BlockBeats tin tức, ngày 22 tháng 6, chuyên gia Jukan từ Critini Research đã trích dẫn nội dung từ truyền thông công nghệ IT Hàn Quốc "Electronic News" trên mạng xã hội, cho biết xuất khẩu bán dẫn lưu trữ của Hàn Quốc trong tháng 6 có khả năng đạt mức cao nhất mọi thời đại.
The report states that semiconductor storage exports in June continued their strong momentum, with AI demand and supply shortages driving both export value and unit prices to soar. The spillover effect of HBM shortages has spread to general-purpose DRAM, NAND, and SSD, with exports expected to surpass the historical record of $37.16 billion set in May.
Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Hàn Quốc ngày 22 tháng 6, doanh số xuất khẩu các sản phẩm lưu trữ chính từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 6 đã vượt quá 23 tỷ USD, chiếm hơn 60% tổng lượng xuất khẩu của cả tháng 5. Với đà tăng trưởng gần đây của các danh mục sản phẩm, tổng xuất khẩu tháng 6 dự kiến đạt mức 38 đến 42 tỷ USD, thiết lập mức cao mới. Việc tập trung giao hàng vào cuối tháng thường làm tăng thêm lượng xuất khẩu.
Tháng 6, tất cả các danh mục lưu trữ đều ghi nhận sự tăng mạnh đồng thời về giá trị xuất khẩu và giá đơn vị, phản ánh sự mở rộng có tính cấu trúc của chu kỳ siêu lưu trữ AI. Trong đó, giá trị xuất khẩu HBM (gói đa chip) tăng mạnh 51% so với tháng trước, khi các hãng lớn như NVIDIA tiếp tục đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, trong khi nguồn cung HBM3E và HBM4 do SK Hynix dẫn đầu vẫn tiếp tục khan hiếm.
Sản lượng wafer tập trung vào HBM khiến nguồn cung DRAM phổ thông giảm, giá đơn vị đã tăng lên 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cộng với nhu cầu từ PC và điện thoại thông minh phục hồi, doanh số xuất khẩu tăng mạnh. Việc mở rộng xây dựng máy chủ AI inference thúc đẩy nhu cầu bùng nổ đối với NAND và SSD, hai danh mục này tăng lần lượt 25% đến 28% so với quý trước.
Tỷ trọng của bộ nhớ bán dẫn trong tổng xuất khẩu bán dẫn tăng từ 70% lên 90%, trong tháng này tổng xuất khẩu bộ nhớ và bán dẫn hệ thống đạt 25,5 tỷ USD, tổng xuất khẩu bán dẫn tháng 6 dự kiến nằm trong khoảng 42-46 tỷ USD.
Do kết quả kinh doanh mạnh mẽ, các công ty chứng khoán đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp lưu trữ. Chuyên gia nghiên cứu của Hana Investment Securities phân tích rằng ngành lưu trữ Hàn Quốc đang sử dụng hai lợi thế chính là các thỏa thuận cung cấp dài hạn và HBM để khắc phục điểm yếu, và ngay cả khi ngành suy giảm trong tương lai, lợi nhuận hoạt động cũng sẽ không giảm mạnh như trước đây.