Ừ, không chắc ai có thể nghĩ rằng lĩnh vực AI bán dẫn, như GPU $NVDA, bộ nhớ, đến quang tử, đã kết thúc sau báo cáo kết quả của $SPCX. - Dự báo chi tiêu vốn Q4 trước đây khoảng $18,4 tỷ... Bây giờ là hướng dẫn chi tiêu vốn Q4 từ $35–40 tỷ, gần như gấp đôi dự báo trước đó. “Chi tiêu vốn Q3 và Q4 nên tương đương với $18,37 tỷ của Q2” – CFO nói vào tháng Tám. - Elon: “Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ có thêm 20 gigawatt công suất vào năm tới.” “Tự tin cao về 10 GW vào năm tới, và 20 GW là khó nhưng không phải không thể.” - “Tôi đang cố gắng nói chính xác nhất có thể. Việc triển khai và cung cấp điện năng cùng tất cả thiết bị điện, hệ thống làm mát, pin, mạng lưới và mọi thứ khác cần thiết để vận hành 220.000 GB300 mỗi tháng là hoàn toàn điên rồ.” Bạn sẽ cần rất nhiều HBM, điện năng, thành phần mạng/quang học để thực hiện tất cả những điều này. - Elon dự đoán SpaceX có thể kết thúc năm 2027 với doanh thu hàng năm lũy kế (ARR) là “$500 tỷ và $1 nghìn tỷ vào cuối năm 2027”. Khi bạn thấy $SPCX gấp đôi dự báo chi tiêu vốn trong quý tới, mục tiêu triển khai thêm 10 GW vào năm tới, và toàn bộ việc mua sắm cần thiết để vận hành 220.000 GB300 mỗi tháng... Thật khó để không lạc quan về lĩnh vực bán dẫn AI.