Riot Platforms повідомила про перший дохід від центру обробки даних та подвоїла угоду з AMD, що демонструє, як майни біткоїнів диверсифікують свою діяльність, пропонуючи хостинг інфраструктури для ШІ, щоб отримувати нові джерела доходу.

Тайвань, схоже, розглядає жорсткіші правила експорту чіпів ШІ до Китаю, щоб відповідати вимогам США. Це може далі вплинути на технологічну галузь, оскільки доступ до важливих технологій може ще більше обмежитися. Для мене це свідчить про те, що напруженість навколо ШІ та напівпровідників продовжує зростати, а політичні рішення все більше впливають на бізнес і ринки. Цікава тема, за якою варто стежити 🙂

🚨 Поки інвестори гоняються за Nvidia, TSMC та назвами AI-програмного забезпечення, японські компанії тихо домінують у менш відомих, але важко замінних шарах інфраструктури ШІ. Обладнання, вали, хімікати, підкладки, MLCC, енергія, охолодження та оптичні волокна — це всі сфери, де японські компанії знаходяться на вершині. Ріст Nikkei дуже концентрується на назвах ланцюга поставок ШІ. Kioxia — найбільш дивний приклад: від початкової ціни IPO у 1 455 ієн до понад 78 000 ієн, вона стала однією з найшвидшо ростучих угод у сфері інфраструктури ШІ в Японії. Справжні переможці — це компанії, що знаходяться у вузьких місцях: Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata та Fujikura мають значення, бо вони володіють частинами ланцюга, які надзвичайно важко замінити. Попит на ШІ поширюється за межі чіпів. Прочитайте повну статтю тут 👇🏻

🚨 🏢 КОМПАНІЇ З ІШ ЗАЛИВАЮТЬ РИНК ОФІСІВ МАНХЕТТЕНА — 56% ВСІХ ОФІСНИХ ОРЕНД У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ — ЦЕ ІШ, ЩО НАГАДУЄ БУБЛ 2000 РОКУ Cushman & Wakefield повідомляє, що лише за I квартал 2026 року компанії з ІШ орендували 1,03 мільйона квадратних футів — це вже більше, ніж за весь 2025 рік. ІШ зараз становить 55,9% оренди в технологічному секторі Манхеттена, порівняно з 20,9% за повний 2024 рік. I квартал 2026 року став найсильнішим за обсягом оренди за шість років — 10,4 мільйона квадратних футів, при цьому вільна площа зменшилася на 2,2 процентних пункти. Одна з компаній ІШ заплатила рекордні 320 доларів за квадратний фут за простір у One Vanderbilt. Потік до елітних будівель класу А дуже сильний. SL Green досяг 100% забудови своїх елітних активів. Орендарі з ІШ — це неприбуткові стартапи, які витрачають венчурний капітал і шукають преміум-простір для іміджу. Паралель із перегріванням дот-ком індустрії кінця 1990-х років є структурною. Офісні REIT Манхеттена отримують короткострокову вигоду. Вищий NOI фіксується. SL Green прогнозує рекордний конвеєр проектів. Але коли витрати компаній ІШ досягнуть нуля через вичерпання фінансування, вільна площа знову повернеться спочатку до найкращих будівель — саме тих, що зараз мають пікові орендні ставки.

🚨 НОВИНКА: 🇨🇳 Китай, за повідомленням Bloomberg, планує масштабне розширення інфраструктури центрів обробки даних, спрямованих на ШІ, на суму 295 мільярдів доларів США по всій країні. Ця ініціатива значно збільшить обчислювальну потужність Китаю та ще більше посилила глобальну боротьбу за домінування в галузі ШІ. Поки країни та технологічні гіганти борються за лідерство в штучному інтелекті, масштабні інвестиції в центри обробки даних, чіпи та обчислювальну потужність стають ключовою стратегічною пріоритетною задачею. Джерело: Bloomberg

Ця хвиля обговорень щодо інфраструктури штучного інтелекту починає перетворюватися зі списків чіпів на розклад робіт на майданчику. Графічні процесори вже прибули до серверної, але кластери чекають на електриків, зварників, трансформатори та команди з монтажу розподільних пристроїв. Найбільш недооціненим слабким ланцюжком може виявитися те, що знаходиться під безпековими касками.

СТОКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИГОДУВАТИ ВІД 🇮🇳 БУМУ ДАТА-ЦЕНТРІВ В ІНДІЇ📌 💎 Hitachi Energy India 💎 Siemens India 💎 ABB India 💎 CG Power 💎 Schneider Electric 💎 Kirloskar Oil Engines AirTrunk планує інвестувати понад 3 лакхи крорів у екосистему дата-центрів Індії до 2030 року⚡️ ⚡ Чому ця тема важлива Може виникнути масштабна інфраструктурна можливість, оскільки штучний інтелект, хмарні обчислення та цифрова адаптація стимулюють попит на дата-центри по всій Індії. Дата-центри — це основа штучного інтелекту, хмарних сервісів, цифрових платежів, OTT-платформ та корпоративного програмного забезпечення. Індія переживає швидкий ріст споживання даних, тоді як глобальні гіпермасштабні компанії продовжують розширювати свою присутність. 📈 Ключові драйвери зростання • Впровадження ШІ та хмарних технологій • Місія «Цифрова Індія» • Зростання споживання даних • Гіпермасштабні дата-центри • Інтеграція відновлюваних джерел енергії • Цифровізація підприємств 🏭 Сточки для вивчення 🔹 Hitachi Energy India Рішення для передачі електроенергії та електромереж. Отримує вигоду від зростання попиту на електроенергію з боку великих дата-центрів. 🔹 Siemens India Сильна присутність у сфері електрифікації, автоматизації та розумної інфраструктури. 🔹 ABB India Надає енергоефективні електричні та автоматизовані рішення для критично важливої інфраструктури. 🔹 CG Power Ключовий гравець у виробництві трансформаторів, комутаційного обладнання та електрообладнання. 🔹 Schneider Electric Глобальний лідер у сфері управління енергією та енергоефективності дата-центрів. 🔹 Kirloskar Oil Engines Надає резервні джерела живлення, необхідні для безперебійної роботи дата-центрів. 📰 Розвиток сектору 📌 Попит на обчислення, спричинений ШІ, прискорюється по всьому світу. 📌 Розробники дата-центрів продовжують розширювати потужності в основних індійських містах. 📌 Регіони впроваджують підтримуючі політики для приваблення інвестицій у цифрову інфраструктуру. 📌 Попит на надійну енергетичну інфраструктуру залишається ключовою пріоритетною областю. 🎯 Ключові катализатори ✅ Додавання великих обсягів потужностей дата-центрів ✅ Зростання витрат на ШІ, хмари та цифрову інфраструктуру ✅ Багаторічний цикл інвестицій у енергетичну інфраструктуру Яка акція з цього списку найкраще позиціонована для отримання вигоди від історії розширення дата-центрів в Індії? Жодних рекомендацій — робіть власний аналіз 🚫 #IndianStocks #StockMarketIndia #Investing #stocksinfocus

Не регулюйте ШІ — будуйте майни bitcoin, а не дані центри ШІ

$BB BMW недавно відзначив QNX як критичного партнера для своєї майбутньої платформи Neue Klasse. Коли один із найбільших у світі виробників автотранспорту говорить про масштабування ШІ, оновлень OTA, розширених систем безпеки та в 20 разів більшої обчислювальної потужності, і при цьому конкретно згадує QNX — це не шум. Це підтвердження. Ринок, можливо, все ще недооцінює стратегічну цінність QNX у еру програмно-визначених транспортних засобів.