Các công ty Mỹ đã có nhà cung cấp AI yêu thích mới, và đó không phải là OpenAI hay Anthropic. DeepSeek, startup AI Trung Quốc từng gây chấn động Thung lũng Silicon vào đầu năm ngoái, vừa giành vị trí số một trên danh sách các nhà cung cấp phần mềm phổ biến nhất của Ramp vào tháng 6 năm 2026. Đây là lần đầu tiên DeepSeek đạt vị trí số một trên chỉ số này, vượt qua các đối thủ như PheedLoop và Fireworks AI.
Từ việc tự chế từ mã nguồn mở đến các khoản thanh toán trực tiếp
Chi tiết đáng chú ý nhất trong dữ liệu Ramp, được công bố vào khoảng ngày 4 tháng Sáu, không chỉ là việc DeepSeek dẫn đầu danh sách. Mà còn là cách các công ty đang sử dụng nó. Lần đầu tiên, các công ty Mỹ bắt đầu thanh toán trực tiếp cho DeepSeek, một sự thay đổi đáng kể so với mô hình trước đây là tự lưu trữ các mô hình mã nguồn mở của DeepSeek trên cơ sở hạ tầng của riêng họ.
Trước đây, các công ty thường tải về các mô hình của DeepSeek và chạy chúng nội bộ, về cơ bản là nhận được AI miễn phí (trừ chi phí tính toán của chính họ). Bây giờ họ đang trả trực tiếp cho DeepSeek để sử dụng các dịch vụ được lưu trữ. CEO của Ramp, Ara Kharazian, lưu ý rằng sự chuyển đổi này đánh dấu sự khác biệt so với các mô hình tự lưu trữ trước đây, cho thấy xu hướng ngày càng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng được lưu trữ của DeepSeek.
Sự thay đổi này thật đáng chú ý, xét đến quy mô nhỏ bé của DeepSeek chỉ vài tháng trước. Vào tháng 4 năm 2026, mức độ áp dụng tại các doanh nghiệp Mỹ chỉ khoảng 0,1%. Nhưng đến tháng 6, đủ các công ty đã mở ví của mình để đẩy DeepSeek vượt qua mọi nhà cung cấp phần mềm đang thịnh hành khác trong nước.
Điều này tuân theo một mô hình đã trở nên quen thuộc với DeepSeek. Vào tháng 1 năm 2025, đã có một đợt tăng trưởng ngắn hạn lên khoảng 0,3% sau khi công ty khởi nghiệp ra mắt mô hình R1 và tạm thời khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc. Nhưng đợt tăng trưởng đó nhanh chóng trở về mức bình thường.
Áp lực giá đối với OpenAI và Anthropic
Dữ liệu Ramp phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp đối với các lựa chọn AI rẻ hơn. Các công ty không nhất thiết từ bỏ hoàn toàn OpenAI hoặc Anthropic. Nhưng họ đang đa dạng hóa, phòng ngừa rủi ro và trong một số trường hợp thay thế nhà cung cấp chính của mình bằng một lựa chọn chi phí thấp hơn.
Điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Đối với các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực hạ tầng AI, sự chuyển đổi từ tự lưu trữ mã nguồn mở sang thanh toán trực tiếp đáng được theo dõi sát sao. Điều này cho thấy DeepSeek đang xây dựng một doanh nghiệp thương mại thực sự tại Mỹ, chứ không chỉ đơn thuần phát miễn phí các mô hình và hy vọng giành được sự chú ý của cộng đồng. Mối quan hệ thương mại này tạo ra doanh thu định kỳ, sự phụ thuộc của khách hàng và nền tảng để bán tăng thêm.
Cũng có một chiều kích địa chính trị không thể bỏ qua. Một công ty AI Trung Quốc xử lý dữ liệu cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ không thể tránh khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra xung quanh việc chuyển giao công nghệ và chủ quyền dữ liệu. Những lực lượng từng dẫn đến các cuộc tranh luận lập pháp về TikTok rất dễ dàng chuyển sự chú ý sang các nhà cung cấp AI doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu.