Cuộc gọi lợi nhuận cuối cùng của Tim Cook và hóa đơn bộ nhớ của Apple: $AAPL đã mang đến cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng nhất về chu kỳ bộ nhớ trong tuần này. Doanh thu tăng 16% và doanh số iPhone tăng 22%. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm 7,4% sau khi triển vọng thấp hơn kỳ vọng và ban quản lý cảnh báo rằng các ràng buộc về nguồn cung sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể trong quý tới. Tim Cook cho biết Apple đã trả nhiều tiền hơn đáng kể cho bộ nhớ vào tháng Sáu và dự kiến sẽ trả còn nhiều hơn nữa cho đến tháng Chín. Ông cũng chỉ ra rằng nguồn cung DRAM hiện đang tập trung vào ba nhà sản xuất lớn. Apple đã dành hàng thập kỷ xây dựng sức mua khổng lồ xuyên suốt chuỗi cung ứng của mình. Và vào tháng Sáu, công ty vẫn tăng giá trên một số sản phẩm Mac và iPad vì chi phí bộ nhớ đã đạt đến mức mà công ty không thể tiếp tục hấp thụ. Đây là một trong những hệ quả bậc hai của việc đầu tư vào AI mà tôi nghĩ các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá thấp khi xác nhận triển vọng nhu cầu. HBM (bộ nhớ băng thông cao) nhận được mức giá cao nhất và thu hút nhiều đầu tư hơn vào các trung tâm dữ liệu. Sau đó, điện thoại và máy tính phải cạnh tranh cho một nguồn bộ nhớ thông thường ngày càng khan hiếm với chi phí cao hơn nhiều. Micron giảm 5,9% vào thứ Sáu sau khi tăng 18,4% vào ngày hôm trước. Giá cổ phiếu của nó đã tăng trong suốt cuộc gọi lợi nhuận của Apple. Tôi rời khỏi cuộc gọi lợi nhuận của Apple với quan điểm tích cực hơn về luận điểm bộ nhớ. Một trong những người mua lớn nhất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng đang công khai yêu cầu thêm các nhà cung cấp, đồng thời thông báo với các nhà đầu tư rằng hóa đơn bộ nhớ của họ sẽ lại tăng trong quý tới. Đó là phần trong báo cáo mà tôi quan tâm nhất đối với Micron $MU