Поздравляем @sendcutsend и @jimbelosic с привлечением $110 млн при оценке более $1 млрд, поддержанных Sequoia, Paradigm и братьями Колссонами. После самостоятельного достижения стабильного годового роста около 100% и управления значительными сверхурочными для удовлетворения спроса, эти средства будут направлены на устойчивое расширение: дополнительные объекты в США, сокращение сроков выполнения заказов и сохранение фокуса на качественном американском производстве. Компания планирует долгосрочные инвестиции более чем в $1 млрд в рабочие места и материалы внутри страны, а также более $250 млн на расширение производственных мощностей. В Shenzhen Foundry мы рассматриваем это как яркий пример взаимодополняющих сильных сторон в производстве аппаратного обеспечения. Мы помогаем командам по ИИ и аппаратному обеспечению ускорить переход от прототипа к производству и настройке цепочки поставок с помощью эффективных возможностей Шэньчжэня. Интересуетесь масштабированием вашего проекта? Свободно пишите нам в личные сообщения. #Hardware #Manufacturing #Startups #foundry #shenzhen #Aihardware

Fujikura Ltd. $5803.T создала значительный экономический барьер на глобальном рынке телекоммуникаций благодаря собственным оптоволоконным кабелям, которые значительно сокращают время развертывания гипермасштабных ИИ-центров обработки данных. Для удовлетворения растущего спроса компания активно реализует масштабную программу капитальных вложений, направленную на утроение производственных мощностей в Японии и США. Несмотря на взрывной рост прибыли в последние периоды, консервативные прогнозы на будущее вызвали резкую коррекцию цены, выявив уязвимости торговли по завышенным мультипликаторам P/E. По мере того как глобальные конкуренты спешат представить альтернативные решения для высокоплотной кабельной инфраструктуры, сможет ли компания успешно реализовать свое расширение и сохранить технологическое монопольное положение, оправдывающее эту премиальную оценку?

Если в вашем портфеле нет хотя бы нескольких из этих акций, нам нужно поговорить 👇 **Ряд убийц ИИ (версия 2026):** 🟢 $NVDA — По-прежнему пункт взимания платы на автостраде ИИ. Каждая модель, каждый центр обработки данных, каждый доллар. Сопротивление бесполезно. 🟢 $MSFT — Тихо интегрирован в каждое предприятие на Земле через Copilot. Это не ставка на ИИ. Это ставка на гравитацию. 🟢 $META — Годами подвергалась насмешкам за метавселенную. Теперь запускает одни из самых передовых открытых моделей ИИ в мире и печатает деньги, делая это. 🟢 $GOOG — Самая недооцененная компания в сфере ИИ в мире. Владеет данными, моделями, чипами И ДИСТРИБУЦИЕЙ. Рынок просто еще не успел догнать. 🟢 $AVGO — Темный конь. Пользовательские чипы ИИ для Google, Meta и Apple. Пока все сражаются за $NVDA, Broadcom получает оплату от ВСЕХ них. 🟢 $PLTR — Слой ИИ для правительств и предприятий, которые не могут просто «двигаться быстро и ломать вещи». Оборона, разведка, Fortune 500. «Привязанность» — даже не охватывает этого. 🟢 $APP — Об этом никто достаточно не говорит. AppLovin использует ИИ для печати денег в мобильной рекламе, и акции были одними из лучших за всю эпоху ИИ. И многие другие… Торговля ИИ — это не одна акция. Это пищевая цепочка — и если вы не позиционированы по всей цепочке, вы не инвестируете в будущее. Вы просто наблюдаете за ним.

