Tỷ lệ thị phần chip AI của NVIDIA tại Trung Quốc giảm xuống 55% khi các thương hiệu trong nước chiếm 41%

Tác giả: Shenchao TechFlow

Dẫn nhập từ Shenchao: Dữ liệu từ IDC cho thấy, tổng số lượng thẻ tăng tốc AI được xuất xưởng tại Trung Quốc vào năm 2025 khoảng 4 triệu chiếc, trong đó các nhà sản xuất trong nước cung cấp tổng cộng 1,65 triệu chiếc, chiếm 41%. Tỷ lệ thị phần của NVIDIA giảm từ khoảng 95% trước khi bị trừng phạt xuống còn 55%.

Hua Wei dẫn đầu nhóm trong nước với 812.000 con chip, và card tăng tốc Atlas 350 mới được phát hành của họ được cho là có hiệu năng suy luận gấp 2,87 lần so với NVIDIA H20.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Bắc Kinh đã ra lệnh thay thế toàn bộ các trung tâm dữ liệu do nhà nước sở hữu bằng sản phẩm trong nước, đang đẩy nhanh việc tái định hình cục diện thị trường.

Ba năm trước, NVIDIA gần như độc quyền thị trường chip AI tại Trung Quốc. Hôm nay, cục diện này đã hoàn toàn thay đổi.

Theo Reuters trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, tổng số lượng thẻ tăng tốc AI (chip tính toán chuyên dụng dùng cho máy chủ AI) được xuất xưởng tại Trung Quốc năm 2025 vào khoảng 4 triệu chiếc. NVIDIA vẫn là nhà cung cấp đơn lẻ lớn nhất, xuất xưởng khoảng 2,2 triệu chiếc, chiếm 55% thị phần. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh gần 40 điểm phần trăm so với thị phần khoảng 95% trước khi bị trừng phạt. Đồng thời, các nhà sản xuất trong nước Trung Quốc tổng cộng xuất xưởng khoảng 1,65 triệu chiếc, chiếm 41% thị trường. AMD đứng thứ ba với khoảng 160.000 chiếc xuất xưởng, chiếm 4%.

Sự trỗi dậy của các nhà sản xuất trong nước vừa là sản phẩm bị động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, vừa là kết quả chủ động của chính sách “thay thế trong nước”.

Trong nhóm chip AI trong nước, Huawei là người chiến thắng lớn nhất.

Dữ liệu IDC cho thấy, Huawei đã xuất xưởng khoảng 812.000 con chip AI vào năm 2025, chiếm khoảng 20% thị phần toàn cầu và gần một nửa sản lượng của các nhà sản xuất trong nước. Alibaba, thông qua bộ phận thiết kế chip T-Head, xếp thứ hai với khoảng 265.000 con chip. Baidu với昆仑芯 và Cambricon mỗi bên xuất xưởng khoảng 116.000 con chip, cùng xếp thứ ba. Ngoài ra, Hygon, MetaX và Iluvatar CoreX lần lượt chiếm 5%, 4% và 3% sản lượng của các nhà sản xuất trong nước.

Hua Wei đã ra mắt thẻ tăng tốc AI thế hệ mới Atlas 350 tại Hội nghị Đối tác Trung Quốc 2026 tổ chức tại Thâm Quyến, với chip昇腾 950PR tự phát triển. Ông Trương Địch Huyên, người phụ trách kinh doanh tính toán昇腾 của Hua Wei, cho biết tại sự kiện rằng Atlas 350 đạt hiệu năng 1,56 PFLOPS (ngàn tỷ phép tính/giây) trong tính toán độ chính xác thấp FP4, cao gấp 2,87 lần so với phiên bản H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc của NVIDIA. Thẻ này được trang bị bộ nhớ băng thông cao HiBL 1.0 tự phát triển dung lượng 112GB, băng thông bộ nhớ 1,4 TB/s và công suất tiêu thụ 600W.

Tuy nhiên, so sánh hiệu năng này có vấn đề về tiêu chí. GPU kiến trúc Hopper của NVIDIA không hỗ trợ native độ chính xác FP4, trong khi Atlas 350 là card tăng tốc trong nước đầu tiên được tối ưu hóa cho FP4, do đó không thể so sánh trực tiếp giữa hai sản phẩm ở cùng độ chính xác. Lợi thế thực sự của Huawei nằm ở khía cạnh suy luận: Atlas 350 được định vị để xử lý tải công việc suy luận (inference) trong giai đoạn triển khai mô hình AI, chứ không phải huấn luyện mô hình lớn.

Bảy đối tác của Huawei đã ra mắt sản phẩm máy chủ toàn bộ dựa trên Atlas 350, và iFlytek cũng tuyên bố mô hình lớn Huǒxīng thế hệ tiếp theo của họ sẽ được tối ưu hóa trên nền tảng tính toán Ascend 910/950.

Sự sụp đổ thị phần của NVIDIA tại Trung Quốc là kết quả của sự gia tăng liên tục các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và chính sách thay thế nội địa của Bắc Kinh.

Thời gian biểu大致 như sau: Hoa Kỳ bắt đầu hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc từ tháng 10 năm 2022, sau đó NVIDIA ra mắt các sản phẩm tuân thủ như phiên bản giảm hiệu năng H20 và A800/H800. Tháng 4 năm 2025, chính quyền Trump cấm toàn bộ việc xuất khẩu GPU AI sang Trung Quốc; cùng tháng 7, họ khôi phục giấy phép xuất khẩu H20 và AMD MI308; tháng 10, CEO NVIDIA Jensen Huang tuyên bố trên một sự kiện công khai rằng thị phần của NVIDIA trên thị trường thẻ tăng tốc AI cao cấp tại Trung Quốc “đã giảm từ 95% xuống 0%”. Tháng 12, Trump cho phép NVIDIA xuất khẩu H200 sang Trung Quốc, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc được thông báo tạm dừng đặt hàng chip của NVIDIA.

