Ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn từ bỏ nghiên cứu và phát triển bộ điều khiển CXL để bảo vệ thị trường DRAM

Tác giả: ZDNet Korea

Biên dịch: Deep潮 TechFlow

Dẫn nhập của Shenchao: Samsung, SK Hynix và Micron đồng loạt từ bỏ việc tự phát triển bộ điều khiển CXL, chuyển sang sử dụng giải pháp chip Fabless. Lý do rất thực tế: tự sản xuất mô-đun tích hợp giá cao sẽ cạnh tranh với đơn hàng DRAM truyền thống, trong khi khách hàng lại ưa chuộng giải pháp tách rời rẻ hơn. Đây không phải là sự lùi bước về mặt công nghệ, mà là tính toán kỹ lưỡng — thiết kế giao cho các công ty chuyên nghiệp, còn sản xuất vẫn giữ lại, mỗi bên kiếm tiền của mình.

Ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới đã cùng nhau từ bỏ việc tự phát triển bộ điều khiển CXL (Compute Express Link). Nguyên nhân là do lo ngại rằng việc thúc đẩy mạnh mẽ chip của chính mình sẽ làm giảm nhu cầu về DRAM phổ thông (DIMM) – nguồn thu nhập cốt lõi – và rơi vào tình thế “tự ăn thịt chính mình”. Các hãng bộ nhớ lớn này đang nhanh chóng chuyển sang chiến lược thuê ngoài, sử dụng thiết kế chip từ các công ty Fabless chuyên nghiệp.

Ngày 20 tháng 7, tin tức từ ngành bán dẫn cho thấy Samsung Electronics, SK Hynix và Micron đã thu hẹp hoặc hủy kế hoạch thương mại hóa bộ điều khiển thiết bị mở rộng CXL. Vị trí trống này đã được các doanh nghiệp Fabless như Montage, Astera Labs và Primemas lấp đầy.

Mỹ Micron là công ty đầu tiên từ bỏ việc tự phát triển. Micron đã đóng đường phát triển bộ điều khiển độc lập và chuyển sang sử dụng giải pháp của Primemas. Các giải pháp của Primemas cũng bắt đầu xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Micron.

SK Hynix gần đây cũng đã chính thức thông báo cho các đối tác chính về quyết định ngừng phát triển nội bộ bộ điều khiển CXL. SK Hynix đang tái phân bổ nhân sự liên quan sang lĩnh vực bộ nhớ tính toán thế hệ tiếp theo PIM (Processing In Memory), nhằm tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển hạn chế vào các lĩnh vực kinh doanh tương lai có tính chắc chắn cao hơn.

Bộ điều khiển CXL do Samsung tự phát triển chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu nội bộ của nhóm phát triển. Nhóm này đang nghiên cứu các lĩnh vực chưa được xác minh như giải pháp CXL dựa trên LPDDR (DRAM tiết kiệm năng lượng). Khi bán ra ngoài, họ sẽ mua bộ điều khiển từ các nhà sản xuất Fabless.

Điều này khác với kế hoạch ban đầu của Samsung Electronics. Samsung ban đầu dự định ra mắt mô-đun tích hợp bộ điều khiển tự phát triển và CMM, nhưng đã xóa kế hoạch chính thức hóa bộ điều khiển nội bộ khỏi lộ trình chính thức.

Một chuyên gia trong ngành bán dẫn am hiểu vấn đề này tiết lộ: "Bộ phận lập kế hoạch sản phẩm nội bộ của Samsung Electronics đã loại bỏ bộ điều khiển nội bộ khỏi danh sách các chủ đề thương mại hóa chính thức, chỉ giữ lại như một chủ đề nghiên cứu tiền pha. Hiện tại, nhóm phát triển chỉ đang nghiên cứu các lĩnh vực có khả năng thương mại hóa ngắn hạn không chắc chắn, chẳng hạn như chạy DRAM di động (LPDDR) trên CXL, thực chất đã chuyển sang chiến lược tìm kiếm thị trường."

Các tin tức từ ngành bán dẫn cho thấy, ba công ty bộ nhớ ban đầu dự định bán "mô-đun CXL tích hợp" giống như Samsung Electronics—gắn chip điều khiển tự phát triển và DRAM lên cùng một bo mạch, cung cấp như một sản phẩm thành phẩm giá cao.

Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng trung tâm dữ liệu chính khác biệt. Để tiết kiệm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ, họ muốn cấu trúc "tách rời" – lắp bộ điều khiển CXL riêng biệt trên bo mạch chủ, sau đó cắm các khe cắm phía sau với DRAM phổ thông, giá rẻ (DIMM) để tái sử dụng.

Các phân tích trong ngành cho rằng xung đột về mô hình kinh doanh tại điểm này là nguyên nhân chính dẫn đến điều chỉnh chiến lược. Nếu các nhà sản xuất bộ nhớ đầu tư số tiền lớn để phát triển bộ điều khiển độc lập và sau đó ép buộc sản phẩm tích hợp đắt đỏ, khách hàng muốn tiết kiệm chi phí sẽ siết chặt ví tiền. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu về DRAM phổ thông, vốn từng được bán rất nhiều, cũng sẽ giảm xuống. Việc cưỡng ép đẩy sản phẩm CXL cuối cùng lại tự phá hủy thị trường DIMM – nguồn lợi lớn nhất của công ty, rơi vào mâu thuẫn “tự ăn thịt chính mình”.

Các chuyên gia trong ngành bán dẫn phân tích: "Đối với các nhà sản xuất bộ nhớ, nếu các thiết bị mở rộng CXL tự phát triển cuối cùng phải cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm DIMM cốt lõi tạo ra dòng tiền chính của chính họ, thì rất khó để thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược kinh doanh. Đây là kết quả của sự phán đoán thận trọng từ ban quản lý — việc thương mại hóa bộ điều khiển nội bộ một cách ép buộc, với rủi ro xung đột với hoạt động kinh doanh chủ lực hiện tại, không mang lại lợi ích thực tế."

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không nên hiểu hành động của ba nhà sản xuất bộ nhớ này là sự lùi bước hoặc từ bỏ công nghệ và thị trường CXL. Đây rõ ràng là việc loại bỏ rủi ro trong giai đoạn đầu chưa chắc chắn của thị trường và quay trở lại hệ thống phân công lao động hiệu quả vốn có của hệ sinh thái bán dẫn.

Một chuyên gia khác trong ngành bán dẫn cho biết: “Thay vì độc quyền một cách vô lý quyền dẫn dắt CXL, hãy lựa chọn sự phân công thực tế với các công ty Fabless. Khi thị trường bán dẫn toàn cầu càng trở nên chuyên sâu, mô hình phân công tối ưu—thiết kế do các công ty Fabless chuyên trách và sản xuất do các nhà sản xuất bộ nhớ đảm nhiệm—sẽ được thúc đẩy nhanh hơn nữa.”