🚨 ПРЕДРЫНКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 🚨 2 ноября: 30 минут до открытия 📈 SKE · Skeena Resources · +9,2% · $29,27 📈 IDXX · Idexx Laboratories · +7,9% · $595,00 📈 FOX · Fox · +7,4% · $60,37 📈 GFI · Gold Fields ADR · +5,4% · $34,70 📈 BILI · Bilibili · +5,1% · $13,33 📈 HMY · Harmony Gold Mining · +4,8% · $15,15 📈 XPEV · XPeng · +4,8% · $9,47 📈 RIVN · Rivian Automotive · +4,7% · $12,74 📈 ASX · ASE Technology · +4,7% · $41,35 📈 MAR · Marriott · +4,7% · $417,97 📉 $PGEN · Precigen · -29,1% · $4,92 📉 CHKP · Check Point · -8,0% · $140,01 📉 SSL · Sasol · -5,4% · $16,29 📉 LITE · Lumentum · -5,2% · $796,97 📉 EQNR · Equinor ASA · -5,1% · $46,27 📉 SM · SM Energy · -4,7% · $38,48 📉 RIG · Transocean · -4,5% · $6,63 📉 VG · Venture Global · -4,3% · $14,16 📉 AXSM · Axsome Therapeutics · -4,1% · $138,50 📉 ECO · Okeanis Eco Tankers · -3,8% · $97,46

Снижение ставок при уровне 10-летних облигаций около 4,9% — это не сигнал восстановления рынка жилья: это перетаскивание спроса на растянутого потребителя. HD получает ралли на облегчение, но не получает фундаментальных оснований, которые его оправдывают.

Операции Microsoft принесли $58,0 млрд наличных за прошлый квартал. На строительство ушло $39,4 млрд. На дивиденды — $6,8 млрд. На выкуп акций — $4,4 млрд. Осталось после всех трёх расходов: около $7,5 млрд. Два дня спустя компания вышла на рынок облигаций с предложением до $25 млрд. $MSFT закрылась сегодня на 1,55% ниже.