Sức ép chính sách từ phía bên kia cũng mạnh mẽ không kém. Theo báo cáo của Reuters tháng 11 năm 2025, Bắc Kinh đã ban hành hướng dẫn cho các trung tâm dữ liệu mới sử dụng vốn nhà nước, yêu cầu tất cả phải sử dụng chip AI trong nước. Các dự án có tiến độ hoàn thành dưới 30% được yêu cầu gỡ bỏ các chip nước ngoài đã lắp đặt hoặc hủy kế hoạch mua sắm.

The Reuters survey shows that since 2021, China's AI data center projects have received over $100 billion in state capital investment, and most of China's data centers have received some form of state capital support during their construction phase, indicating that this policy has an extremely broad coverage.

Trung Quốc Liên Thông đã xây dựng một trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Thanh Hải, và Reuters đã đưa tin đây là ví dụ tiêu biểu cho chiến lược này: dự án có giá trị 390 triệu USD và hoàn toàn được cung cấp năng lượng bởi các chip AI trong nước như Pingtouge.

Sự gia tăng thị phần của chip trong nước không có nghĩa là khoảng cách công nghệ đã được xóa bỏ.

Nhiều chuyên gia phân tích ngành ước tính rằng chip AI nội địa Trung Quốc vẫn tụt hậu từ 5 đến 10 năm so với NVIDIA trong khía cạnh huấn luyện tại trung tâm dữ liệu. Khi huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có hàng nghìn tỷ tham số, GPU cao cấp của NVIDIA vẫn là lựa chọn hàng đầu. Việc DeepSeek sử dụng cụm 50.000 GPU dòng Hopper để huấn luyện mô hình R1 là một minh chứng thực tế.

Nhưng ở phía suy luận, tình hình đã khác biệt. Các chuyên gia ngành nhận định rằng đối với 90% các ứng dụng thương mại (bao gồm nhận diện hình ảnh, chatbot, lái xe tự hành...), chip trong nước đã đạt ngưỡng “đủ dùng” (good enough), khiến việc chuyển từ NVIDIA sang giải pháp trong nước trở thành một quyết định kinh doanh khả thi. Dự đoán về các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn càng tăng tốc động lực chuyển đổi này.

Sự ràng buộc thực sự nằm ở hệ sinh thái phần mềm. Nền tảng CUDA của NVIDIA sau hơn một thập kỷ tích lũy đã trở thành tiêu chuẩn thực tế trong phát triển AI. Các nhà sản xuất chip trong nước đã đầu tư nguồn lực lớn vào tính tương thích: Muxi tuyên bố dòng C500 của họ sẽ hỗ trợ tương thích CUDA, Huawei sẽ hoàn toàn mở nguồn nền tảng CANN vào năm 2025 để mở rộng hệ sinh thái nhà phát triển, while Cambricon và Moore Threads cũng từng bước xây dựng công cụ chuyển đổi từ CUDA sang ngôn ngữ lập trình riêng của họ. Tiến độ đuổi kịp hệ sinh thái sẽ quyết định mức trần thị phần của chip trong nước.

Sự chuyển dịch thị phần đang được thực hiện đồng thời trên thị trường vốn.

Từ đầu năm 2026, Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng IPO trong lĩnh vực GPU. Biren Technology và Muxi đã niêm yết trên Sàn Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, TianShu Intelligent Chip đã niêm yết trên sàn chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, và đơn xin niêm yết trên Sàn Khoa học và Công nghệ Thượng Hải của Suansuan Technology cũng đã được chấp nhận. Baidu đã công bố kế hoạch tách riêng昆仑芯 để niêm yết độc lập, theo nguồn tin am hiểu, Alibaba cũng đang xem xét thực hiện phân tách tương tự đối với Pingtouge.

Hua Wei đầu tư 192,3 tỷ nhân dân tệ vào nghiên cứu và phát triển năm 2025, chiếm 22% doanh thu, tập trung vào chip, phần mềm và công cụ sản xuất để giảm thêm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Ông Hư Trực Quân, Chủ tịch luân phiên của Hua Wei, tại MWC 2026 cho biết, Hua Wei sẽ trở thành “lựa chọn thay thế đảm bảo nguồn cung năng lực AI toàn cầu không bị gián đoạn”. Theo báo cáo của Reuters, chip Ascend 950PR thế hệ mới của Hua Wei đã thu hút sự quan tâm đặt hàng từ các tập đoàn lớn như ByteDance và Alibaba, với mục tiêu giao hàng khoảng 750.000 con chip vào năm 2026, và sản xuất quy mô lớn sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm.

Đối với NVIDIA, ngay cả khi H200 đã được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc, nền tảng niềm tin đã bị lung lay. Chính sách tự chủ và kiểm soát của Bắc Kinh không còn chỉ là tầm nhìn, mà đã trở thành thực tế khách quan với từng con chip trong nước chạy tại các trung tâm dữ liệu. Khi dữ liệu thị phần năm 2026 được công bố, con số 55% sẽ phục hồi hay tiếp tục giảm sẽ phụ thuộc vào việc chính sách xuất khẩu của Washington có quay đầu hay không, cũng như tốc độ thu hẹp khoảng cách của chip trong nước trên khía cạnh huấn luyện.