Riot Platformsは、初のデータセンター収益を報告し、AMDとの契約を倍増させた。これは、BitcoinマイナーがAIインフラのホスティングに事業を拡大し、新たな収益源を創出していることを示している。

台湾は、米国の要請に従う形で、中国へのAIチップ輸出についてより厳しい規制を検討しているようだ。これにより、重要な技術へのアクセスがさらに制限される可能性があり、テクノロジー業界にさらに影響を及ぼすだろう。私はこれにより、AIと半導体をめぐる緊張がさらに高まり、政治的決定が企業や市場に与える影響がますます大きくなっていると感じている。注目すべき興味深いテーマです 🙂

🚨 投資家がNvidia、TSMC、AIソフトウェア銘柄を追いかける一方で、日本の企業は目立たないが代替が難しいAIインフラの層を静かに支配している。 装置、ワーフ、化学薬品、基板、MLCC、電力、冷却、ファイバーはすべて、日本の企業がトップに位置する分野だ。 日経平均の上昇はAIサプライチェーン銘柄に非常に集中している。 キオクシアは最も極端な例だ。1,455円でIPOし、78,000円以上まで上昇し、日本で最も急激に上昇したAIインフラ関連銘柄の一つとなった。 真の勝者はボトルネック企業だ。 Lasertec、Disco、Advantest、Ibiden、Shinko、Murata、Fujikuraは、代替が極めて困難なサプライチェーンの一部を掌握しているため重要だ。 AI需要はチップを超えて広がっている。 詳細はこちらで読む 👇🏻

🚨 🏢 AI企業がマンハッタンのオフィス市場に殺到 — テクノロジー業界の賃貸面積の56％がAI関連に、2000年バブルを想起 クッシュマン＆ウェイクフィールドの報告によると、2026年第1四半期だけでAI企業が賃貸した面積は103万平方フィートに達し、2025年全年の総額をすでに上回りました。マンハッタンのテクノロジー業界におけるAI関連の賃貸シェアは、2024年全年の20.9％から55.9％へと急増しました。2026年第1四半期の賃貸総面積は1040万平方フィートとなり、6年間で最高を記録。空室率は2.2ポイント低下しました。一方、ワン・バーニー・ビルディングでは、AI企業が1平方フィートあたり記録的な320ドルを支払いました。 高級クラスA物件への集中は極端です。SLグリーンは高級物件の満室率を100％まで引き上げました。AI企業の多くは利益を上げていないスタートアップであり、ベンチャーキャピタルを消費しながら、外見上の価値を高めるためにプレミアムなスペースを求めております。これは1990年代後半のドットコムバブルと構造的に類似しています。 マンハッタンのオフィスREITは短期的には恩恵を受けます。より高いNOIが確定するため、SLグリーンは過去最高のパイプラインを予測しています。しかし、AI企業の資金消費率がゼロに達し、資金調達が停止した場合、空室率はまず現在最高賃料を課している同様の高級物件から再び上昇し始めます。

🚨 いまだ：ブルームバーグによると、中国は全国で2950億ドル規模のAI専用データセンター基盤の拡張を計画しているとされる。 この取り組みは、中国のコンピューティング能力を大幅に強化し、AIにおける世界的な支配権争いをさらに激化させるだろう。 国々やテクノロジー大手が人工知能のリーダーシップを巡って競争する中、データセンター、チップ、コンピューティングパワーへの大規模投資が重要な戦略的優先事項となっている。 出典：ブルームバーグ

この輪のAIインフラ議論は、チップのリストから工事スケジュールへと移りつつある。グラフィックスプロセッサはデータセンターに到着したが、クラスターは電気工、溶接工、変圧器、配電工事の全員が揃うのを待たなければならない。最も見落とされがちなボトルネックは、ヘルメットの下にあるかもしれない。

🇮🇳 インドのデータセンター爆発的成長から恩恵を受ける株式📌 💎 ヒタチ・エナジー・インディア 💎 シーメンス・インディア 💎 ABB インディア 💎 CG パワー 💎 シュナイダー・エレクトリック 💎 キロルスカーオイルエンジンズ AirTrunkは2030年までにインドのデータセンターエコシステムに30兆ルピー以上を投資する計画⚡️ ⚡ なぜこのテーマが重要か？ AI、クラウドコンピューティング、デジタル導入の拡大により、インド全体でデータセンターへの需要が急増しており、巨大なインフラ機会が生まれつつあります。 データセンターは、AI、クラウドサービス、デジタル決済、OTTプラットフォーム、エンタープライズソフトウェアの基盤です。 インドではデータ消費量が急速に増加しており、グローバルなハイパースケーラーも引き続き事業拡大を進めています。 📈 主要な成長要因 • AIおよびクラウドの導入 • デジタル・インディア・ミッション • データ消費量の増加 • ハイパースケールデータセンター • 再生可能エネルギーの統合 • エンタープライズのデジタル化 🏭 注目株 🔹 ヒタチ・エナジー・インディア 送電およびグリッドソリューションを提供。大規模データセンターからの電力需要増加の恩恵を受ける。 🔹 シーメンス・インディア 電気化、自動化、スマートインフラ分野で強力な存在感。 🔹 ABB インディア 重要なインフラ向けにエネルギー効率の高い電気および自動化ソリューションを提供。 🔹 CG パワー 変圧器、遮断器、電力機器の主要プレイヤー。 🔹 シュナイダー・エレクトリック データセンターの電力管理およびエネルギー効率分野のグローバルリーダー。 🔹 キロルスカーオイルエンジンズ データセンターの継続的な運用に不可欠なバックアップ電力ソリューションを提供。 📰 セクター動向 📌 AI主導のコンピューティング需要が世界中で加速中。 📌 データセンター開発企業はインド主要都市で容量拡大を継続中。 📌 各州がデジタルインフラ投資を誘致するための支援政策を導入中。 📌 信頼性の高い電力インフラへの需要が引き続き重点分野。 🎯 主要なカタリスト ✅ 大規模なデータセンター容量の追加 ✅ AI、クラウド、デジタルインフラへの支出増加 ✅ 数年間続く電力インフラ投資サイクル このリストの中から、インドのデータセンター拡大ストーリーから最も恩恵を受ける可能性が高い銘柄はどれか？ 一切の推奨は行いません。ご自身でご調査ください🚫 #IndianStocks #StockMarketIndia #Investing #stocksinfocus

AIを規制しないで、AIデータセンターではなくBitcoinマイナーを構築しよう

$BB BMWは、次世代Neue KlasseプラットフォームにおけるQNXを重要なパートナーとして強調しました。 世界最大級の自動車メーカーが、AIのスケーリング、OTA更新、高度な安全システム、そして処理能力を20倍に拡大することを明言し、特定の企業としてQNXを挙げるというのは、単なる騒ぎではありません。これは確かな評価です。 市場は、ソフトウェア定義車時代におけるQNXの戦略的価値をまだ過小評価している可能性があります。