Công ty quỹ Bitcoin của Nhật Bản Metaplanet Inc. đã phê duyệt việc huy động vốn khoảng 137 triệu USD thông qua việc phân phối cho bên thứ ba các cổ phiếu mới phát hành và quyền mua cổ phiếu, theo một báo cáo công ty.
Công ty được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo cho biết hội đồng quản trị đã quyết định phát hành cổ phiếu thường cùng với Quyền mua cổ phiếu lần thứ 25 của công ty làm một phần của chiến dịch huy động vốn rộng lớn hơn. Động thái này nhằm củng cố nền tảng vốn của Metaplanet và hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng chiến lược của công ty.
Theo kế hoạch huy động vốn, Metaplanet cho biết họ sẽ phát hành 24.529.000 cổ phiếu thường mới với giá phát hành là 499 yên Nhật (3,35 USD) mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ đạt 12,24 tỷ yên Nhật (82 triệu USD).
Công ty cũng sẽ phát hành 159.440 quyền mua cổ phiếu, mỗi quyền đại diện cho quyền mua 100 cổ phiếu thường. Giá thực hiện cho các quyền này đã được xác định ở mức 547 yên Nhật (3,70 USD), được tính bằng 115% so với giá đóng cửa vào phiên giao dịch ngay trước ngày thông qua quyết định.
Ngày phân bổ và thanh toán cho cả việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu dự kiến là ngày 13 tháng 2 năm 2026.
Vài ngày trước, Metaplanet báo cáo 104,6 tỷ yên ($680 triệu) tổn thất trên các khoản nắm giữ Bitcoin của mình, phản ánh tác động của sự sụt giảm của thị trường năm ngoái trên giá trị của danh mục tài sản số của mình. Công ty cho biết khoản suy giảm này được ghi nhận là chi phí phi hoạt động và không ảnh hưởng đến dòng tiền hoặc hoạt động hàng ngày.
Quy mô huy động vốn và tiềm năng pha loãng
Metaplanet cho biết số tiền huy động được thông qua quyền mua cổ phiếu sẽ đạt khoảng 8,8 tỷ yên (59 triệu USD), nâng tổng số tiền huy động lên khoảng 21 tỷ yên (137 triệu USD).
Nếu được thực hiện đầy đủ, quyền mua cổ phiếu có thể dẫn đến việc phát hành thêm tối đa 15.944.000 cổ phiếu, làm tăng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty và có thể làm pha loãng cổ đông hiện tại. Công ty lưu ý rằng tổng số vốn huy động được có thể giảm nếu các quyền này không được thực hiện trong khoảng thời gian quy định hoặc bị hủy bỏ.
Cơ cấu cấp phép bên thứ ba nước ngoài
Việc huy động vốn sẽ được thực hiện thông qua việc phân bổ của bên thứ ba, được mô tả là một đợt chào bán ở nước ngoài. Metaplanet cho biết các chứng khoán sẽ được phân bổ cho các bên được phân bổ theo như đã nêu trong tài liệu hỗ trợ.
Thỏa thuận mua bán điều chỉnh việc phát hành bao gồm các điều kiện yêu cầu công ty phải tuân thủ các cam kết, bảo đảm và nghĩa vụ hợp đồng của mình.
Bối cảnh thị trường rộng hơn
Các khoản phân bổ cho bên thứ ba thường được các công ty niêm yết Nhật Bản sử dụng để huy động vốn hiệu quả, đặc biệt khi nhắm đến các nhà đầu tư nước ngoài. Việc huy động vốn của Metaplanet diễn ra khi các công ty trên toàn khu vực đang tìm kiếm các tùy chọn tài chính mới giữa bối cảnh thị trường thay đổi.
Công ty không công bố thêm chi tiết nào về việc sử dụng số tiền thu được ngoài việc hỗ trợ chiến lược doanh nghiệp của mình.
Bài đăng Nhật Bản, Metaplanet công bố huy động 137 triệu USD vốn thông qua việc phân phối cho bên thứ ba đã xuất hiện lần đầu trên Tin tức tiền mã hóa.