Theo thông tin từ Woofun AI, chỉ số Nasdaq 100 đã thiết lập xu hướng dẫn đầu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của phân khúc chip AI, với sự bùng nổ của các tài sản cốt lõi như SanDisk (SNDK.US) trở thành điểm neo quan trọng trong việc phục hồi tâm lý thị trường ngày hôm đó.
Vào buổi trưa thứ Hai, thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự phân hóa rõ rệt, với sự đan xen giữa biến động dữ liệu vĩ mô và sự tranh chấp kỳ vọng chính sách. Chỉ số Nasdaq 100 tăng mạnh 1,7%, chỉ số S&P 500 theo đó tăng 0,7%, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones gần như giữ ổn định.
Sự phục hồi này là sự điều chỉnh trực tiếp sau đợt điều chỉnh mạnh mẽ của thị trường trong tuần trước, khi chỉ số Nasdaq giảm hơn 4% và các cổ phiếu bán dẫn sụt giảm gần 10%. Về mặt chính sách, Chủ tịch Fed Powell giữ thái độ thận trọng đối với quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, từ chối đưa ra dự đoán, đồng thời nhấn mạnh rằng các dữ liệu lạm phát gần đây không thay đổi nhận định của ông về tình hình kinh tế, dù thị trường普遍 kỳ vọng lãi suất tháng 10 sẽ được giữ nguyên. Thị trường trái phiếu phản ứng ngay lập tức, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 6 điểm cơ bản lên 5,14%, trái ngược rõ rệt với mức giảm gần 15 điểm cơ bản vào tuần trước. Tính đến giữa trưa thứ Hai, chỉ số S&P 500 tăng 51 điểm lên 7.711 điểm, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 6 điểm xuống 51.996 điểm, trong khi các ngành phòng thủ nhạy cảm với lãi suất thể hiện sự yếu kém nhất. Chỉ số Nasdaq 100 dù tăng 511 điểm lên 29.699 điểm, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 2,3% so với mức đóng cửa tháng 9. Chỉ số Russell 2000 tăng 0,6% lên 2.736 điểm.
Lưu ý rằng cổ phiếu của Amazon (AMZN.US) tăng 4,9% lên 262,32 USD trong số "Bảy cổ phiếu sao", cho thấy sự bền bỉ của các cổ phiếu công nghệ lớn.
Woofun AI tổng hợp dữ liệu cho thấy, phân tích sâu về các quỹ ETF ngành và cổ phiếu đơn lẻ đã làm rõ những thay đổi cấu trúc trong dòng tiền. Trong các ngành của chỉ số S&P 500, quỹ SPDR chọn lọc ngành công nghệ (XLK.US) tăng mạnh nhất với 2,0%, tiếp theo là quỹ SPDR chọn lọc ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (XLY.US) tăng 1,6%. Ngược lại, do áp lực từ lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, quỹ SPDR chọn lọc ngành tiện ích (XLU.US) giảm 1,6%, quỹ SPDR chọn lọc ngành bất động sản (XLRE.US) giảm 1,2%, trong khi các ngành chăm sóc sức khỏe (XLV.US), năng lượng (XLE.US) và tài chính (XLF.US) đều giảm khoảng 0,8%.
Ở cấp độ ETF, VanEck Semiconductor ETF (SMH.US) tăng 3,0%, iShares Expanded Software Industry ETF (IGV.US) tăng 1,9%. Trong khi đó, do giá hợp đồng tương lai vàng giảm khoảng 0,5% xuống còn khoảng 4.160 USD/ounce, VanEck Gold Miners ETF (GDX.US) giảm 1,3%, SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME.US) tăng nhẹ 0,7%.
Về các cổ phiếu cụ thể, chip AI dẫn đầu đà tăng: Intel (INTC.US) tăng 5,0% sau khi JPMorgan (JPM.US) nâng xếp hạng lên "trung tính", Lam Research (LRCX.US) tăng 5,4%. Nhóm chip bộ nhớ phục hồi sau đà sụt giảm mạnh tuần trước: Micron Technology (MU.US) tăng khoảng 4%, SanDisk (SNDK.US) tăng gần 7%, SK Hynix tăng khoảng 6%. Trong lĩnh vực chip quang học, Marvell (MRVL.US) tăng mạnh 7,3%.
Các biến động trong các lĩnh vực đặc biệt và tác động từ báo cáo tài chính đã làm phong phú thêm bức tranh thị trường. Trong chỉ số Russell 1000, cổ phiếu Cleveland-Cliffs (CLF.US) tăng mạnh 16,0% lên 14,06 USD, trở thành nhà lãnh đạo ngày hôm đó. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh của quý ba là 0,28 USD, vượt mức kỳ vọng 0,21 USD; EBITDA điều chỉnh đạt 612 triệu USD. Ban quản lý dự kiến con số này sẽ vượt 700 triệu USD trong quý tư và vượt 4 tỷ USD vào năm tới, nhờ vào môi trường giá thép và sản lượng thuận lợi do thuế quan mang lại. Các cổ phiếu liên quan đến trung tâm dữ liệu đã phục hồi sau đợt bán tháo do vấn đề tài chính tuần trước: Applied Digital (APLD.US) tăng 10,2% lên 19,89 USD, TeraWulf (WULF.US) và IREN (IREN.US) đều tăng khoảng 6%. Các cổ phiếu thiết bị bán dẫn cũng thể hiện mạnh mẽ, FormFactor (FORM.US) tăng 8,4% lên 113,78 USD, Teradyne (TER.US) tăng 6,6%.
Sự phục hồi do tác động đồng thời của các yếu tố cơ bản vượt kỳ vọng và sự luân chuyển ngành đã đánh dấu việc thị trường trở lại tập trung vào các cổ phiếu công nghệ và công nghiệp hàng đầu có nền tảng hiệu quả thực tế, sau khi trải qua cú sốc thanh khoản ngắn hạn.