🚨 投資家がNvidia、TSMC、AIソフトウェア銘柄を追いかける一方で、日本の企業は目立たないが代替が難しいAIインフラの層を静かに支配している。 装置、ワーフ、化学薬品、基板、MLCC、電力、冷却、ファイバーはすべて、日本の企業がトップに位置する分野だ。 日経平均の上昇はAIサプライチェーン銘柄に非常に集中している。 キオクシアは最も極端な例だ。1,455円でIPOし、78,000円以上まで上昇し、日本で最も急激に上昇したAIインフラ関連銘柄の一つとなった。 真の勝者はボトルネック企業だ。 Lasertec、Disco、Advantest、Ibiden、Shinko、Murata、Fujikuraは、代替が極めて困難なサプライチェーンの一部を掌握しているため重要だ。 AI需要はチップを超えて広がっている。 詳細はこちらで読む 👇🏻