$IREN đóng cửa khoảng $27 vào thứ Sáu, mức thấp mới trong 52 tuần và giảm khoảng 65% so với mức cao gần $77. Toàn bộ nhóm neocloud đã bị ảnh hưởng kể từ khi Gartner cho biết hơn 80% nhà cung cấp cho thuê GPU sẽ không tồn tại như các công ty độc lập vào năm 2030, và các trái phiếu $CRWV giao dịch gần mức lợi suất 15% cũng không giúp ích gì. Điều khiến $IREN trở nên khó khăn hơn với tôi là kế hoạch chi tiêu. Họ đang đề cập đến khoản chi tiêu vốn từ $25 đến $30 tỷ vào năm tài chính tới, và với lãi suất cao như hiện nay, mọi người lo ngại về cách thức tài trợ cho khoản này. Báo cáo của SemiAnalysis về các sự cố tại các trung tâm BC của họ cũng vẫn còn ảnh hưởng. Tôi không nghĩ câu chuyện này đã kết thúc. Hợp đồng với Microsoft là có thật và doanh thu AI hiện đã lớn hơn cả khai thác tiền điện tử của họ. Nhưng tôi không vội vàng mua vào ngay lúc này. Tôi muốn thấy các mã neocloud ngừng tạo ra các mức thấp mới trước, và tôi đang theo dõi những gì $META nói về chi tiêu vốn vào thứ Tư, vì đó gần như là ngân sách của khách hàng của họ.