Как 24-летний подросток за год заработал 5,5 млрд долларов? Раньше на рынке было общепринято мнение, что ставка на ИИ — это то же самое, что ставка на Nvidia. 24-летний немецкий подросток Леопольд Ашенбреннер @leopoldasch, уволенный из OpenAI, сейчас публично оспаривает этот тезис с помощью 13,7 млрд долларов. Ашенбреннер был уволен из команды OpenAI в 2024 году по обвинению в утечке данных. В том же июне он опубликовал 165-страничную работу «Situational Awareness: The Decade Ahead», в которой предсказал появление AGI к 2027 году, и создал фонд под названием Situational Awareness LP, полностью инвестировав в чипы ИИ, электроэнергию и майнеры биткоина: фонд показал превосходство над S&P 500, а его управляемые активы за год выросли с 225 млн до 5,5 млрд долларов. Поворотный момент наступил в последнем квартале. Отчет о позициях за Q1 2026, опубликованный 18 мая, показал действие, которого фонд никогда не делал ранее: масштабное открытие коротких позиций по акциям чипов ИИ. Общая экспозиция портфеля выросла до 13,7 млрд долларов. На короткой стороне — 8,46 млрд долларов номинальной стоимости пут-опционов на акции чипов ИИ: Nvidia — 1,6 млрд, Broadcom, AMD, TSMC, Oracle, SMH — ETF полупроводников — 2 млрд. На длинной стороне — сосредоточение на верхнем сегменте инфраструктуры ИИ: Bloom Energy — отдельно 934 млн, CleanSpark, Riot, Applied Digital, IREN, CoreWeave — все это компании в сфере электроэнергии, центров обработки данных или трансформирующиеся в AI-вычислительные мощности майнеры биткоина. Его основная идея в 2024 году была следующей: электроэнергия стала ключевым ограничением в предложении ИИ. Люди обычно думают о ограничениях вычислительной мощности ИИ как о чипах, но, возможно, реальным барьером является именно электроэнергия. История о продаже лопат закончилась. Следующая история — о тех, кто обеспечивает энергией эти лопаты. Следите за полным видео у @KayraMeow 👇📺

🔥 Ограничения по оценке китайских компаний в сфере передовых технологий постепенно снимаются. Долгое время логика оценки китайских технологических компаний на рынке фактически подавлялась. Многие автоматически считали: китайские компании могут заниматься производством. могут заниматься сборкой. могут разрабатывать приложения. Но настоящие высокоцененные, высокопремиальные ядра технологических активов должны принадлежать исключительно США. Поэтому ранее на китайские компании в сфере передовых технологий явно накладывался скрытый потолок оценки. 50 млрд. 100 млрд. 200 млрд. Дальше многие инвесторы автоматически начинали сомневаться: «Действительно ли они стоят столько?» Но сейчас эта модель переписывается. Cambricon, в определённой степени, впервые заставила рынок осознать: китайские компании, разрабатывающие ИИ-чипы, имеют потенциал достичь оценки в 500 млрд. Важно не только акционерная стоимость. А то, что рынок начал готов предоставить «китайским базовым технологическим возможностям» более высокую премию. Затем Foxconn и InnoLight полностью открыли ещё один аспект: китайская цепочка ИИ-инфраструктуры тоже способна породить компании с оценкой в триллионы. Потому что в суперцикле ИИ настоящая ценность уже не только в моделях. А в: серверах оптических модулях высокоскоростной интерконнекции HBM передовых упаковках центрах обработки данных всей инфраструктурной системе. Раньше рынок всегда считал: китайские компании могут получать только «прибыль от низко- и среднекачественного производства». Но в эпоху ИИ произошло изменение: после взрывного роста глобального спроса на вычислительные мощности многие китайские компании начали входить в глобальные ключевые цепочки поставок. А сейчас наиболее важным является ChangXin. Потому что если Cambricon открыл «логику оценки китайских ИИ-чипов», Foxconn и InnoLight открыли «логику оценки китайской ИИ-инфраструктуры», то ChangXin потенциально может открыть «национальную логику оценки китайских передовых систем хранения данных». Почему это так важно? Потому что хранение данных — это не просто обычный компонент. HBM, DRAM, передовые системы хранения уже становятся одними из самых ключевых стратегических ресурсов эпохи ИИ. Будущая конкуренция в области ИИ, скорее всего, будет заключаться не только в том, кто обладает GPU. А в том, кто имеет достаточную пропускную способность памяти. Потому что по мере увеличения размеров моделей настоящим ограничителем эффективности обучения всё чаще становится: объём памяти пропускная способность данных эффективность пропускной способности А страны и компании, способные реально освоить передовые системы хранения, на самом деле очень немногие. Поэтому, если Китай действительно создаст собственную систему высокотехнологичного хранения данных, это будет означать не только корпоративную прибыль. А: безопасность всей национальной ИИ-инфраструктуры. Вот почему сейчас многие смотрят на ChangXin не как на просто полупроводниковую компанию. А как на часть фундаментальной карты вычислительных мощностей Китая в эпоху ИИ. И как только рынок начнёт принимать идею, что Китай также способен обладать глобальным уровнем передовых систем хранения, соответствующая система оценки перестанет быть просто «оценкой производства». Она всё больше будет напоминать оценку стратегических технологических активов. Многие недооценивают один факт: настоящий бычий рынок никогда не ограничивается только ростом цен на акции. Он заключается в том, что весь рынок начинает переопределять: «Какие активы заслуживают долгосрочной высокой оценки». Настоящие крупные изменения в китайских передовых технологиях, возможно, только начинаются. Как вы думаете, какие из следующих направлений — ИИ-чипы, передовые системы хранения или ИИ-инфраструктура — имеют наибольшие шансы породить в будущем китайского технологического гиганта с оценкой в 50 триллионов?

