Fidelity mở rộng dòng sản phẩm SMA dành cho tổ chức với 8 chiến lược tùy chỉnh và mẫu mới

Theo tin tức từ ME News, vào ngày 21 tháng 7 (UTC+8), tổ chức quản lý tài sản Fidelity Investments thông báo mở rộng dòng sản phẩm Tài khoản Quản lý Riêng lẻ (Separately Managed Account, SMA) dành cho tổ chức, bổ sung 6 chiến lược tùy chỉnh và 2 chiến lược mô hình mới dành cho các cố vấn đầu tư đăng ký (RIA) và khách hàng môi giới, nhằm nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ đầu tư cá nhân hóa cho khách hàng có tài sản cao. Các chiến lược mới bao gồm Chiến lược Cổ phiếu Tăng cường Quản lý Thuế dành cho Tổ chức Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) và Chiến lược Cổ phiếu Cơ bản Quản lý Thuế dành cho Tổ chức Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). Cả hai chiến lược đều bao phủ các hướng đầu tư cốt lõi, tăng trưởng và giá trị của thị trường vốn hóa lớn, kết hợp năng lực quản lý chủ động dài hạn của Fidelity với mô hình dịch vụ SMA tùy chỉnh. Trong đó, chiến lược cổ phiếu tăng cường sử dụng khung theo dõi chỉ số chuẩn, tìm kiếm cơ hội sinh lời vượt trội thông qua đa dạng hóa các yếu tố Alpha; trong khi chiến lược cổ phiếu cơ bản dựa trên quy trình xây dựng danh mục hệ thống và kết hợp lựa chọn cổ phiếu có độ tin cậy cao. Fidelity cho biết các chiến lược trên hiện đã được mở rộng trên nền tảng SMA tùy chỉnh của họ dành cho các tổ chức RIA, nền tảng này được tích hợp với nền tảng môi giới Fidelity Wealthscape, giúp các tổ chức quản lý tài sản thực hiện các thao tác mở tài khoản khách hàng, tùy chỉnh chiến lược, thực hiện giao dịch và giám sát danh mục đầu tư. Amanda Robinson, Trưởng bộ phận Phân phối Giải pháp Quản lý Tài sản dành cho Cố vấn Fidelity, cho biết: “Khi nhu cầu về trải nghiệm đầu tư cá nhân hóa ngày càng tăng, đặc biệt là quy mô nhóm khách hàng siêu giàu không ngừng mở rộng, các cố vấn tài chính cần những công cụ quản lý tài sản linh hoạt và tùy chỉnh hơn. Fidelity cung cấp cho các cố vấn khả năng tùy chỉnh danh mục sâu hơn và năng lực quản lý thuế thông qua sự kết hợp giữa quản lý chủ động, chỉ số hóa trực tiếp (Direct Indexing) và các chiến lược yếu tố.” Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm SMA tùy chỉnh dành cho tổ chức vào năm 2022, số lượng chiến lược SMA tiêu chuẩn mà Fidelity cung cấp đã tăng lên 50 loại, đồng thời hỗ trợ các cố vấn kết hợp nhiều chỉ số hoặc chiến lược để tạo ra các giải pháp đầu tư tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, Fidelity còn ra mắt hai chiến lược mô hình SMA cổ phiếu, bao gồm Mô hình SMA Tập trung Cổ phiếu Tăng trưởng Đỉnh cao dành cho Tổ chức Fidelity (Blue Chip Growth Focused Model SMA) và Mô hình SMA Tập trung Cổ phiếu Tăng trưởng Nhỏ dành cho Tổ chức Fidelity (Small Growth Focused Model SMA), hướng đến khách hàng RIA và môi giới, có thể tích hợp vào hệ thống Tài khoản Quản lý Thống nhất (UMA) để đạt được quản lý đầu tư toàn diện và tối ưu hóa thuế. Hiện tại, Fidelity đã cung cấp 8 chiến lược mô hình SMA chủ động cổ phiếu, bao phủ thị trường cổ phiếu Mỹ, ngành và quốc tế, cùng với 5 chiến lược mô hình yếu tố và 2 chiến lược mô hình chỉ số thông qua Fidelity Managed Accou (Nguồn: ODAILY)