BlockBeats tin tức, ngày 5 tháng 6, vào đêm qua và sáng nay, tổ chức nghiên cứu và đầu tư nổi tiếng SemiAnalysis đã công bố báo cáo phân tích chỉ ra rằng cụm máy chủ AI thế hệ tiếp theo của NVIDIA, Rubin NVL72, sẽ thực hiện điều chỉnh lớn về cấu hình bộ nhớ, dung lượng mỗi tủ giảm mạnh từ 55TB theo kế hoạch ban đầu xuống còn 28TB. Đồng thời, đa số hệ thống Rubin sẽ sử dụng mô-đun 96GB SOCAMM thay vì mô-đun 192GB như kế hoạch ban đầu. Báo cáo này đã gây ra sự chấn động lớn trên thị trường, với giá cổ phiếu Micron đóng cửa giảm 7,7% và SK Hynix của Hàn Quốc giảm mạnh 8,32% ngay từ đầu phiên.
Đối với điều này, quan điểm thị trường nhìn chung thận trọng nhưng lạc quan, cho rằng thị trường đã phản ứng quá mức.
KOL thị trường chứng khoán Mỹ Herman Jin cho biết, nguyên nhân cốt lõi của việc giảm dung lượng bộ nhớ là do nguồn cung không đủ, chứ không phải do nhu cầu giảm. Giải pháp switch của NVIDIA cũng có thể gặp tin tiêu cực tương tự. Ông nhấn mạnh lại rằng, nhu cầu từ phía mô hình mới là chỉ số then chốt để xác định liệu làn sóng AI có kết thúc hay không.
Một quan điểm khác cho rằng, bước tiếp theo của thị trường nên tập trung vào việc các biện pháp giảm dung lượng bộ nhớ có chỉ là giải pháp tạm thời hay không. Ngoài ra, khi bộ nhớ hệ thống trên phía CPU dùng để lưu trữ ngữ cảnh lớn (KV Cache) bị thu hẹp, điểm nghẽn hiệu năng GPU sẽ không thể tránh khỏi chuyển sang phía SSD và kết nối, buộc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) phải mua thêm SSD hiệu năng cao hoặc áp dụng các giải pháp kết nối trong tủ hiệu suất cao hơn, từ đó mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp NAND như KIOXIA, SanDisk và các doanh nghiệp kết nối quang như LITE, Marvell (MRVL), Corning.