Ngày 21 tháng 3, Austin. Elon Musk đã tổ chức một buổi ra mắt tại một nhà máy điện bỏ hoang, công bố điều mà chưa ai trong ngành AI dám làm: tự sản xuất chip.
Ba công ty Tesla, SpaceX và xAI cùng hợp tác xây dựng Terafab — một nhà máy sản xuất chip 2 nm trị giá 25 tỷ USD. Tất cả các bước từ thiết kế chip, quang khắc, sản xuất, đóng gói đến kiểm thử đều được thực hiện trong một khuôn viên. Sản phẩm đầu tiên, Tesla AI5, có hiệu năng gần bằng NVIDIA H100, chi phí suy luận được cho là rẻ hơn 10 lần, dự kiến ra mẫu thử nghiệm cuối năm 2026 và sản xuất hàng loạt năm 2027. Mục tiêu công suất: 1 terawatt tính toán AI mỗi năm — gấp 50 lần tổng công suất AI toàn cầu hiện tại.
Trong đó, 80% chip sẽ được đưa lên không gian, được lắp đặt trên vệ tinh để chạy AI và truyền dữ liệu trở lại mặt đất thông qua Starlink. Chỉ có 20% được giữ lại trên Trái Đất. Bởi vì lượng điện cần thiết cho 1 terawatt tính toán là quá lớn, lưới điện trên Trái Đất không thể cung cấp đủ—bức xạ mặt trời ở không gian mạnh gấp 5 lần so với trên mặt đất, hiệu suất tản nhiệt trong chân không cao hơn, và không có điểm nghẽn lưới điện.
Thông báo vừa ra, cả ngành đã sôi sục.
Anh ấy lại đi thách thức một ông lớn mà không ai dám động vào
Thị trường chip AI, NVIDIA gần như độc quyền tuyệt đối.
Chi tiêu vốn cho cơ sở hạ tầng AI toàn cầu năm nay dự kiến đạt 400-450 tỷ USD, trong đó chi cho việc mua chip là 250-300 tỷ USD. Phần lớn số tiền này đều chảy vào một công ty duy nhất – NVIDIA. Công ty này đang tích lũy đơn hàng trị giá 1 nghìn tỷ USD, vốn hóa thị trường vượt quá 3 nghìn tỷ USD và biên lợi nhuận gộp trên 55%. Mỗi con H100 được bán với giá 30.000 USD, nhưng vẫn trong tình trạng khan hiếm.
Cả ngành công nghiệp AI đang bị một công ty kìm hãm, ai cũng biết. Google có TPU nhưng chỉ tự dùng, AMD đang đuổi theo nhưng khoảng cách vẫn lớn, Intel muốn làm gia công thì làm tệ hại. Không ai thực sự đứng ra nói: “Tôi sẽ trực tiếp đối đầu với bạn.”
Sau đó Musk đã đứng ra. Tự thiết kế, tự sản xuất, thậm chí tự xây dựng nhà máy.
Anh ấy đang nghĩ gì vậy
Lý do bề ngoài dễ hiểu—thiếu chip. Tự lái của Tesla, robotaxi, robot Optimus và Grok của xAI đều là những con quái vật nuốt chửng sức tính toán. Đứng hàng mua H100 tại NVIDIA? Dù số lượng lớn cũng chưa chắc xếp được. Tìm TSMC gia công? Apple đang đứng trước.
Nhưng 25 tỷ USD chỉ để giải quyết chuỗi cung ứng thì quá nặng. Những gì anh ấy nhìn thấy lớn hơn nhiều so với "mua chip".
Bây giờ, Terafab bổ sung mảnh ghép cuối cùng—sản xuất chip.
Từ sản xuất chip, chạy mô hình AI, phóng lên không gian đến phân phối toàn cầu—toàn bộ chuỗi này đều nằm trong tay một người.
Người cuối cùng làm điều này tên là Rockefeller—chiếm lĩnh toàn bộ chuỗi từ khai thác, tinh chế, vận chuyển đến bán lẻ dầu mỏ, trở thành người có quyền lực nhất thời kỳ đó. Nhưng lần này, nguồn tài nguyên đã thay từ dầu mỏ thành sức mạnh tính toán.
Có thể thực hiện được không? Nhiều ý kiến khác nhau
Việc này gây tranh cãi lớn trong ngành. Những người lạc quan cho rằng Musk đã làm quá nhiều lần những điều “không thể” — SpaceX, Starlink, Tesla, mỗi lần bị nghi ngờ đều cuối cùng đã thực hiện được. Wedbush trực tiếp đưa ra mức giá mục tiêu $600 cho Tesla.
