Gần đây, khái niệm MLCC trên Twitter đang được bàn tán sôi nổi và tranh cãi dữ dội: một mặt có rất nhiều người thảo luận về khái niệm này, mặt khác lại có rất nhiều người tranh cãi ai mới là chính thống và cho rằng sản phẩm trong nước đều là thấp cấp, không tốt. Kết quả là hôm nay, toàn bộ cổ phiếu MLCC trên thị trường A đã tăng trần gần 10% 😅. Hôm qua, Fenghua High-tech đã bác bỏ tin đồn tiêu cực nhưng cổ phiếu không giảm, hôm nay lại tăng trần. Không biết đây là điều kỳ diệu của thị trường A hay là hiệu ứng phản hồi. PS: Hôm nay, tổng thể cổ phiếu tiếp tục giảm vị thế, đây là kế hoạch của tuần này.

Một tín hiệu AI kỳ lạ năm 2026: các nhà cung cấp hạ tầng quy mô lớn đang điều chỉnh việc huy động vốn cổ phần để tài trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Bây giờ câu hỏi khó là doanh thu trên mỗi megawatt, chứ không chỉ là số lượng GPU. Các bên hưởng lợi từ khâu đầu vào đang trở nên rõ ràng hơn: thiết bị chuyển đổi điện, nâng cấp hệ thống làm mát, mạng tốc độ cao và tích hợp máy chủ.

Bản cập nhật ngày 1 tháng 6 của The 720 từ Goldman Sachs tập trung rõ ràng vào các chip bộ nhớ. Goldman cho rằng chu kỳ tăng giá hiện tại của bộ nhớ có thể kéo dài lâu hơn dự kiến của thị trường, với tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2028. Thuyết phục này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ và rõ ràng hơn đối với máy chủ AI, sự tăng trưởng nguồn cung bị hạn chế, cùng các thỏa thuận cung cấp dài hạn đảm bảo cả khối lượng và giá cả. Những bên hưởng lợi chính là Samsung Electronics (005930.KS), SK Hynix (000660.KS) và Kioxia Holdings (285A.T). Goldman duy trì xếp hạng Mua đối với Samsung và SK Hynix, đồng thời nâng xếp hạng của Kioxia từ Trung lập lên Mua.

Cổ phiếu Boomer đang thức tỉnh vào năm 2026 🔥 Thị trường không còn xem chúng là những cái tên lỗi thời nữa. Điểm chung giữa chúng là rõ ràng: Các cái tên công nghệ cũ đang được tái định vị như các cổ phiếu hạ tầng AI. Mỗi cái đều có câu chuyện hồi sinh, nhưng động lực thực sự là sự tiếp cận vào lớp vật lý của AI: $NOK = Hạ tầng mạng quang cho trung tâm dữ liệu AI + mạng bản địa AI $BB = QNX RTOS cho xe tự hành, robot/ AI vật lý và các hệ thống nhúng an toàn + giải pháp an ninh mạng $INTC = Chip AI/trung tâm dữ liệu, dịch vụ Intel Foundry và sự phục hồi/chuyển mình của phân khúc trung tâm dữ liệu/AI $DELL = Máy chủ tối ưu hóa AI, lưu trữ và hạ tầng/integrated data center tích hợp

Hôm nay là một lời nhắc nhở nữa rằng thị trường không di chuyển một cách ngẫu nhiên. Trong khi BTC, Vàng, TSLA, COIN và MSTR đang giảm mạnh, vốn đã chuyển mạnh vào cơ sở hạ tầng AI: $NVDA $ARM $TSM $MU $DELL $CRWV $IREN Đây không phải là một đợt tăng điểm công nghệ rộng rãi. Đây là dòng vốn có mục tiêu từ các tổ chức đầu tư vào: tính toán, GPU, bộ nhớ, mạng lưới, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng. Hầu hết mọi người vẫn nghĩ IREN “chỉ là một thợ khai thác bitcoin”. Thị trường đang dần định giá lại nó như một: cơ sở hạ tầng năng lượng cho AI. Và điều đó thay đổi tất cả.

‼️Xuất khẩu của Hàn Quốc đang tăng vọt: Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng +53,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Năm lên mức kỷ lục 87,75 tỷ USD, mức tăng lớn nhất kể từ tháng Một năm 1984. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp xuất khẩu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh số bán chip tăng mạnh +169% so với cùng kỳ năm ngoái, khi đầu tư toàn cầu vào AI bởi các công ty công nghệ Mỹ tiếp tục gia tốc. Hơn nữa, lượng hàng hóa liên quan đến máy tính tăng hơn +290% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu này được đưa ra trong bối cảnh điều kiện chip bộ nhớ toàn cầu vẫn đang rất căng thẳng, với giá DRAM tăng khoảng 30–40% vào năm 2026, mặc dù mức độ ảnh hưởng của các hạn chế về nguồn cung và áp lực chi phí liên quan đến năng lượng vẫn không đồng đều giữa các nhà sản xuất. Khi giá chip cuối cùng trở về mức bình thường, sự điều chỉnh có thể sâu hơn bất kỳ ai kỳ vọng.