Bottleneck lớn nhất của toàn ngành AI hiện nay không phải là thuật toán, mà là thế giới vật lý không theo kịp. Hãy xem cuộc gọi báo cáo tài chính của NVIDIA, ông Huang hiện đang đau đầu vì chip của ông đã sản xuất xong, nhưng kết nối quang trong trung tâm dữ liệu lại không theo kịp. Tốc độ truyền dữ liệu giữa các chip đã trở thành giới hạn trên của toàn bộ hệ thống. Suy nghĩ sâu hơn một chút: Mô hình AI cứ mỗi 6 tháng, số tham số tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi tham số = nhu cầu lưu trữ tăng gấp đôi = nhu cầu băng thông tăng gấp đôi — tăng theo cấp số nhân. Trong khi chu kỳ mở rộng cơ sở hạ tầng vật lý lại mất 2-3 năm. Cung không theo kịp cầu — giá chỉ có một hướng duy nhất: tăng. Mua những thứ trong thế giới vật lý mà sản xuất không đủ: Kết nối quang, lưu trữ, trạm gốc, bao bì chip. MRVL BB NOK Chỉ số DRAM Giữ vững là xong.