🚨 Поки інвестори гоняються за Nvidia, TSMC та назвами AI-програмного забезпечення, японські компанії тихо домінують у менш відомих, але важко замінних шарах інфраструктури ШІ. Обладнання, вали, хімікати, підкладки, MLCC, енергія, охолодження та оптичні волокна — це всі сфери, де японські компанії знаходяться на вершині. Ріст Nikkei дуже концентрується на назвах ланцюга поставок ШІ. Kioxia — найбільш дивний приклад: від початкової ціни IPO у 1 455 ієн до понад 78 000 ієн, вона стала однією з найшвидшо ростучих угод у сфері інфраструктури ШІ в Японії. Справжні переможці — це компанії, що знаходяться у вузьких місцях: Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata та Fujikura мають значення, бо вони володіють частинами ланцюга, які надзвичайно важко замінити. Попит на ШІ поширюється за межі чіпів. Прочитайте повну статтю тут 👇🏻