Gần đây, tin tức về việc triển khai Kế hoạch tăng tốc hạt nhân AI tại Nhà Trắng đã thu hút sự chú ý: 200 triệu USD đã thúc đẩy tiến độ phê duyệt năng lượng hạt nhân và tái cấu trúc nền tảng logic cho hạ tầng AI. Oklo và X-Energy được lựa chọn, với sự hậu thuẫn từ Microsoft và NVIDIA, nhằm giải quyết vấn đề thiếu điện cho các trung tâm dữ liệu. Tại sao Sam Altman lại đầu tư mạnh vào Oklo? Vì khi AI mở rộng quy mô, điện năng không thể trở thành điểm yếu. Năng lượng gió và mặt trời phụ thuộc vào thời tiết, điện khí thải carbon quá cao, trong khi năng lượng hạt nhân là giải pháp duy nhất đáp ứng đồng thời tiêu chí không phát thải carbon và cung cấp điện liên tục 24/7. Arthur Hayes có góc nhìn rộng hơn: năng lượng hạt nhân không chỉ là một lựa chọn năng lượng, mà là tài sản giới hạn. Khi chi tiêu vốn cho AI càng lớn, nhu cầu điện càng trở nên cứng nhắc; ai kiểm soát nguồn điện cơ sở, người đó nắm quyền định giá. Việc Oklo và X-Energy được lựa chọn vào kế hoạch Nhà Trắng thực chất là đang gỡ bỏ giới hạn vật lý cho AI. Khuyến nghị rToken: Oklo: Đầu tư trực tiếp từ chính sách cùng sự hậu thuẫn của Altman, sở hữu danh mục 14 GW, dự kiến thương mại hóa vào năm 2026. Nvidia: Năng lượng hạt nhân giải quyết điểm nghẽn điện cho NVIDIA, hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu mở rộng năng lực tính toán. BWX Tech: Nhà cung cấp độc quyền các bộ phận cốt lõi của lò phản ứng hạt nhân, vận hành song song bởi cả lĩnh vực quốc phòng và thương mại. NuScale: Bộ khuếch đại cảm xúc ngành, khi Oklo tăng giá thì NuScale chắc chắn theo kịp, độ co giãn cao nhất. Lockheed Martin: Kết hợp công nghệ hạt nhân quân sự và tổng hợp, có đặc tính phòng thủ mạnh mẽ, lý tưởng để giữ vị thế cơ bản. Theo cá nhân tôi, những cái này đều khá tốt.