🚨 $NVDA 目前正在形成來自地獄的三個高點 這幾乎是 1:1 重現了我們在互聯網泡沫頂峰時所見的情況。 儘管目前 $NVDA 的估值可能比當時更為高估…… 如果你持有英偉達，這可能就是操作手冊。 密切關注，因為一旦發生…… 將會非常迅速地發生。

$NBIS 於週四下跌 7.4%，當天《金融時報》報導 OpenAI 的年化收入約為 500 億美元，而非此前流傳的約 700 億美元。CNBC 確認了 500 億美元的數字。 前一天，Rosenblatt 開始覆蓋 Nebius，給予「買入」評級與 304 美元的目標價。這兩天之間，Nebius 並未有任何變化。只是客戶的客戶被重複計算了。 這之間的差距主要是一個計數問題。700 億美元的數字是包含透過合作夥伴銷售的總額，而 500 億美元則更接近 OpenAI 實際保留的收入。兩個數字都描述了一家在運算資源上大規模投入的公司。 我更看重供應商實際收費，而非任何人的預測。Nebius 從 10 月 1 日起將其按需 GPU 價格上調了 17% 至 21%，這是自 5 月以來的第二次調價。如果機器閒置，你不可能在五個月內兩次對客戶提價。 同一週，Nebius 的首席運營官透過預設計劃售出 50 萬股，約為其持股的一半；而私人競爭對手 Lambda 傳出將籌集 40 億美元以準備 IPO。計劃內的售股反映的是個人的稅務日程，而競爭對手籌集 40 億美元則表明資金仍渴望進入市場。 我持有 NBIS。它於週五收於 221.07 美元。能改變我看法的，是價格下調，而非鏈條下游兩步的收入修正。

Credo $CRDO 預計將從 FY25 的每股收益 $0.31 爆發式增長至 FY29E 的 $12.45。 這意味著僅在 4 年內 EPS 將增長近 40 倍，成為整個半導體行業中最爆炸性的成長故事之一！

Nokia Oyj $NOK 正在進行戰略轉型，從傳統電信設備轉向高速光纖網絡和 AI 數據中心基礎設施。其專有的光纖和路由系統需求持續加速，特別是在超大規模雲運營商擴大其處理集群時，訂單量創下新高。公司財務狀況強勁，擁有大量淨現金，而其遠期估值倍數也日益接近高性能光纖網絡同行的水平。與 NVIDIA 等科技巨頭的戰略合作，進一步強化了其在下一代行動網絡和基礎設施中的競爭地位。這項持續向 AI 基礎設施的轉型，是否能為股東創造持續的長期價值？

🚨更新：@nvidia 正在大力投資美國科學。 該公司承諾出資10億美元，支持美國各地在超智能和量子計算領域的研究，目標是推動醫學、能源和先進材料的突破性進展。 Nvidia 的五年承諾將支持美國研究機構、量子計算發展，以及從事政府項目的雲端服務提供商。

怪不得人們總會回到蘋果，即使 AI 交易崩盤，也不會影響蘋果。 全倉押注 $AAPL？

Anthropic 目前在 @Polymarket 的這項 IPO 市場中位居榜首 這是一個讓你預測哪家公司將在 2027 年前宣布其 IPO 的市場 目前持倉情況如下： - Anthropic，機率為 76% - Discord，機率為 7% - Perplexity，機率為 4% - Rippling，機率為 4% - Revoult，機率為 5% 提示在這裡：有傳聞稱 Anthropic 將於十一月中旬推出 IPO，但這僅是傳聞，請自行研究（DYOR）

同一天，兩種截然不同的 AI 評值。 Palantir 周五收於創紀錄的 $209.05，使其市值突破 $500B。 公司預計第三季度收入約為 $2.16B。 由 Nvidia 支持的 AI 數據中心建設商 Firmus 撤回了其澳洲 IPO： • 詢價約為 A$44B（約 US$30.6B），接近其 8 月私募輪的 3 倍 • 上一財政年度收入約為 A$50M • 現有 46 MW，另有 865 MW 正在開發中 • 報導稱價格從 A$11 下調至 A$8.25 仍未能挽救該項目 公開市場仍願意為 AI 支付高價。 他們看重的是實際收入，而不僅僅是管道中的兆瓦數。