Jamie Dimon đang tập hợp các khách hàng giàu nhất của mình để thảo luận về khả năng đợt phát hành công chúng quan trọng nhất trong một thế hệ. CEO của JPMorgan Chase dự kiến tổ chức một cuộc thảo luận tương tác vào ngày 5 tháng 6 tại trụ sở New York của ngân hàng, tập trung hoàn toàn vào đợt IPO sắp tới của SpaceX.
Danh sách khách mời trông như một ai đó trong lĩnh vực giao dịch hàng không vũ trụ. Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và CFO Bret Johnsen dự kiến sẽ tham gia cùng Dimon cùng với Mary Callahan Erdoes, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản và tài sản cá nhân của JPMorgan. Hàng ngàn khách hàng siêu giàu sẽ theo dõi để nghe phần trình bày.
Con số đằng sau màn ra mắt công khai của SpaceX
SpaceX đã nộp bản prospectus công khai với SEC vào ngày 20 tháng Năm, tiết lộ kế hoạch niêm yết trên Nasdaq dưới mã chứng khoán SPCX. Công ty nhắm tới số tiền huy động từ đợt IPO từ 75-80 tỷ USD, điều này sẽ đặt nó vững chắc trong số các đợt phát hành công chúng lớn nhất từng được thực hiện.
SpaceX dự định cung cấp khoảng 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 USD mỗi cổ phiếu, định giá công ty trong khoảng từ 1,5 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ USD.
Một liên minh lớn gồm khoảng 23 ngân hàng sẽ bảo lãnh đợt phát hành. JPMorgan đồng hành cùng Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America và Citigroup với vai trò là các nhà bảo lãnh chính. Các nỗ lực tiếp thị cho đợt IPO dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng ngày 8 tháng Sáu, chỉ vài ngày sau buổi giới thiệu khách hàng của Dimon.
Tại sao Dimon lại bán riêng cái này
Dimon đã công khai thể hiện sự hào hứng với hướng đi của SpaceX. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan, ông mô tả công việc của công ty là đầu tư vào “những thứ sẽ thay đổi nhân loại theo hướng tốt đẹp hơn.” Ông cũng gần đây đã thăm các cơ sở của SpaceX. Dimon cũng nhấn mạnh rằng các thị trường cổ phiếu hiện đang mở cửa cho các giao dịch lớn.
Điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Một đợt IPO của SpaceX ở mức 1,5-2 nghìn tỷ USD sẽ ngay lập tức tạo ra một trong những công ty đại chúng có giá trị nhất trên Trái Đất, xếp ngang hàng với Apple, Microsoft và Nvidia trong nhóm các công ty có vốn hóa thị trường trên nghìn tỷ USD.
Kích thước lớn của đợt phát hành cũng quan trọng đối với cấu trúc thị trường. Một đợt IPO huy động 75-80 tỷ USD sẽ hấp thụ một lượng vốn khổng lồ. Các nhà đầu tư tổ chức chọn phân bổ mạnh vào cổ phiếu SpaceX có thể cần giảm vị thế ở các nơi khác, tạo ra áp lực bán tiềm tàng đối với các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng khác trong những tuần xung quanh ngày niêm yết.
Một điểm vắng mặt đáng chú ý trong cuộc thảo luận: tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số. Dù bối cảnh của chứng khoán được token hóa và huy động vốn dựa trên blockchain đang không ngừng phát triển, đợt IPO của SpaceX vẫn đang tuân theo kịch bản truyền thống nhất có thể: hồ sơ với SEC, niêm yết trên Nasdaq, liên minh ngân hàng, chiến dịch quảng bá.
Các nhà đầu tư theo dõi từ bên ngoài nên chú ý chặt chẽ đến động lực giá khi chiến dịch tiếp thị bắt đầu vào khoảng ngày 8 tháng Sáu. Khoảng cách giữa mức giá cổ phiếu ban đầu là 135 USD và mức giá mà SPCX mở cửa vào ngày giao dịch đầu tiên sẽ cho thấy mức độ nhu cầu tích lũy lớn đến đâu.