OpenClaw trên Polymarket tạo ra hàng chục nghìn mỗi tháng thông qua giao dịch tự động

Bài viết bởi Lý Nam

Nguồn: Silicon Star Pro

Một số người cho rằng con tôm hùm OpenClaw là đồ chơi, trong khi những người khác muốn biến nó thành cỗ máy sinh lời. Việc gửi con tôm hùm lên Polymarket đang trở thành một cách chơi mới mà nhiều người bắt đầu thử nghiệm.

Trên Xiaohongshu, có người đưa giá 1.000 nhân dân tệ để tìm người hỗ trợ triển khai OpenClaw. Một trong những mục đích chính là sử dụng OpenClaw để thực hiện giao dịch định lượng trên Polymarket. Và đây không phải là ý tưởng bột phát.

Ngày 13 tháng 2, bài đăng chính thức của OpenClaw cho biết một robot do OpenClaw điều khiển đã chứng minh tiềm năng mạnh mẽ của các tác nhân tự chủ trong việc dự đoán thị trường — thu về 115.000 USD lợi nhuận trong một tuần.

Cuối tháng 1, Polymarket cũng đã đăng một bài đăng thú vị: Các Agent đang giao dịch trên Polymarket để cố gắng bù đắp chi phí token của chính họ.

Điều này nghe có vẻ hơi khó tin. Có những con tôm hùm liên tục nuốt chửng ví của chủ nhân, trong khi những con khác đã không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn có thể nuôi dưỡng chủ nhân của chúng.

Khi các nhà giao dịch con người vẫn bị nỗi sợ và sự tham lam chi phối, một tài khoản robot có tên «0x8dxd» đã lặng lẽ thực hiện hơn 20.000 giao dịch trên Polymarket, với tổng lợi nhuận vượt quá 1,7 triệu đô la Mỹ.

Hãy cùng tìm hiểu về Polymarket, nơi mọi thứ đều có thể giao dịch.

Đây là nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung lớn nhất thế giới, cho phép người dùng giao dịch hợp đồng Yes hoặc No dựa trên các sự kiện có thể xác minh trong tương lai. Giá hợp đồng dao động trong khoảng 0 đến 1 USD và trực tiếp phản ánh xác suất đồng thuận của thị trường. Người dùng có thể nhận phần thưởng dựa trên độ chính xác của dự đoán.

For example.

Trong giai đoạn 2024 đến 2025, người hâm mộ và nhà đầu tư toàn cầu đều theo dõi mối quan hệ giữa Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Polymarket đã kịp thời ra mắt một giao dịch dự đoán: “Hai người có nên công bố đính hôn trước cuối năm 2025 không?” Khi thị trường thiên về “NO”, một số người đã mua mạnh vào “Yes” và sau đó thu về lợi nhuận lớn.

Nói cách khác, nếu bạn có sự hiểu biết chính xác hơn về một sự kiện, bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền trên Polymarket. Tuy nhiên, đối với các bot như 0x8dxd, khả năng dự đoán không quan trọng. Cách chúng kiếm tiền dựa trên một cơ chế khai thác lỗ hổng và phản ứng nhanh hơn con người.

Tóm lại, robot chủ yếu dựa vào một vài chiến thuật cốt lõi.

Trước hết là chênh lệch giá toán học. Điều này khai thác lỗ hổng của thị trường dự đoán. Trong giao dịch quyền chọn nhị phân trên Polymarket, bất kể kết quả là “Yes” hay “No”, giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng bên chiến thắng chắc chắn sẽ là 1 USD. Khi tâm lý thị trường biến động hoặc thanh khoản thay đổi đột ngột, tổng chi phí ở cả hai phía (Yes và No) có thể thấp hơn 1 USD. Lúc này, robot sẽ nhanh chóng mua đồng thời cả hai bên dài và ngắn, tạo ra lợi nhuận chênh lệch không rủi ro.

Ngoài ra, hãy tập trung vào thị trường biến động ngắn hạn của tiền mã hóa. Các thị trường dự báo ngắn hạn 5 phút và 15 phút đối với BTC, ETH và các tài sản khác có biến động mạnh mẽ, đặc biệt trong các tình huống cực đoan như làn sóng thanh lý bắt buộc trên sàn giao dịch, dễ dẫn đến sự chênh lệch giá, tạo điều kiện lý tưởng cho robot can thiệp tần suất cao.

Thứ ba là đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường kỹ thuật số, kiếm chênh lệch giá thông qua việc đặt lệnh mua-bán hai chiều tần suất cao. Ví dụ, khi giá công bằng của một kết quả dao động quanh 80 cent, robot sẽ mua vào ở mức 80 cent và nhanh chóng bán ra ở mức 81 hoặc 82 cent. Lợi nhuận trên mỗi giao dịch rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, cũng rất đáng kể.

Nhìn chung, các robot đã tận dụng lợi thế tốc độ cực cao và kỷ luật máy móc sắt đá để thu hoạch không thương tiếc Polymarket. Điều này đúng với những nhược điểm của con người – loài sinh vật carbon có phản ứng chậm, lý trí hạn chế và cần ngủ. Sự xuất hiện của OpenClaw đã làm giảm đáng kể rào cản để triển khai các robot giao dịch tự động, thúc đẩy sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa của lực lượng silic.

So với các robot Python truyền thống, người giao dịch có thể cấu hình OpenClaw Trading Agent để thực hiện giao dịch tự động mà không cần am hiểu sâu về lập trình. Khả năng của chính OpenClaw cũng giúp nó phù hợp với các bối cảnh giao dịch. Các con tôm hùm có thể giám sát liên tục giá thị trường và khối lượng giao dịch, vừa đảm bảo người giao dịch không bỏ lỡ cơ hội, vừa cảnh báo kịp thời các rủi ro.

Thực tế, nhiều người đã liên hệ 0x8dxd được nhắc đến trước đó với OpenClaw. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy nó được xây dựng dựa trên OpenClaw, nhưng nó chính xác bắt đầu hoạt động kể từ khi OpenClaw ra đời. Hơn nữa, khi tin tức về việc 0x8dxd biến Polymarket thành máy rút tiền lan truyền, cộng đồng OpenClaw đã bùng nổ phong trào tạo ra các Skills như Polymarket-trading.

Trên thị trường dự đoán Polymarket gần đây, OpenClaw đã trở thành từ khóa thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về giao dịch tự động. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một số chiến lược chung để thực hiện giao dịch rõ ràng là không đáng tin cậy.

Một kết luận đơn giản là: công thức có thể sinh lợi ổn định sẽ mất hiệu lực ngay khi được công khai. Nếu mọi người đều dùng cùng một phương pháp, thì phương pháp đó sẽ không còn tồn tại. Vì vậy, khi đối mặt với bất kỳ hướng dẫn nào chia sẻ kinh nghiệm như vậy, tốt nhất bạn nên cẩn trọng.

Thực tế, Polymarket đã điều chỉnh để chống lại hành vi arbitrage của robot, chẳng hạn như giới thiệu phí giao dịch, tăng chi phí ma sát giao dịch và thay đổi cơ chế độ trễ nền tảng thực hiện lệnh, nhằm hạn chế các giao dịch tự động khai thác lỗ hổng chênh lệch thời gian để chạy trước.

Điều này buộc các nhà giao dịch phải khám phá tiềm năng lớn hơn của AI và tìm kiếm những cơ hội ẩn giấu hơn. Nhờ đó, các nhà giao dịch có tâm huyết đã kết hợp các chiến lược phổ biến với các bối cảnh độc đáo, khai phá ra một số cách chơi bất ngờ. Ví dụ: giao dịch thời tiết.

Dự đoán thời tiết là một trong những ví dụ phổ biến nhất hiện nay trên Polymarket, với một số robot chuyên giao dịch dữ liệu thời tiết.

Một tài khoản có tên «automatedAItradingbot» đã gia nhập Polymarket vào tháng 1 năm 2025. Nó chuyên đặt cược vào các dự báo thời tiết và kiếm lợi nhuận hơn 70.000 đô la. Một người khác phát hiện ra rằng một robot chỉ giao dịch thị trường thời tiết London đã biến 1.000 đô la thành 24.000 đô la trong chưa đầy một năm.

Logic cốt lõi ở đây là việc thị trường thường phản ứng chậm với những thay đổi thời tiết đột ngột. Về lý thuyết, nếu bạn có một AI Agent nhạy bén và đáng tin cậy, ví dụ như tích hợp plugin thời tiết vào OpenClaw, bạn có thể đặt cược vào các cửa chưa kịp điều chỉnh tỷ lệ cược sau khi dự báo thời tiết chính thức được cập nhật.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho AI. Khi các mô hình lớn tiếp tục phát triển, robot không nên chỉ dừng lại ở việc nhận diện các tín hiệu rõ ràng như dự báo thời tiết, mà nên làm được những điều mà con người không thể làm, ít nhất là ở một khía cạnh thông minh nào đó.

Thực tế, AI đã thể hiện khả năng dự đoán thị trường hấp dẫn hơn.

Một bài luận về «LiveTradeBench» đã thực hiện «giao dịch mô phỏng» dựa trên dữ liệu thực tế theo thời gian thực. Trên thị trường Polymarket về «Hòa bình Nga-Ukraine 2025», mô hình lớn có thể kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhờ khả năng suy luận và dự đoán của chính nó.

Ví dụ là như sau:

Tháng 10 năm ngoái, khi Tổng thống Zelensky thăm Nhà Trắng và đề xuất giao dịch “máy bay không người lái đổi tên lửa Tomahawk”, Grok-3 đã thực hiện “suy luận dựa trên niềm tin (belief-based reasoning)”, điều chỉnh động lực xác suất ngừng bắn nội bộ từ 0,15 lên 0,22. Đồng thời, nó nhận thấy giá hợp đồng “YES” lúc đó đã tăng mạnh lên 0,18. Điều này tạo ra sự xác minh chéo, do đó Grok-3 kết luận rằng hợp đồng này đang bị định giá thấp và có cơ hội arbitrage, từ đó xác lập chiến lược mua và giữ kiên định. Cuối cùng, giá thị trường của hợp đồng này tăng ổn định, mang lại cơ hội lợi nhuận cho nó.

Nhưng Grok vẫn chưa phải là người biểu hiện tốt nhất.

Bài báo trên đã kiểm tra hiệu suất của 21 mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến trên thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường dự đoán Polymarket. Trong đó, Claude-Sonnet-3.7 có hiệu suất vượt trội trên Polymarket, đạt tỷ suất lợi nhuận tích lũy 20,54% trong 50 ngày giao dịch quan sát, với mức giảm sâu tối đa là 10,65%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường.

Các thí nghiệm trên đáng chú ý hơn cả những câu chuyện về sự giàu có từ arbitrage robot, vì chúng ít nhất gợi ý một khả năng mới. Nếu những người như 0x8dxd dựa vào tốc độ và chạy trước, thì sự xuất hiện của các mô hình lớn đã đặt lên bàn một lá bài khác — đó là chính khả năng suy luận cũng có thể trở thành vũ khí.

Sau này, vai trò của các robot giao dịch tự động rất có thể sẽ được phân chia rõ ràng: mô hình lớn chịu trách nhiệm đưa ra phán đoán, nén thông tin rời rạc thành các kết luận xác suất; các công cụ như OpenClaw sẽ thực thi, chuyển đổi kết luận đó thành các thao tác đặt lệnh và quản lý vị thế thực tế. Những gì trước đây chỉ các quỹ định lượng mới có thể thực hiện, giờ đây các nhà phát triển cá nhân cũng có thể tự xây dựng được.

Điều này có nghĩa là chiều cạnh cạnh tranh của thị trường dự đoán đang thay đổi.

Trong các thị trường dự đoán truyền thống, con người dựa vào kinh nghiệm và trực giác. Trong thời đại arbitrage tần suất cao, máy móc dựa vào tốc độ và kỷ luật. Bây giờ khả năng suy luận cũng đã được lập trình, rào cản thực sự trở thành ai giỏi hơn trong việc chuyển đổi thông tin phức tạp thành xác suất chính xác.

Vì vậy, lại có người nảy sinh một ảo tưởng mới: nếu mình có một con tôm hùm đủ thông minh và đáng tin cậy, thì sẽ có cơ hội biến Polymarket thành máy in tiền.

Tiếc là vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa lý thuyết và thực tiễn. Prophet Arena là một nền tảng dùng để đánh giá khả năng dự đoán của AI, và các nghiên cứu dựa trên nền tảng này đã làm nổi bật một số rủi ro không thể bỏ qua.

Đầu tiên, khả năng dự đoán của các mô hình lớn không ổn định. Các mô hình hàng đầu có thể tiếp cận hoặc thậm chí vượt quá sự đồng thuận thị trường trong dự đoán mở, nhưng "đoán đúng" và "kiếm được tiền" là hai chuyện khác nhau. Việc nâng cao độ chính xác dự đoán không tự động chuyển thành lợi nhuận vượt trội liên tục.

Thứ hai, cửa sổ thời gian là một thách thức thực tế. Sự kiện càng gần thời điểm kết quả được công bố, thì tác động của thông tin đột xuất càng dày đặc, trong khi mô hình thường có xu hướng bảo thủ ở giai đoạn này, điều chỉnh xác suất chậm hơn, khiến phản ứng của thị trường con người nhanh hơn.

Hơn nữa, các mô hình lớn dễ bị nhiễu dẫn dắt. Một tin tức mang tính cảm xúc hay một đợt biến động trên mạng xã hội đều có thể khiến các phán đoán xác suất của mô hình dao động mạnh mẽ. So với đó, các nhà giao dịch con người có kinh nghiệm lại có khả năng định vị vững chắc hơn, ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngắn hạn.

Ngoài ra, các khung OpenClaw thường yêu cầu nhập khóa riêng và quyền giao dịch, các vấn đề bảo mật khác nhau cũng có thể âm thầm làm cạn kiệt tài khoản.

Vì vậy, thay vì kỳ vọng AI + OpenClaw sẽ tạo ra sự đột phá vượt trội đối với thị trường dự đoán, hãy tập trung vào những tác động sâu sắc mà nó mang lại cho thị trường này. Khi ngày càng có nhiều Agent được điều khiển bởi AI và giá cả phản ứng nhanh hơn với thông tin, điều này ngược lại có thể xóa bỏ ảo tưởng về tự động hóa arbitrage.

Khi các bot hoặc tôm hùm tràn ngập, cửa sổ chênh lệch giá sẽ ngày càng thu hẹp. Lúc đó, khả năng sinh lời bền vững sẽ không phụ thuộc vào việc bạn có một con tôm hùm thông minh hơn, mà phụ thuộc vào việc bạn có hiểu rõ những rủi ro mà mình đang gánh chịu hay không.

AI có thể đặt cược thay con người cho các cuộc cá cược, nhưng người phải gánh chịu hậu quả vẫn là chính con người.