Một báo cáo của FDIC về ba ngân hàng phá sản cho biết các chủ tài khoản có liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và các tài khoản ký quỹ hoạt động có xu hướng chuyển tiền nhiều hơn trong các đợt rút tiền nhanh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy số tiền ký quỹ hoạt động của Signature Bank giảm 88%.
Những điểm chính:
- Nhân viên FDIC cho biết các chủ tài khoản có liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và các chủ tài khoản ký quỹ hoạt động có khả năng rút tiền cao hơn.
- Khả năng tiếp xúc không được bảo hiểm đã gia tăng áp lực, với hơn 99,5% số dư ký quỹ hoạt động của Signature không được bảo hiểm.
- Hoạt động chuyển tiền cho thấy nguồn tiền di động rời khỏi các ngân hàng gặp khó khăn nhanh như thế nào trong đợt rút tiền năm 2023.
Người gửi tài sản kỹ thuật số di chuyển nhanh hơn trong thời kỳ căng thẳng ngân hàng
Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã công bố một báo cáo tuần trước, chi tiết về dòng tiền gửi tại Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), Ngân hàng Signature (SBNY) và Ngân hàng First Republic (FRB). Nghiên cứu của nhân viên cho biết các chủ tiền gửi liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, cùng với các chủ tiền gửi ký quỹ hoạt động, có khả năng rút tiền cao hơn trong các sự cố năm 2023.
Signature Bank có các khoản tiền gửi ký quỹ đang hoạt động bao gồm nguồn vốn khách hàng được gộp lại cho các công ty liên quan đến đầu tư, bao gồm cả các công ty hỗ trợ đầu tư tài sản kỹ thuật số và các công ty công nghệ tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng. Các khoản tiền gửi ký quỹ đang hoạt động chiếm 13% đến 15% tổng tiền gửi của SBNY trước khi xảy ra hiện tượng rút tiền. FDIC giải thích rằng các chủ sở hữu hữu ích của các quỹ ký quỹ đang hoạt động rất có khả năng có thể chuyển tiền nhanh chóng.
Chủ tịch FDIC Travis Hill cho biết:
Nghiên cứu này cung cấp một bản tường thuật chi tiết về dòng tiền nạp trong các cuộc rút tiền ngân hàng nhanh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Năm 2023, SVB sụp đổ vào ngày 10 tháng 3 sau khi các chủ tài khoản bắt đầu rút tiền vào ngày 9 tháng 3. SBNY sụp đổ vào ngày 12 tháng 3 sau khi các đợt rút tiền bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. FRB vẫn duy trì hoạt động dưới áp lực cho đến ngày 1 tháng 5, khi các nhà quản lý đóng cửa ngân hàng và JPMorgan Chase Bank mua lại nó. FDIC liên kết cả ba sự cố này với các đợt rút tiền rộng rãi.
Các khoản nạp escrow đang hoạt động tại SBNY giảm 88% giữa ngày 7 tháng 3 và ngày 17 tháng 3 năm 2023. Danh mục này giảm 83% trong hai ngày làm việc, mức giảm phần trăm lớn nhất trong số các loại nạp chính của SBNY. FRB cũng nắm giữ các khoản nạp escrow đang hoạt động liên quan đến các công ty liên quan đến đầu tư, bao gồm các tài khoản quét và tài khoản quản lý tiền mặt. Số dư đó giảm 52% trong cùng giai đoạn.
Số dư Escrow đang hoạt động mang rủi ro không được bảo hiểm
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng gần như tất cả các khoản tiền gửi ký quỹ đang hoạt động tại SBNY và FRB đều không được bảo hiểm. Hơn 99,5% số tiền gửi ký quỹ đang hoạt động của SBNY không được bảo hiểm. Tại FRB, tỷ lệ không được bảo hiểm là 99%. Sự tiếp xúc này đã đặt các số dư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và fintech vào trong mô hình rộng hơn về dòng tiền gửi không được bảo hiểm tại các ngân hàng đã phá sản.
Các khoản tiền gửi không được bảo hiểm giảm 68% tại SBNY, 62% tại SVB và 47% tại FRB giữa ngày 7 và ngày 17 tháng 3 năm 2023. Loại trừ khoản tiền gửi liên minh 30 tỷ USD vào FRB vào ngày 16 tháng 3, khoản tiền gửi không được bảo hiểm của FRB giảm 71%. Theo thông báo của FDIC, các chủ tài khoản bán lẻ được bảo hiểm đầy đủ nhìn chung không rút tiền trước khi các ngân hàng sụp đổ. Sự phân chia này cho thấy cách tình trạng bảo hiểm định hình hành vi của người gửi tiền. FDIC viết:
Các bên nạp liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và các bên nạp có khoản nạp ký quỹ đang hoạt động cũng có khả năng rút tiền cao hơn.
Các chuyển khoản ngân hàng đã chiếm phần lớn dòng tiền ra trong các đợt rút tiền. Các chủ tài khoản của SBNY đã gửi yêu cầu chuyển khoản ra ngoài trị giá 23,3 tỷ USD vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, với 2,2 tỷ USD chưa được hoàn tất trong ngày đó. Vào ngày 13 tháng 3, hệ thống chuyển khoản của Signature Bridge Bank đã nhận và hoàn tất các yêu cầu chuyển khoản ra ngoài trị giá 19 tỷ USD. Báo cáo đã đặt những giao dịch này trong khuôn khổ mô hình rút tiền rộng hơn do các số dư lớn và linh hoạt thúc đẩy.