Tác giả: Serenity
Biên dịch: Deep潮 TechFlow
Deep潮 dẫn nhập: Tất cả các cuộc thảo luận về cách mạng robot đều tập trung vào AI và phần mềm, nhưng tweet này đã chỉ ra một rủi ro cấu trúc sâu sắc hơn: Trung Quốc kiểm soát 70% khai thác nguyên tố đất hiếm, 85-90% công suất tinh luyện và tách biệt, hơn 90% sản xuất nam châm đất hiếm. Các khớp và bộ phận chấp hành của các robot hình người như Optimus hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp Trung Quốc hoặc Nhật Bản, trong khi Mỹ chỉ giữ lại "bộ não". Tác giả đã định lượng điểm nghẽn này bằng danh sách vật liệu cụ thể và dự báo nhu cầu từ Morgan Stanley, nhằm đánh giá tác động đến trữ lượng nguyên tố đất hiếm trong thời đại 1 tỷ robot hình người.
Toàn văn như sau:
Mỹ đang thua cuộc trong cuộc đua robot và robot hình người với Trung Quốc.
Phần mềm và AI chỉ là một nửa chiến trường.
Trung Quốc sở hữu một nút tắt đối với chuỗi cung ứng phần cứng robot của Mỹ, do Mỹ không thể sản xuất hàng loạt các vật liệu cần thiết cho robot hình người với chi phí hợp lý.
Khi Trung Quốc nhấn nút "tắt nguồn" này, toàn bộ việc xây dựng robot tại Mỹ sẽ chậm lại—vì Trung Quốc nắm quyền kiểm soát chủ đạo đối với các "bộ phận cơ thể" (bộ truyền động, bộ giảm tốc, luyện kim) và nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất robot hình người.
Do đó, công ty robot Mỹ đã ký hợp đồng với các nhà sản xuất Trung Quốc để mua tất cả các linh kiện của robot hình người, nhằm lắp ráp các sản phẩm như Optimus với chi phí đủ thấp. Tuy nhiên, họ cố gắng giữ lại "bộ não" tại Mỹ.
Xem tất cả các nhà cung cấp truyền động/động lực robot hàng đầu, không có nhà nào đến từ Hoa Kỳ:
- Leaderdrive (Trung Quốc): Bộ giảm tốc sóng
- Harmonic Drive (Nhật Bản): Bộ giảm tốc hài hòa
- Nabtesco (Nhật Bản): Bộ giảm tốc RV
- Sanhua Intelligent (Trung Quốc): Bộ phận cơ cấu chấp hành tuyến tính
- Shuanghuan Transmission (China): RV reducer/gear
- Shenzhen Inovance Technology (Trung Quốc): Hệ thống servo / trục vít bi
Có một lý do cốt lõi đằng sau điều này:
Hiện Trung Quốc kiểm soát gần 70% khai thác rare earth toàn cầu, quan trọng hơn, họ nắm giữ 85% đến 90% công suất tinh chế và tách biệt, cùng hơn 90% sản xuất sản phẩm nam châm rare earth.
Do đó, mối đe dọa lớn nhất là: các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc tạo ra mối đe dọa cấu trúc đối với các dự án robot của Mỹ.
Beijing đã thể hiện ý định vũ khí hóa sự độc quyền này, và Nhật Bản từng trải qua tình huống tương tự.
Để phá vỡ sự phụ thuộc vào robot và chuỗi cung ứng Optimus, đảm bảo cuộc cách mạng robot có thể tiếp tục được thúc đẩy trong nước, vốn phương Tây cần chảy vào các công ty tái xây dựng hệ sinh thái đất hiếm, bao gồm:
- Upstream mining
- Trung lưu tách rời / kim loại hóa
- Sản xuất nam châm downstream
Nếu đến năm 2050, số lượng robot hình người toàn cầu đạt 1 tỷ đơn vị — đây là kịch bản cơ sở trong mô hình của Morgan Stanley — sẽ cần khoảng 400.000 tấn neodymium, 80.000 tấn dysprosium và 16.000 tấn terbium. Điều này tương đương với việc tiêu thụ 15% trữ lượng neodymium toàn cầu, 25% trữ lượng dysprosium toàn cầu và 30% trữ lượng terbium toàn cầu, tạo ra một cú sốc về nhu cầu.
