Các công ty khởi nghiệp về chip AI thách thức vị thế thống trị của NVIDIA với sáu phương pháp tăng hiệu quả di chuyển dữ liệu

ME AI Tin nhắn, nhà đầu tư của Anthropic, Deedy, chỉ ra rằng tất cả các công ty khởi nghiệp đang phát triển chip AI thế hệ tiếp theo đều đang tìm cách phá vỡ vị thế thống trị của NVIDIA bằng những cách khác nhau, nhắm vào vấn đề cốt lõi là “di chuyển dữ liệu”. Sáu con đường khác biệt bao gồm: loại bỏ DRAM (Groq, đã bị NVIDIA mua lại với giá 20 tỷ USD), loại bỏ kết nối (Cerebras, đã niêm yết với vốn hóa khoảng 48 tỷ USD), loại bỏ sự tách biệt giữa tính toán và bộ nhớ (d-Matrix), loại bỏ kiến trúc máy chủ tập trung vào tính toán (Majestic), loại bỏ tính phổ dụng (Etched, Taalas, MatX), và loại bỏ máy quang khắc trị giá 400 triệu USD (Substrate). Giá niêm yết và giá mua lại của Cerebras và Groq đã thiết lập chuẩn định giá cho toàn bộ lĩnh vực chip AI, trong khi Etched tuần này đã tăng gấp đôi giá trị lên 10,3 tỷ USD, bùng nổ từ trạng thái âm thầm chỉ trong ba tuần, càng củng cố thêm nhận thức rằng giới đầu tư đang nhanh chóng đánh giá lại định giá cho lĩnh vực này. Trong số 18 công ty khởi nghiệp chính, tổng giá trị sổ sách của các công ty tư nhân đạt khoảng 58 tỷ USD, còn vốn hóa thị trường công khai khoảng 48 tỷ USD, bao gồm nhiều phân khúc như suy luận, đào tạo/kiến trúc mới, hệ thống và nhà máy bán dẫn cùng máy quang khắc. Mỗi con đường đều thách thức các giả định cốt lõi của kiến trúc GPU NVIDIA — rằng việc di chuyển dữ liệu giữa đơn vị tính toán và bộ nhớ vừa tốn thời gian vừa tiêu tốn năng lượng. Groq loại bỏ hoàn toàn độ trễ cấp bộ nhớ bằng cách thay DRAM bằng SRAM, Cerebras loại bỏ điểm nghẽn kết nối giữa các chip bằng chip quy mô wafer, d-Matrix thực hiện tính toán trực tiếp trong bộ nhớ, còn Etched từ bỏ tính phổ dụng để thiết kế phần cứng chỉ dành riêng cho kiến trúc Transformer. Hệ sinh thái khởi nghiệp chip AI đã phát triển từ câu chuyện đơn lẻ thay thế GPU sang cuộc tấn công đa điểm ở cấp độ kiến trúc. Việc NVIDIA chủ động mua lại Groq cũng cho thấy họ hiểu rõ rằng cuộc cạnh tranh thế hệ tiếp theo không còn nằm ở hiệu năng đỉnh cao, mà ở việc tái cấu trúc hoàn toàn hiệu suất di chuyển dữ liệu. (Nguồn: BlockBeats)