Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bassent công khai tuyên bố rằng Hoa Kỳ sắp kiểm soát 80% công suất toàn cầu, coi quyền kiểm soát công suất là trụ cột cốt lõi trong chiến lược kinh tế của Hoa Kỳ. Phát biểu này đến từ cấp cao nhất của chính sách, cung cấp sự bảo chứng chính sách mạnh mẽ cho việc tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI của Hoa Kỳ.
Gần đây, Besent đã cho biết trên chương trình của Mike Rowe rằng Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 50% đến 60% thị phần năng lực tính toán toàn cầu và dự kiến tỷ lệ này sẽ sớm tăng lên 80%. (Chúng ta có lẽ trước đây đã sở hữu 50 hoặc 60% năng lực tính toán trên thế giới. Chúng ta có lẽ sẽ sớm đạt 80%.) Ông xác định cuộc cạnh tranh năng lực tính toán này là một cuộc博弈 chiến lược mà Hoa Kỳ "không thể thua", và cho rằng nếu đối thủ đạt được lợi thế dẫn đầu, thì đòn bẩy chiến lược mà họ giành được sẽ là "không thể chấp nhận được". Ông cũng cho biết hiện tại Hoa Kỳ dẫn trước đối thủ khoảng một năm trong lĩnh vực AI.
Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường. Các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng, tuyên bố chính sách ở cấp bộ trưởng tài chính thực chất mang lại sự "cam kết cấp quốc gia" cho chi tiêu vốn dài hạn của cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ, trực tiếp cải thiện triển vọng nhu cầu đối với các doanh nghiệp chip như NVIDIA, cũng như chu kỳ chi tiêu vốn của các nhà cung cấp điện toán đám mây quy mô lớn.
Core argument of Besant: Computing power is national power
Bessenot đã chính thức đưa năng lực tính toán AI vào khuôn khổ chiến lược về sức mạnh kinh tế quốc gia. Ông xếp AI, bán dẫn và máy tính lượng tử ngang hàng, gọi chúng là ba trụ cột chính của sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.
Anh ấy bảo vệ tác động xã hội của công nghệ AI từ góc nhìn của một nhà kinh tế học lịch sử, viện dẫn các tiền lệ lịch sử như ô tô và Google Search, nhấn mạnh rằng dù đổi mới công nghệ mang lại đau đớn ngắn hạn, nhưng về lâu dài luôn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Anh đặc biệt chỉ ra rằng AI sẽ trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh ngang hàng với các doanh nghiệp lớn, và cho biết đến nay chưa quan sát thấy sự mất việc làm ròng nào do AI gây ra.
Ở cấp độ chính sách, Bessenet nhấn mạnh chính phủ đang tích cực thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan liên bang và khu vực tư nhân trong lĩnh vực an ninh mạng AI, đồng thời hỗ trợ thực thi các sắc lệnh hành chính liên quan. Trước đó, người phụ trách vấn đề AI tại Nhà Trắng, David Sacks, cũng có quan điểm tương tự, công khai chủ張 rằng Mỹ phải không tiếc bất kỳ chi phí nào để duy trì lợi thế dẫn đầu về năng lực tính toán và khả năng mô hình.
Các tín hiệu và rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý
Đối với các bên tham gia thị trường, tín hiệu chính sách từ tuyên bố này là rõ ràng: Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng AI trong nước, với chu kỳ chi tiêu vốn liên quan được hỗ trợ dài hạn về mặt chính sách.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cũng cảnh báo cần duy trì sự thận trọng. "Tỷ lệ công suất tính toán" hiện không có tiêu chuẩn thống kê chính thức nào được công khai; con số 80% là một phán đoán mang tính dự báo do các quan chức chính sách đưa ra, chứ không phải dữ liệu đo lường thực tế đã được kiểm toán. Theo phân tích của Podcast Alpha, nhà đầu tư nên tập trung vào các chỉ số vật lý có thể định lượng như mở rộng năng lực sản xuất thực tế và xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực, thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố chính sách về tỷ lệ công suất tính toán để đưa ra quyết định.
Dữ liệu được xác minh bởi các tổ chức nghiên cứu độc lập bên thứ ba, cùng với các con số cụ thể trong các báo cáo theo dõi ngành bán dẫn và cơ sở hạ tầng đám mây trong vài quý tới, sẽ là cơ sở quan trọng để kiểm tra xem kỳ vọng chính sách này có được thực hiện hay không.
Bài viết này đến từ tài khoản WeChat: Wall Street View, tác giả: Triệu Anh