Nhiều bình luận từ các giám đốc điều hành của Qualcomm, Arm đến Meta trong tuần này trong bối cảnh bán tháo AI: CEO $LITE: "Bạn đã có một bình luận từ CEO của $IREN và tôi đồng ý với điều đó. Có sự disconnect lớn giữa những gì chúng tôi đang thấy trong các đơn đặt hàng và những gì thị trường đang thể hiện. Và vậy mà bạn lại chứng kiến một đợt bán tháo dữ dội." (Thứ Sáu, 6 tháng 11) CEO $AMD trên CNBC: "Chúng ta đang ở giai đoạn đầu tiên của chu kỳ chấp nhận, nơi mọi người có thể nhìn thấy AI và siêu trí tuệ sẽ đưa chúng ta đi đâu." "Chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu cao hơn nguồn cung." (Thứ Tư, 4 tháng 11) CEO $ARM về cuộc tranh luận liệu chi tiêu cho hạ tầng AI có sắp đạt đỉnh hay không: "Tôi nghĩ rằng ở một số khu vực nơi việc này trở nên khó khăn hơn, các khu vực khác có thể bù đắp để làm cho nó dễ dàng hơn, nhưng tôi tin mạnh mẽ rằng nếu Hoa Kỳ do dự bất kỳ cách nào trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu... "Phần còn lại của thế giới đã sẵn sàng và sẵn lòng. Có nhu cầu khổng lồ cho công suất này. Và tôi nghĩ rằng trên toàn cầu, Hoa Kỳ thực sự muốn cạnh tranh với Trung Quốc. Trung Quốc hoàn toàn không giảm tốc độ." CEO $APLD: Cho vay xây dựng ngân hàng, tài trợ dự án và thị trường trái phiếu vẫn còn sẵn có, mặc dù lãi suất và biên độ tín dụng đã tăng. "Rủi ro lớn là giao đúng hạn." "Bức tranh nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ." (Thứ Hai, 2 tháng 11) CEO $QCOM: "Đây không phải là vấn đề nhu cầu, mà là vấn đề nguồn cung." "Chúng tôi thiếu wafer, thiếu nền tảng, thiếu lắp ráp. Mọi thứ đều thiếu vì nhu cầu rất, rất cao." "Tôi nghĩ thị trường đang phản ứng với tốc độ xây dựng năng lực tính toán." $META về rủi ro chính trị: "Chúng tôi đã có một thống đốc chiến thắng đêm qua, người đã biến các trung tâm dữ liệu thành một phần lớn trong nền tảng. Hãy ngay khi chúng ta vượt qua lễ nhậm chức, hãy gặp nhau vì chúng tôi không muốn mất khoản đầu tư này tại thị trấn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn những công việc này chuyển đi nơi khác." (Thứ Tư, 4 tháng 11) Ngay cả các chính trị gia vận động chống lại các trung tâm dữ liệu cũng đang đàm phán. Nhưng chủ tịch Meta cũng nhấn mạnh rằng việc khởi động các trung tâm dữ liệu mới tại Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn. Tóm lại: -> Bình luận cực kỳ tích cực từ các công ty chip tăng tốc, mạng lưới và bán dẫn -> Các nhà phát triển DC báo cáo giá cả và nhu cầu mạnh mẽ, nhưng ngày càng nhấn mạnh vào rủi ro tài chính, cấp phép và thực thi (cẩn trọng hơn) -> Các chính trị gia từng vận động chống lại DC đang thể hiện sự hợp tác Có một sự khác biệt quan trọng giữa việc nhu cầu biến mất và nhu cầu bị trì hoãn do không thể xây dựng đủ nhanh. Mặc dù mức độ bán tháo nghiêm trọng, tôi không thấy bằng chứng về sự hủy hoại nhu cầu AI rộng rãi trong các bình luận.