Những người không lạc quan cũng có lý do vững chắc. Jensen Huang đã đáp lại một câu rất tinh tế: “Việc tự xây dựng nhà máy chip là một thách thức cực kỳ khó khăn.” Công nghệ của TSMC đã được tích lũy trong vài thập kỷ, với hàng ngàn quy trình sản xuất, không thể mua được chỉ bằng tiền. Bernstein đã tính toán: để đạt mục tiêu 1 terawatt, chi phí cuối cùng có thể lên tới 5 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, trong thập kỷ qua, mọi nhà máy chip tiên tiến — TSMC Arizona, Samsung Taylor, Intel Ohio — đều vượt ngân sách và đều bị hoãn tiến độ. Không có ngoại lệ.
Có thể làm được, nhưng hiện tại không ai biết. Nhưng câu hỏi đáng suy nghĩ hơn là—
Nếu đã tạo thành: một cục diện cách mạng
Đầu tiên, sự độc quyền của NVIDIA sẽ bị mở ra một khe hở.
Hiện nay, toàn bộ ngành AI đều cảm nhận được cảm giác bị NVIDIA kìm hãm, và mọi người trong ngành đều đã trải qua điều này. Nếu trên thị trường xuất hiện một sản phẩm thay thế có hiệu năng gần tương đương nhưng chi phí suy luận rẻ hơn 10 lần, ngay cả khi chỉ cung cấp cho chính các công ty của Musk, cũng đồng nghĩa với việc NVIDIA mất đi một khách hàng siêu lớn. Áp lực cạnh tranh sẽ buộc NVIDIA phải giảm giá hoặc tăng tốc đổi mới. Giá của toàn bộ năng lực tính toán AI có thể vì vậy mà giảm xuống.
Thứ hai, sức mạnh tính toán AI đang từ mặt đất vươn ra không gian.
Kế hoạch đưa 80% chip lên không gian, nếu thực sự được thực hiện, sẽ thay đổi nền tảng vật lý của tính toán AI. Trước đây, mọi người đều mặc định rằng năng lực tính toán nằm trong các trung tâm dữ liệu, bị giới hạn bởi lưới điện, hệ thống làm mát và đất đai. Việc triển khai trong không gian đã phá vỡ giới hạn này. Hàng ngàn vệ tinh AI hoạt động trên quỹ đạo, bán năng lực tính toán toàn cầu thông qua Starlink—không gian tưởng tượng cho mô hình kinh doanh này là vô cùng lớn.
Thứ ba, cấu trúc quyền lực trong ngành AI sẽ được sắp xếp lại.
Hiện nay, quyền lực trong lĩnh vực AI được phân bố như sau: NVIDIA sản xuất chip, TSMC chịu trách nhiệm sản xuất, Meta/Google/OpenAI phát triển mô hình, AWS/Azure cung cấp dịch vụ đám mây. Mỗi tầng đều có những người chơi khác nhau. Nhưng nếu Musk kết nối toàn bộ quy trình từ sản xuất chip, mô hình AI, triển khai không gian đến phân phối toàn cầu, anh ấy sẽ bao trùm cả bốn tầng. Sức mạnh tích hợp theo chiều dọc này sẽ khiến tất cả các bên tham gia khác đều cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng, địa chính trị. Hiện nay, hơn 90% chip tiên tiến toàn cầu được TSMC sản xuất, với nhà máy đặt tại Đài Loan. Nếu xảy ra sự cố ở eo biển Đài Loan, toàn bộ AI toàn cầu sẽ ngừng hoạt động. Terafab được xây dựng tại lục địa Hoa Kỳ, đối với Washington, việc bỏ ra 25 tỷ USD để có năng lực sản xuất chip tiên tiến trong nước là một thương vụ vô cùng có lợi.
Quan điểm của tôi
Hoàn thành đúng hạn? Khả năng cao sẽ bị hoãn. Chi phí cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Khả năng cao sẽ vượt xa 25 tỷ USD.
But the direction is correct.
Musk là người duy nhất trên toàn cầu hiện nay đồng thời sở hữu việc sản xuất chip, mô hình AI, phóng tên lửa, truyền thông vệ tinh toàn cầu và hàng triệu thiết bị phần cứng. Mỗi mảnh ghép đều là những khoản kinh doanh trị giá hàng nghìn tỷ USD, và người khác thậm chí không có điều kiện để sao chép.
Bản đồ quyền lực của thế kỷ 20 được vẽ bằng dầu mỏ. Thế kỷ này đang được vẽ lại bằng sức mạnh tính toán.
Musk đã khoanh một vùng đất rất lớn trên bản đồ mới này. Có trồng được gì hay không, hãy xem trong vài năm tới. Nhưng vị trí chọn lựa này thực sự rất tốt.