BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 6, do ảnh hưởng của báo cáo từ SemiAnalysis về việc điều chỉnh cấu hình bộ nhớ của nền tảng máy chủ Vera Rubin NVL72 thế hệ tiếp theo của NVIDIA, toàn bộ ngành lưu trữ toàn cầu đồng loạt điều chỉnh giảm. Ngày 5 tháng 6, SK Hynix giảm mạnh 9,92%, chỉ số bộ nhớ trên thị trường A giảm khoảng 4%, các cổ phiếu như Biwin Storage,江波龙 (Jiangbo Long), Memblaze, GigaDevice... giảm mạnh nhất; ngày giao dịch trước đó, Micron Technology đóng cửa giảm 7,74%.
The report states that NVIDIA plans to reduce the SOCAMM system memory capacity paired with the Vera CPU from 192GB to 96GB, expected to lower the cost per rack from $7.6 million to $6.8 million, saving approximately 10%. The market initially worried that demand for AI server storage might weaken.
Tuy nhiên, nhiều tổ chức sau đó đã chỉ ra rằng sự điều chỉnh này chỉ liên quan đến các mô-đun bộ nhớ SOCAMM có thể tháo rời bên CPU, thuộc về việc tối ưu hóa cấu hình linh hoạt theo giai đoạn, không phải là việc giảm cấp phần cứng vĩnh viễn; nhu cầu về bộ nhớ HBM băng thông cao liên quan đến lõi GPU không bị ảnh hưởng.
Trước đây, Morgan Stanley từng dự đoán rằng giá của cụm máy thế hệ mới Vera Rubin (VR200) của NVIDIA vào khoảng 7,8 triệu USD, trong đó chi phí vật liệu liên quan đến bộ nhớ tăng hơn 435% so với thế hệ trước. Các chuyên gia ngành cũng cho biết, điểm nghẽn phần cứng AI đang dần chuyển từ năng lực tính toán sang bộ nhớ và kết nối.
Từ đầu năm đến nay, nhóm ngành lưu trữ toàn cầu liên tục tăng mạnh, thị trường dần chuyển đổi logic định giá ngành lưu trữ từ cổ phiếu chu kỳ truyền thống sang “tài sản hạ tầng AI”. Tuy nhiên, khi định giá tăng nhanh và mức độ giao dịch trở nên quá tải, bất kỳ tin tức nào liên quan đến thay đổi nhu cầu lưu trữ đều có thể gây ra biến động thị trường.
Mặc dù có sự điều chỉnh ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp vẫn lạc quan về sự duy trì đà tăng trưởng của ngành. Biwin Storage cho biết, nhu cầu về năng lực tính toán AI khiến khoảng cách cung - cầu khó được giải quyết trong ngắn hạn, giá sản phẩm vẫn còn tiềm năng tăng; một số nhà sản xuất dự đoán tình trạng thiếu hụt cung sẽ kéo dài đến năm 2027. Dữ liệu từ thị trường flash CFM cho thấy, quy mô thị trường DRAM và NAND Flash toàn cầu trong quý đầu tiên năm 2026 đạt 137,14 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại trong quý.