Ценные архивные кадры раннего предпринимательства китайских бизнес-магнатов, включающие таких известных личностей, как Ма Юнь, Чжан Имин, Лю Цяндун, Ю Минхун, Лей Цзюнь и Ло Юнхао. Многие не знают, что Чжан Имин в начале своего пути занимался множеством малоизвестных стартапов и пробовал множество направлений: создавал смешные картинки, видео «Обязательно посмотрите сегодня вечером», Toutiao, острые цитаты, «Читайте утром и вечером», модные автомобили, стильный домашний интерьер — постоянно экспериментировал и ошибался, пока не нашел правильное направление и не утвердился на рынке.

ФОНД ЛЕОПОЛЬДА СДЕЛАЛ ТОРГОВЛЮ ИИ ВЫГЛЯДЯЩЕЙ ИНАЧЕ Situational Awareness подал новый отчет 13F Заявлено $13,68 млрд по 42 позициям В прошлом квартале было $5,52 млрд Самое интересное — где он делает ставку против торговли чипами: SMH: $2,04 млрд Nvidia: $1,57 млрд Oracle: $1,07 млрд Broadcom: $1,01 млрд AMD: $969 млн Micron: $584 млн TSM: $535 млн ASML: $494 млн Все указаны как путы Затем вы видите названия, в которые он действительно хочет получить экспозицию: Bloom Energy: $879 млн SanDisk: $724 млн CoreWeave: $556 млн IREN: $401 млн Core Scientific: $389 млн Applied Digital: $320 млн Riot: $142 млн CleanSpark: $104 млн Леопольд прославился благодаря ставке на AGI Его отчет показывает, что торговля ИИ уже не ограничивается только чипами Деньги также уходят в энергетические контракты, центры обработки данных, хранилища и майнеры Майнеры внезапно снова в игре ИИ

Уоррен Баффет управляет 274,2 млрд долларов. Вот на что он делает ставки: - Apple — 22,6% - American Express — 20,5% - Bank of America — 10,4% - Coca-Cola — 10,2% - Chevron — 7,2%. Потребительские бренды. Финансовые услуги. Энергетика. Бизнесы, которые доминировали последние 50 лет. Теперь посмотрите, чего не хватает. Нет Nvidia. Нет Microsoft. Нет Amazon. Нет Meta. Нет компаний, связанных с центрами обработки данных. Alphabet присутствует всего на 2% — это самая маленькая упомянутая позиция на графике. 274 млрд долларов при практически нулевом экспозиции на строительство инфраструктуры ИИ. Это не ошибка. Это сознательный выбор самого успешного инвестора в истории. Баффет всегда говорил, что инвестирует только в те бизнесы, которые он может понять и предсказать на 10 лет вперёд. Он уже много лет говорит, что не знает, как ИИ повлияет на конкуренцию. Поэтому он просто ждёт. $334 млрд наличными сверх этого портфеля. Ждёт. Контраст с Экманом абсолютно противоположный. Портфель Экмана на 13,71 млрд долларов насыщен Microsoft, Amazon и Meta — это концентрированные ставки на бизнесы, которые, по его мнению, будут доминировать в эпоху ИИ. Подробнее о портфеле Экмана ниже.