🔴 Форма 144: подана для продажи · 30 октября 🔴 $LLY · ELI LILLY & Co · Lilly Endowment, INC., внутренний лицо · $405,2 млн 🔴 ANET · Arista Networks · Andreas Bechtolsheim, держатель 10% · $45,2 млн 🔴 STNG · Scorpio Tankers · Lauro Emanuele +1 · $34,8 млн 🔴 WMT · Walmart · Kumar Suresh, сотрудник · $20,5 млн 🔴 NBHC · National Bank Holdings · John Steinmetz, внутреннее лицо · $12,0 млн 🔴 LTH · Life Time Group Holdings · Bahram Akradi, сотрудник · $11,9 млн 🔴 NP · Neptune Insurance · Trevor Burgess, генеральный директор · $11,9 млн 🔴 GKOS · GLAUKOS · Navratil Tomas, сотрудник · $10,6 млн 🔴 AER · AerCap Holdings · Kelly Aengus, генеральный директор · $9,6 млн 🔴 FDX · Fedex · Brightman Tracy B, сотрудник · $8,2 млн 🔴 GILD · Gilead Sciences · Daniel O'day, сотрудник/член совета директоров · $7,6 млн 🔴 MA · Mastercard · Craig Vosburg +1 · $7,0 млн 🔴 CUBB · Customers Bancorp · Way T Lawrence, член совета директоров · $4,2 млн 🔴 LHX · L3Harris Technologies · Christopher Kubasik, сотрудник · $4,2 млн 🔴 MAX · MediaAlpha · Thompson Patrick Ryan, партнер · $4,1 млн 🔴 LECO · Lincoln Electric · Steven Hedlund, сотрудник · $4,1 млн 🔴 UAL · United Airlines Holdings · Hart Brett J, сотрудник · $4,0 млн 🔴 VLTO · Veralto · Trivedi Surekha, сотрудник · $4,0 млн 🔴 TYL · Tyler Technologies · Moore H Lynn JR, сотрудник/член совета директоров · $3,9 млн 🔴 FTV · Fortive · Underwood Peter C, сотрудник · $3,1 млн 🔴 AYI · Acuity Inc. (De) · Ashe Neil, сотрудник · $2,9 млн 🔴 MAS · Masco · Cole Kenneth G., сотрудник · $2,8 млн 🔴 AEYE · Audioeye · David Moradi, сотрудник · $2,6 млн 🔴 YUM · Yum Brands · Aaron Powell, сотрудник · $2,5 млн 🔴 CROX · Crocs · Ronald L Frasch, член совета директоров · $2,3 млн 🔴 ROP · Roper Technologies · Stipancich John K, сотрудник · $2,0 млн 🔴 ISRG · Intuitive Surgical · Fredrik Widman, сотрудник · $2,0 млн 🔴 NI · Nisource · Jefferson William Jr., сотрудник · $1,8 млн 🔴 BROS · Dutch Bros · Dm Trust Aggregator, держатель 10% · $1,6 млн 🔴 REGN · Regeneron Pharmaceutical · Michael S Brown, член совета директоров · $1,6 млн 🔴 R · Ryder System · Havens Thomas M., сотрудник · $1,6 млн 🔴 KNTK · Kinetik Holdings · ISQ Global Fund II, держатель 10% · $1,2 млн 🔴 WING · Wingstop · Donnie S Upshaw, сотрудник · $1,1 млн 🔴 SLB · Slb Limited · Ralston Dianne B., сотрудник · $1,1 млн 🔴 CVNA · Carvana · James Danforth Quayle, член совета директоров · $1,0 млн Форма 144 — это уведомление о НАМЕРЕНИИ продать, а не о завершенной продаже. Подтверждающая форма 4 следует в течение двух рабочих дней.

🏁 ГОНКА К КОЛОКОЛУ 🏁 30 октября: сегодняшние лучшие и худшие показатели — осталось 30 минут 📈 CDNA · CareDx · +20,0% · $85,81 📈 FDXF · FedEx Freight · +14,9% · $126,05 📈 MEOH · Methanex · +13,0% · $70,89 📈 REGN · Regeneron · +12,2% · $919,01 📈 CVCO · Cavco Industries · +11,5% · $610,24 📈 GPN · Global Payments · +10,6% · $94,83 📈 GDDY · GoDaddy · +9,2% · $115,62 📈 BTSG · BrightSpring Health · +9,1% · $65,67 📈 VLTO · Veralto · +8,6% · $113,00 📈 CBOE · Cboe Global Markets · +7,6% · $338,20 📉 $INTC · Intel · -30,6% · $63,87 📉 RDDT · Reddit · -29,8% · $91,03 📉 CACC · Credit Acceptance · -19,6% · $462,64 📉 RBLX · Roblox · -19,1% · $42,46 📉 ILMN · Illumina · -18,6% · $236,12 📉 AGIO · Agios · -18,4% · $30,36 📉 BFAM · BRIGHT HORIZONS · -18,3% · $54,73 📉 TFII · TFI International · -16,2% · $94,28 📉 CSQR · Csquare · -16,1% · $12,55 📉 TWLO · Twilio · -16,0% · $203,25

На этой неделе крупные технологические компании сообщили, что закон об ИИ будет ужесточен. Сегодня рынок продал акции, но не тех, кто тратит. Amazon, Microsoft и Alphabet закрылись ниже двух процентов. AMD, Dell, Marvell и SanDisk упали на десять–четырнадцать процентов. Если боитесь, что расходы слишком велики, вы продаете плательщика. Но рынок продал всех, кто получает платежи. Это цена, отражающая сокращение бюджета, а не страх перед расходами. $AMZN

