Riot Platforms сообщила о первом доходе от центра обработки данных и удвоила свой договор с AMD, продемонстрировав, как майнеры bitcoin диверсифицируют свою деятельность, включая хостинг инфраструктуры ИИ для создания новых источников дохода.

Тайвань, по всей видимости, рассматривает более строгие правила экспорта ИИ-чипов в Китай, чтобы соответствовать требованиям США. Это может дополнительно повлиять на технологическую отрасль, так как доступ к важным технологиям может стать еще более ограниченным. Для меня это демонстрирует, что напряженность вокруг ИИ и полупроводников продолжает расти, и политические решения все больше влияют на компании и рынки. Интересная тема, за которой стоит следить 🙂

🚨 Пока инвесторы гонятся за Nvidia, TSMC и названиями AI-программного обеспечения, японские компании тихо доминируют в менее заметных, но трудно заменимых слоях инфраструктуры ИИ. Оборудование, вайферы, химикаты, субстраты, MLCC, энергоснабжение, охлаждение и оптоволокно — все эти области, где японские компании занимают лидирующие позиции. Рост Nikkei сильно сосредоточен на названиях из цепочки поставок ИИ. Kioxia — самый яркий пример: с цены IPO в 1 455 иен до более чем 78 000 иен, она стала одной из самых взрывных сделок в сфере инфраструктуры ИИ в Японии. Настоящие победители — компании, контролирующие узкие места: Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata и Fujikura важны, потому что они владеют участками цепочки, которые чрезвычайно трудно заменить. Спрос на ИИ распространяется за пределы чипов. Прочитайте полную статью здесь 👇🏻

🚨 🏢 КОМПАНИИ ИИ ЗАЛИВАЮТ РЫНОК ОФИСОВ МАНХЭТТЕНА — 56% ВСЕХ АРЕНДНЫХ СДЕЛОК В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ СЕЙЧАС СВЯЗАНЫ С ИИ, ЧТО ПОВТОРЯЕТ БУБЛ 2000 ГОДА Cushman & Wakefield сообщает, что компании ИИ сдали в аренду 1,03 млн кв. футов только в первом квартале 2026 года, уже превысив объемы всего 2025 года. ИИ теперь составляет 55,9% всех арендных сделок в технологическом секторе Манхэттена, по сравнению с 20,9% за весь 2024 год. Первый квартал 2026 года зафиксировал самый высокий объем аренды за шесть лет — 10,4 млн кв. футов, при этом уровень вакантности снизился на 2,2 процентных пункта. Компания ИИ заплатила рекордные 320 долларов за кв. фут в здании One Vanderbilt. Поток в премиальные здания класса А достиг экстремальных масштабов. SL Green достиг 100% загрузки своих премиальных активов. Арендаторы ИИ — это убыточные стартапы, тратящие венчурный капитал и ищущие премиум-помещения ради имиджа. Параллель с перегревом дотком-бумом конца 1990-х носит структурный характер. Реиты офисной недвижимости Манхэттена получают краткосрочную выгоду. Более высокий NOI фиксируется. SL Green прогнозирует рекордный портфель проектов. Но когда расходы компаний ИИ исчерпают доступное финансирование, уровень вакантности вновь возрастет — и первыми пострадают самые престижные здания, которые сегодня сдают по пиковым ставкам.

🚨 СВЕЖЕЕ: Китай, по сообщениям Bloomberg, планирует масштабное расширение инфраструктуры центров обработки данных, ориентированных на ИИ, на сумму 295 миллиардов долларов по всей стране. Эта инициатива значительно увеличит вычислительную мощность Китая и еще больше усилит глобальную гонку за доминирование в области ИИ. По мере того как страны и технологические гиганты соревнуются за лидерство в области искусственного интеллекта, крупномасштабные инвестиции в центры обработки данных, чипы и вычислительную мощность становятся ключевым стратегическим приоритетом. Источник: Bloomberg

Эта волна обсуждений инфраструктуры искусственного интеллекта начинает переходить от списков чипов к графикам строительства. Графические процессоры уже прибыли в серверную, но кластеры всё ещё ждут электриков, сварщиков, трансформаторов и бригад по монтажу распределительных устройств. Самым недооценённым узким местом может оказаться то, что скрыто под касками.

АКЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЬЗУ ОТ БУМА ДАТА-ЦЕНТРОВ В ИНДИИ 🇮🇳📌 💎 Hitachi Energy India 💎 Siemens India 💎 ABB India 💎 CG Power 💎 Schneider Electric 💎 Kirloskar Oil Engines AirTrunk планирует инвестировать более 3 lakh crore в экосистему дата-центров Индии к 2030 году ⚡️ ⚡ Почему эта тема важна Возникает огромная инфраструктурная возможность, поскольку спрос на дата-центры в Индии растет под влиянием ИИ, облачных вычислений и цифровой адаптации. Дата-центры — это основа ИИ, облачных сервисов, цифровых платежей, платформ OTT и корпоративного программного обеспечения. В Индии наблюдается быстрый рост потребления данных, в то время как глобальные гипермасштабные провайдеры продолжают расширять свое присутствие. 📈 Ключевые драйверы роста • Внедрение ИИ и облачных технологий • Миссия «Цифровая Индия» • Рост потребления данных • Гипермасштабные дата-центры • Интеграция возобновляемых источников энергии • Цифровизация предприятий 🏭 Акции для изучения 🔹 Hitachi Energy India Решения для передачи энергии и электрических сетей. Получатель выгоды от роста спроса на электроэнергию со стороны крупных дата-центров. 🔹 Siemens India Сильное присутствие в области электрификации, автоматизации и умной инфраструктуры. 🔹 ABB India Предоставляет энергоэффективные электрические и автоматизированные решения для критически важной инфраструктуры. 🔹 CG Power Ключевой игрок в производстве трансформаторов, коммутационного оборудования и силового оборудования. 🔹 Schneider Electric Глобальный лидер в управлении питанием дата-центров и энергоэффективности. 🔹 Kirloskar Oil Engines Предоставляет резервные источники питания, необходимые для бесперебойной работы дата-центров. 📰 Развитие отрасли 📌 Спрос на вычислительные мощности, обусловленный ИИ, ускоряется глобально. 📌 Разработчики дата-центров продолжают расширять мощности в крупнейших индийских городах. 📌 Штаты внедряют поддерживающие политики для привлечения инвестиций в цифровую инфраструктуру. 📌 Спрос на надежную энергетическую инфраструктуру остается ключевой приоритетной областью. 🎯 Ключевые катализаторы ✅ Масштабное увеличение мощностей дата-центров ✅ Рост расходов на ИИ, облачные технологии и цифровую инфраструктуру ✅ Многолетний цикл инвестиций в энергетическую инфраструктуру Какая акция из этого списка лучше всего позиционирована для получения выгоды от истории расширения дата-центров в Индии? Никаких рекомендаций — сделайте свой собственный анализ 🚫 #IndianStocks #StockMarketIndia #Investing #stocksinfocus

Не регулируйте ИИ — стройте майнеры bitcoin вместо центров обработки данных ИИ

$BB BMW недавно выделил QNX как ключевого партнера для своей следующего поколения платформы Neue Klasse. Когда один из крупнейших в мире автопроизводителей говорит о масштабировании ИИ, обновлениях OTA, продвинутых системах безопасности и в 20 раз большей вычислительной мощности, и при этом конкретно указывает на QNX — это не шум. Это подтверждение. Рынок, возможно, все еще недооценивает стратегическую ценность QNX в эпоху программно-определяемых автомобилей.