây dựng trung tâm dữ liệu tương đối ngắn, trong khi các đường dây truyền tải, trạm biến áp và công suất phát điện mới thường tiến triển chậm hơn, khiến khả năng cung cấp điện trở thành ràng buộc thực tế trong sự mở rộng của AI.
Nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng
Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo, lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng từ khoảng 485 TWh vào năm 2025 lên khoảng 950 TWh vào năm 2030, trong đó các cơ sở phục vụ AI sẽ tăng trưởng nhanh hơn nữa. Bài viết chỉ ra rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc AI tiêu thụ bao nhiêu điện, mà còn ở chỗ nhu cầu xuất hiện quá nhanh, khiến lưới điện và cơ sở hạ tầng đi kèm khó có thể mở rộng kịp thời.
Ngoài GPU còn có hệ thống đi kèm
Bài viết cho biết, cụm AI không chỉ cần bộ xử lý. Việc triển khai quy mô lớn các bộ tăng tốc còn phụ thuộc vào thiết bị mạng, chuyển đổi điện năng, hệ thống tản nhiệt, kết nối lưới điện và nguồn cung cấp điện ổn định. Khi mật độ máy chủ tiếp tục tăng, các yêu cầu về cơ sở hạ tầng hỗ trợ vận hành các thiết bị này cũng đồng thời gia tăng.
- GPU và kết nối mạng
- Chuyển đổi điện năng và quản lý tản nhiệt
- Kết nối lưới điện và công suất phát điện
Bài viết cho rằng một số điểm nghẽn trong các khâu này không thể được giải quyết nhanh chóng bằng cách đặt thêm đơn hàng, giống như mua chip. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn có thể tiếp tục mua thêm GPU, nhưng không thể ngay lập tức có được khả năng kết nối điện áp cao mới.
Đơn xin kết nối của Texas vượt quá 700 GW
Texas được xem là một ví dụ điển hình. Bài viết trích dẫn dữ liệu cho biết, các đơn xin kết nối điện cho các trung tâm dữ liệu dự kiến tại địa phương đã vượt quá 700 GW, cao hơn nhiều so với quy mô tiêu thụ điện thực tế hiện tại của các trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Do một số dự án cuối cùng có thể không được triển khai, các cơ quan quản lý đã bắt đầu siết chặt các quy tắc kết nối để tránh việc nguồn lực lưới điện bị chiếm dụng bởi “nhu cầu ma”.
Điều này cũng mang đến những vấn đề tài chính trực tiếp. Các công ty tiện ích có thể đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án chưa được triển khai, trong khi các khu công nghiệp AI thực sự đang được thúc đẩy có thể phải chờ đợi nhiều năm và khó tiếp cận điện năng một cách kịp thời.
Các doanh nghiệp khai thác và công ty điện lực được hưởng lợi
Bài viết cho rằng sự tắc nghẽn này đang thay đổi phạm vi những bên được hưởng lợi trong chuỗi công nghiệp AI. Gần đây, Vertiv – nhà cung cấp thiết bị quản lý điện và tản nhiệt cho trung tâm dữ liệu – đã đồng ý mua lại công ty vi lưới Utility Innovation Group, với tổng giá trị giao dịch lên đến 2,6 tỷ USD, cho thấy giá trị của cơ sở hạ tầng phát điện tại chỗ và độc lập với lưới điện chính đang gia tăng.
Quan trọng của vi lưới là nó có thể kết hợp điện từ lưới, phát điện tại chỗ và lưu trữ năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào tiến độ kết nối với các công ty tiện ích. Đồng thời, các nhà cung cấp điện như NextEra Energy và Dominion Energy cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu dài hạn do các nhà cung cấp đám mây và chủ đầu tư trung tâm dữ liệu mang lại.
Bài viết cũng đề cập rằng sự mở rộng của AI đang thay đổi logic kinh tế của ngành khai thác bitcoin. Các công ty khai thác thường kiểm soát nguồn tiếp cận điện năng tại các khu vực có giá điện thấp, và chính các kết nối này đã mang tính khan hiếm. Nếu các công ty AI sẵn sàng trả giá cao hơn cho cùng một lượng điện, một số công ty khai thác có thể chuyển một phần công suất sang các hoạt động tính toán hiệu năng cao.