Четыре компании, занимающиеся инфраструктурой ИИ, отчитались за 24 часа. Все четыре превзошли ожидания. Рост: Teradyne +70%, Vertiv +61%, GE Vernova +27%, Microsoft +19%. Акции: Vertiv +16,5%, Microsoft без изменений, GE Vernova -1,9%, Teradyne -3,2%. Самая быстрорастущая компания стала худшим исполнителем. Это не было связано с позиционированием. И Vertiv, и Teradyne упали примерно на 18% за месяц. Что их разделило — это прогнозируемая выручка. Vertiv спрогнозировала следующий квартал выше только что отчитанного и сообщила, что заказы более чем удвоились. Teradyne превзошла верхнюю границу своего прогноза, а затем спрогнозировала следующий квартал на уровне только что достигнутого результата. Рост сегодня не был тем, за что платили.

🚨 СРЕДНИЙ ДЕНЬ: КРУПНЕЙШИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 🚨 29 октября: самые значительные движения на полудне 📈 ADT · ADT · +33,6% · $9,90 📈 GKOS · Glaukos · +31,8% · $239,21 📈 CROX · Crocs · +26,0% · $150,77 📈 BHC · Bausch Health · +23,1% · $8,52 📈 INSM · Insmed · +18,0% · $114,41 📈 CVNA · Carvana · +15,2% · $68,04 📈 TXT · Textron · +14,4% · $89,61 📈 FTAI · FTAI Aviation · +13,9% · $190,44 📈 BOOT · Boot Barn · +13,5% · $128,61 📈 NCLH · Norwegian Cruise · +13,4% · $18,20 📉 $IOVA · Iovance · -35,2% · $9,60 📉 NOW · SERVICENOW · -25,3% · $112,10 📉 SFM · Sprouts Farmers · -21,7% · $48,53 📉 FTNT · Fortinet · -21,5% · $136,70 📉 ALNY · Alnylam · -17,5% · $191,69 📉 HLN · Haleon · -15,3% · $8,47 📉 SCI · Service · -12,9% · $71,75 📉 AUR · Aurora Innovation · -12,1% · $4,47 📉 MRVL · Marvell Technology · -11,8% · $221,87 📉 FTRE · Fortrea · -11,7% · $22,84

🏁 ГОНКА К КОЛОКОЛУ 🏁 28 октября: сегодняшние лучшие и худшие показатели — осталось 30 минут 📈 $AXGN · Axogen · +31,0% · $49,09 📈 GMAB · Genmab A/S ADS · +28,3% · $57,32 📈 VRT · Vertiv · +17,2% · $244,33 📈 STLA · Stellantis N.V · +13,7% · $4,71 📈 SKHY · SK hynix · +13,1% · $164,37 📈 BEAM · Beam Therapeutics · +12,9% · $28,11 📈 EAT · Brinker · +12,4% · $221,06 📈 ORCL · Oracle · +12,3% · $146,58 📈 FLEX · Flex · +11,7% · $93,14 📈 ICLR · Icon · +11,7% · $204,31 📉 FFIV · F5 · -20,2% · $366,45 📉 ENPH · Enphase Energy · -17,4% · $24,59 📉 LSTR · Landstar System · -17,0% · $140,12 📉 CSGP · CoStar · -15,9% · $26,92 📉 SLS · SELLAS Life · -15,5% · $10,29 📉 LPLA · LPL Financial · -14,6% · $271,30 📉 EDU · New Oriental · -12,5% · $50,73 📉 LOGI · Logitech · -12,2% · $98,14 📉 LII · Lennox International · -12,2% · $326,63 📉 CHRW · C.H. Robinson · -12,2% · $126,11

MSFT показала выручку в 90 млрд долларов, пока все спорили о ФРС. Чистая маржа и ROIC остались на уровне. При таких масштабах стабильность — это преимущество: большинство компаний обменяли бы снижение ставки на такие показатели. $MSFT