Odaily Planet Daily báo cáo: “Thần cổ phiếu” Serenity đã đăng bài trên nền tảng X, cho biết CEO của NVIDIA, Huang Renxun, đã cảnh báo rằng do sự mở rộng quy mô lớn của cơ sở hạ tầng AI, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm, và ông sẽ công bố kế hoạch hợp tác cùng Chủ tịch tập đoàn SK, Choe Tae-won, vào thứ Hai tới.
Serenity chỉ ra rằng các dự báo lợi nhuận gần đây của Micron Technology và EWY (Samsung/SK Hynix) đã không còn quá lạc quan, trong khi nhu cầu kết hợp giữa Silicon Photonics (công nghệ liên kết quang) và bộ nhớ đã được các quản lý cấp cao của NVIDIA đặc biệt nhấn mạnh. Nhu cầu về nguồn cung từ NVIDIA được mô tả là “vượt xa tưởng tượng”, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của máy chủ AI và trung tâm dữ liệu đang kéo theo chuỗi cung ứng phía trên. Dựa trên điều này, Serenity lạc quan về cơ hội đầu tư trong chuỗi cung ứng SiPH, từ SIVE (hiện là doanh nghiệp trong hệ sinh thái phía trên của NVIDIA) đến SOI, đều sẽ hưởng lợi từ sự thịnh vượng, ngụ ý rằng lợi ích dài hạn từ chuỗi ngành được thúc đẩy bởi hạ tầng AI đang hình thành.