Nói tóm lại: Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng phần cứng robot của Hoa Kỳ.
Đây là thời điểm lịch sử mà Mỹ phải đầu tư để bảo vệ chuỗi cung ứng của chính mình, nhằm đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua robot với Trung Quốc.
Chìa khóa nằm ở nguyên tố đất hiếm, đây là điều kiện tiên quyết để sản xuất phần cứng robot hình người với giá cạnh tranh.
Các lĩnh vực mà chính phủ Hoa Kỳ cần tập trung chú ý:
Kim loại nam châm (dùng cho động cơ mô-men không khung)
Neodymium (Nd) và Praseodymium (Pr): Những "kim loại đất hiếm nhẹ" này là thành phần cốt lõi của nam châm NdFeB
Dysprosium (Dy) và Terbium (Tb): Các nguyên tố đất hiếm được hợp kim vào nam châm
Samarium (Sm) và Cobalt (Co): dùng để sản xuất nam châm SmCo
Boron (B) and iron (Fe): Key stable minerals, accounting for approximately 1% of the weight of NdFeB magnets
2. Kim loại học cấu trúc (dùng cho bộ giảm tốc hài hòa và vít bi hành tinh)
Titanium (Ti), Vanadium (V), và Molybdenum (Mo): Trục ren của bánh răng và trục vít bi hành tinh trong bộ giảm tốc谐波
Niobium (Nb), Chromium (Cr), Nickel (Ni), và Manganese (Mn): Các nguyên tố vi hợp kim quan trọng được thêm vào thép kết cấu để tăng độ dai, ngăn ngừa ăn mòn và giảm đáng kể trọng lượng của các khớp robot
Cerium (Ce) và Lanthanum (La): Ngăn ngừa sự hỏng hóc sớm của các bánh răng robot
3. Công suất tính toán, cảm biến và nguồn điện (bộ não, đôi mắt và pin)
Gallium (Ga) và Germanium (Ge): Không thể thiếu cho bán dẫn tiên tiến, hệ thống LiDAR và chip truyền thông tần số cao
Lithium (Li), graphite (C) và đồng: Một robot hình người kích thước đầy đủ cần khoảng 2 kg lithium, 3 kg graphite và lên đến 6,5 kg đồng
Danh sách các công ty then chốt
Các công ty quan trọng nhất tại Mỹ đảm bảo khả năng trên:
1. Kim loại nam châm (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Rare Earth Linaus), $NEO (Sở giao dịch chứng khoán Toronto), $ILU, $ARU (Sở giao dịch chứng khoán Úc)
2. Kim loại học cấu trúc (niobi, vanadi, titan, berili):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Công suất tính toán, cảm biến và nguồn điện (gali, germani, graphit, kim loại pin):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Sở giao dịch Úc)
Ví dụ về khớp robot, nó là một động cơ nam châm vĩnh cửu, cần chuỗi cung ứng gia công neodymium:
1. Neo Performance Materials (Sở giao dịch chứng khoán Toronto: NEO)
2. $MP
3. $UUUU——Xử lý quặng monazit thành oxit NdPr
Chính phủ Mỹ nên rà soát từng danh sách linh kiện (BOM) của mỗi chuỗi cung ứng robot, sau đó đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo năng lực gia công nguyên vật liệu.
Hiện tại, hệ thống truyền động cần thiết để sản xuất robot hình người, cùng với cơ sở hạ tầng toàn cầu để sản xuất các bộ phận này, đều tập trung cao độ tại Trung Quốc.
Mỹ rất dễ tổn thương trong chuỗi cung ứng robot thực thể, việc đảm bảo năng lực kim loại trong nước và khả năng chế biến trung gian là vô cùng quan trọng để cạnh tranh với Trung Quốc.
Hoa Kỳ phải tăng cường đầu tư vào chuỗi cung ứng vật liệu then chốt hôm nay để duy trì vị thế dẫn đầu lâu dài trong ngành công nghiệp robot.