Nvidia, công ty xây dựng đế chế của mình trên các bộ xử lý đồ họa, hiện đang nhắm đến thị trường CPU với tham vọng khiến Intel và AMD cảm thấy vô cùng lo lắng.
Công ty dự kiến đạt khoảng 20 tỷ USD doanh thu CPU độc lập vào năm 2026. Để so sánh, con số này gần bằng tổng doanh thu hàng năm của AMD.
Chiến lược tách rời
Chiến lược tập trung vào hai họ chip. Grace CPU, đã bắt đầu giao hàng, và Vera CPU sắp ra mắt, dự kiến sẽ vận hành các máy chủ chỉ dùng CPU kể từ năm 2027. Cả hai đều được xây dựng trên kiến trúc Arm, giúp Nvidia trở thành đối thủ trực tiếp của các nhà cung cấp x86 đã thống trị lĩnh vực tính toán trung tâm dữ liệu trong nhiều thập kỷ.
Một thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm với Meta là tín hiệu rõ ràng nhất về hướng đi của điều này. Thỏa thuận bao gồm việc triển khai các CPU Grace độc lập và kế hoạch cho các máy chủ chỉ sử dụng CPU Vera.
Bối cảnh trị giá nghìn tỷ đô la
CEO Jensen Huang ước tính nhu cầu tính toán AI tích lũy sẽ đạt 1 nghìn tỷ USD từ năm 2025 đến năm 2027. Con số này đã được điều chỉnh tăng từ dự báo trước đó là 500 tỷ USD.
Doanh thu tài chính năm 2026 của Nvidia đạt 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn sự tăng trưởng này đến từ các hệ thống AI trung tâm dữ liệu.
Một số chuyên gia phân tích thậm chí cho rằng mối quan hệ hợp tác với Meta có thể khơi mào một “chu kỳ siêu CPU”, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các bộ xử lý máy chủ rời rạc.
Tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà đầu tư và thị trường rộng lớn hơn
Đối với Intel, đây là một mối đe dọa sinh tồn được chồng lên những mối đe dọa sinh tồn hiện có. Trong nhiều năm qua, Intel đã liên tục mất thị phần trung tâm dữ liệu vào tay AMD, và bây giờ Nvidia đang bước vào cuộc chơi với một giải pháp dựa trên Arm, đi kèm với thương hiệu mạnh nhất trong lĩnh vực tính toán AI.
AMD đã là kẻ thách thức đầy quyết tâm giành được thị phần trong các CPU trung tâm dữ liệu với dòng EPYC, nhưng sự gia nhập của Nvidia có nghĩa là AMD hiện đang chiến đấu trên hai mặt trận: bảo vệ thị phần GPU trước sự thống trị của Nvidia đồng thời bảo vệ những thành tựu CPU của mình trước cuộc tấn công mới của Nvidia.
Rủi ro cần theo dõi là việc thực thi. Nvidia chưa bao giờ là công ty chủ yếu về CPU, và việc mở rộng kinh doanh bộ xử lý lên mức doanh thu 20 tỷ USD đòi hỏi năng lực sản xuất, độ tin cậy của chuỗi cung ứng và các mối quan hệ bán hàng doanh nghiệp khác biệt đáng kể so với chiến lược GPU của họ. Việc đặt cược vào kiến trúc Arm cũng mang theo rủi ro nền tảng: mặc dù các chip máy chủ dựa trên Arm đã thu hút được sự quan tâm (Amazon’s Graviton là ví dụ tiêu biểu), x86 vẫn chiếm phần lớn lớn các cơ sở hạ tầng máy chủ hiện có.