9 giờ sáng, trước khi bạn mở bất cứ thứ gì, bản đánh giá toàn bộ danh mục đầu tư của bạn đã sẵn sàng ở đó... Đây là toàn bộ thiết lập từ bài viết của Miles. Bắt đầu với dữ liệu. Claude → kết nối → thêm kết nối → duyệt các kết nối → tìm FMP → kết nối. Phiên bản miễn phí cung cấp 250 lần gọi mỗi ngày, đủ để kiểm tra mọi thứ. Kết nối này cung cấp cho Claude: - Báo giá thực tế và 30 năm dữ liệu giá lịch sử - Cơ bản và báo cáo tài chính - Tờ khai SEC và bản ghi âm báo cáo lợi nhuận - Dự báo của nhà phân tích và mục tiêu giá - Giao dịch của nội bộ và quốc hội - Bộ lọc, chỉ số kỹ thuật, lịch, danh mục ETF - Cả tiền điện tử và ngoại hối Sau đó là lớp ngữ cảnh, một thư mục chứa năm tệp markdown: - investor-profile.md, bạn là ai, kinh nghiệm, mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro - strategy.md, các quy tắc của bạn, mức giảm tối đa, kích thước vị thế, điểm vào và ra - portfolio.csv, những gì bạn thực sự nắm giữ và tỷ trọng tương ứng - watchlist.md, các mã và thiết lập bạn đang theo dõi - prompts.md, để bạn không phải viết lại cùng một lời nhắc mỗi phiên Cách dễ nhất để điền vào hai mục đầu tiên là một phiên nói chuyện, chỉ cần nói ra suy nghĩ của bạn và để Claude tự viết các tệp đó cho bạn. Mở Cowork trên máy tính để bàn thay vì dùng cuộc trò chuyện thông thường, tạo một dự án, đính kèm thư mục này, và giờ bạn có thể hỏi nó những câu như: Phân tích lợi nhuận của $TSLA dưới góc nhìn lạc quan và bi quan so với chiến lược của tôi So sánh các ETF robot này về tỷ lệ chi phí, hiệu suất và tỷ trọng Tìm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ phù hợp với thông số của tôi Sau đó tự động hóa nó. Đặt tác vụ theo lịch, đính kèm thư mục, thiết lập 9 giờ sáng, và bản đánh giá danh mục cùng các biến động qua đêm sẽ được hoàn tất trước khi bạn thức dậy. /goal xử lý những việc mở rộng như “nghiên cứu ngành robot cho đến khi tìm được 10 công ty phù hợp với thông số của tôi”. Một cảnh báo đáng để đọc cả bài viết: Claude đôi khi sẽ bỏ qua kết nối và lặng lẽ thu thập dữ liệu từ web thay vì dùng kết nối, và nó sẽ không thông báo cho bạn — câu trả lời trông giống hệt nhau. Vì vậy, hãy ghi rõ “sử dụng kết nối FMP cho mọi truy vấn” ngay vào tệp hướng dẫn của bạn, cộng thêm một dòng yêu cầu nó thông báo ngay khi kết nối bị lỗi thay vì chuyển sang nguồn khác. Ảnh chụp màn hình và các lời nhắc chính xác của anh ấy đều có trong bài viết bên dưới: