Thế công thủ khác nhau.

Tác giả bài viết, nguồn: GeekPark

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, trên sân khấu ảo của WWDC, Tim Cook đã công bố một quyết định khiến toàn bộ ngành PC chấn động—Mac sẽ từ bỏ Intel và chuyển hoàn toàn sang chip tự phát triển.

Tại thời điểm đó, một mối quan hệ hợp tác kéo dài 15 năm đã bị tuyên án tử hình.

Hôm nay, sau sáu năm, Apple và Intel lại cùng ngồi vào một bàn. Nhưng lần này, vai trò hoàn toàn đảo ngược – không còn là Apple sử dụng chip do Intel thiết kế, mà là Intel sản xuất thay cho Apple những chip do chính Apple thiết kế.

Câu chuyện này còn hấp dẫn hơn bất kỳ cuốn sách giáo khoa kinh doanh nào.

01 Sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân 15 năm

Trở lại năm 2005. Jobs đã tự tay “giết chết” PowerPC tại WWDC, công bố toàn bộ dòng Mac chuyển sang sử dụng Intel. Đó là thời kỳ vàng son của Intel, kiến trúc x86 thống trị toàn bộ thế giới PC, và việc Apple chọn Intel gần như là điều tất yếu.

Thời kỳ hôn nhân của sự hợp tác này kéo dài rất lâu. Intel đã giúp Apple sản xuất ra MacBook thế hệ đầu tiên, iMac nhôm đầu tiên, và thậm chí cả chiếc Mac Pro “thùng rác” huyền thoại vẫn được các nhà thiết kế tôn vinh cho đến ngày nay. Từ năm 2006 đến 2020, trái tim của mọi chiếc Mac đều là chip của Intel.

But toward the latter half of the collaboration, cracks began to appear.

Quá trình phát triển quy trình sản xuất của Intel ngày càng chậm lại, quy trình 14nm đã được tinh chỉnh lặp đi lặp lại trong bốn đến năm năm, khiến giới chuyên môn đùa gọi là “14nm+++”. Điều này trực tiếp làm suy yếu sức cạnh tranh của sản phẩm Mac—những vấn đề như MacBook Pro giảm tần số do quá nhiệt, bàn phím butterfly gây tranh cãi, vị trí lúng túng của Touch Bar, đều có mối liên hệ với việc chip Intel tiêu thụ điện năng quá cao và khả năng cải thiện hiệu năng yếu ớt.

Trải nghiệm "tích hợp phần cứng và phần mềm" mà Apple tự hào nhất lại bị kìm hãm bởi nhịp độ của nhà cung cấp.

Trong khi đó, năng lực thiết kế chip ARM mà Apple tích lũy được trên iPhone và iPad đã trưởng thành đến mức đáng kinh ngạc. Hiệu năng đơn nhân của các chip A-series liên tục tăng vọt hàng năm, trong khi mức tiêu thụ điện năng lại được kiểm soát cực kỳ thấp. Apple bắt đầu nghiêm túc đánh giá một ý tưởng táo bạo—nếu áp dụng khả năng này lên Mac thì sao?

Tháng 11 năm 2020, chip M1 được ra mắt, câu trả lời đã được tiết lộ.

M1 trong MacBook Air có giá 999 USD đã vượt trội hoàn toàn so với MacBook Pro sử dụng Intel có giá gấp đôi, thời lượng pin tăng từ 10 giờ lên 18 giờ, và toàn bộ thiết bị không cần quạt làm mát. Đánh giá từ ngành công nghiệp gần như đồng thuận—đây không phải là một lần nâng cấp, mà là một sự “áp đảo thế hệ”.

Apple đã hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ dòng sản phẩm trong chưa đầy ba năm. Vào tháng 6 năm 2023, Mac Pro cuối cùng sử dụng bộ xử lý Intel ngừng bán, đánh dấu sự kết thúc chính thức của thời đại Intel.

Trong quá trình chia tay này, Cook còn để lại một câu nói nổi tiếng. Theo báo cáo, ông từng nói riêng với Zhang Zhongmou, người sáng lập TSMC — Intel “không biết cách vận hành một nhà máy gia công”.

Câu này gần như đã kết liễu giấc mơ gia công của Intel vào thời điểm đó.

02 Hợp nhất sau sáu năm

Nếu hợp tác giữa Apple và TSMC diễn ra suôn sẻ, câu chuyện này có lẽ sẽ kết thúc tại đây.

Nhưng trong thế giới chuỗi cung ứng, không có kết thúc kiểu "từ đó sống hạnh phúc mãi mãi".

Apple đã giao toàn bộ sản xuất chip quy trình tiên tiến cho TSMC — tất cả các chip loạt A dùng cho iPhone và loạt M dùng cho Mac và iPad đều được TSMC sản xuất độc quyền. Trong vài năm qua, điều này đã mang lại hiệu năng cực kỳ vượt trội, nhưng cũng tạo ra một rủi ro “điểm lỗi đơn lẻ” lớn.

Rủi ro này đã trở thành hiện thực vào năm 2026. Cook đã thừa nhận trực tiếp trong cuộc gọi báo cáo tài chính quý 1 năm nay rằng sản lượng iPhone 17 series bị hạn chế bởi năng lực sản xuất—chip A19 từ TSMC không đủ dùng. Khi các khách hàng lớn như NVIDIA đang tranh giành khốc liệt năng lực sản xuất của TSMC cho các chip AI, Apple nhận ra mình đang phải xếp hàng.

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng đã trở thành một câu hỏi bắt buộc.

Do đó, Apple và Intel đã tiến hành các cuộc đàm phán tích cực trong hơn một năm qua và gần đây đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ — Intel sẽ sản xuất thay cho Apple một số chip. Chính phủ Mỹ cũng đóng vai trò thúc đẩy, với Bộ trưởng Thương mại Lutnick và Tổng thống Trump đều trực tiếp tham gia vào việc thúc đẩy thỏa thuận này.

Nhưng điều thực sự khiến Apple gật đầu không phải là ý chí của Washington, mà là Intel thực sự đã đưa ra được những sản phẩm có sức cạnh tranh.

03 Những lá bài mà Intel đang giữ

Khi đó, Cook coi thường Intel vì “không biết làm gia công”, nhưng hiện tại, ít nhất trên giấy tờ, Intel đã khác xưa.

Kể từ khi tiếp quản vào mùa xuân năm 2025, CEO mới của Intel, Chen Liwu, đã coi kinh doanh gia công (Intel Foundry) như cuộc lật ngược thế cờ của mình. Lá bài chủ lực của ông là quy trình 18A—một quy trình 1,8nm, trực tiếp cạnh tranh với nút 2nm tiên tiến nhất của TSMC. Dây chuyền sản xuất này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy bán dẫn ở Arizona, với bộ xử lý di động Panther Lake của chính Intel là sản phẩm đầu tiên.

Điểm tiếp cận hợp tác giữa Apple và Intel rất có thể là chip M-series cấp nhập môn—loại chip được sử dụng trong MacBook Air và iPad Pro. Loại chip này có sản lượng hàng năm khoảng 15 đến 20 triệu chiếc, quy mô đáng kể nhưng không liên quan đến dòng sản phẩm cao cấp nhất của Apple. Apple đã ký thỏa thuận bảo mật, nhận được PDK (bộ công cụ thiết kế quy trình) của Intel 18A-P, và các công việc mô phỏng nội bộ đang được đẩy mạnh. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sản phẩm đầu tiên có thể được xuất xưởng vào nửa cuối năm 2027.

Đáng chú ý, Apple có khả năng sẽ chờ phiên bản nâng cấp của 18A—đó là 18A-P. Phiên bản này cung cấp nhiều loại transistor hơn để khách hàng linh hoạt kết hợp, giúp tăng hiệu năng khoảng 9% ở cùng mức tiêu thụ năng lượng. Chuyên gia phân tích Tim Bajarin cho rằng Apple rất có thể sẽ chờ đến khi 18A-P chín muồi mới chính thức đưa vào sản xuất, và thời điểm này sớm nhất có thể đạt quy mô lớn vào năm tới.

Chiến lược của Apple rất rõ ràng—sử dụng sản phẩm cấp nhập môn để thử nghiệm, giữ lại chip cao cấp cho TSMC, đồng thời xây dựng cho mình một “nguồn cung thứ hai”.

Và Intel không chỉ giành được Apple. NVIDIA đã đầu tư 5 tỷ USD vào Intel và sẽ sản xuất CPU máy chủ tùy chỉnh trên dây chuyền của Intel; dự án Terafab thuộc sở hữu của Musk (phục vụ Tesla, xAI và SpaceX) cũng đã chọn Intel làm nhà sản xuất gia công; Microsoft và Amazon AWS đã ký hợp đồng từ trước đó. Giá cổ phiếu của Intel năm nay tăng hơn 200%, tăng khoảng 433% so với một năm trước.

Công ty này thực sự đang "sống lại".

04 Bài thi chưa bắt đầu

Nhưng câu chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Trong ngành kinh doanh sản xuất chip theo hợp đồng, có một chỉ số lạnh lùng đến cực độ – tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu. Nó chỉ tỷ lệ chip đạt chuẩn trên mỗi wafer, trực tiếp quyết định chi phí và khả năng giao hàng. Một trong những lý do cốt lõi khiến TSMC thống trị thị trường hợp đồng là tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu của họ cực cao, cao đến mức đối thủ cạnh tranh không thể theo kịp.

Tổng giám đốc Creative Strategies, Bajarin, nói rất rõ ràng—Intel và Samsung đều phải chứng minh rằng họ có thể đạt được tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn như TSMC. Và sự quan tâm đến tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của Apple có lẽ là cực đoan nhất trong toàn bộ ngành điện tử tiêu dùng. Công ty này có một hệ thống chứng nhận nhà cung cấp vô cùng khắt khe, bất kỳ đối tác gia công mới nào cũng phải trải qua chu kỳ xác minh kéo dài.

Nhà phân tích Rob Enderle cũng chỉ ra rằng các quản lý cấp cao của Apple thực sự lo ngại rằng Intel vẫn chưa chắc chắn có thể ngang hàng với TSMC về quy mô và mức độ trưởng thành của các nút công nghệ.

Nói cách khác, Intel đã có vé vào cửa, nhưng kỳ thi khốc liệt nhất—tỷ lệ sản xuất đạt yêu cầu—vừa mới bắt đầu.

Hơn nữa, còn có một vấn đề thực tế: nếu chi phí chip do Intel sản xuất cao hơn và tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu thấp hơn, sự chênh lệch này hoặc sẽ do Apple tự gánh chịu, làm giảm biên lợi nhuận, hoặc sẽ được chuyển sang người tiêu dùng, khiến giá thiết bị tăng lên. Một bình luận được xếp hạng cao trên Hacker News đã nói rất thực tế — nếu mục tiêu chỉ đơn thuần là không để TSMC trở thành nhà cung cấp chip tiên tiến duy nhất, thì việc lựa chọn Intel quả thực là lựa chọn rõ ràng nhất, nhưng “rõ ràng” không bao giờ đồng nghĩa với “không có chi phí”.

05 Tính kịch tính của việc đảo ngược vai trò

Nhìn lại toàn bộ dòng thời gian này, tính kịch tính gần như đạt cực điểm.

Năm 2006, Apple hợp tác với Intel, sử dụng chip do Intel thiết kế để sản xuất Mac. Năm 2020, Apple cảm thấy Intel làm chậm tiến độ, nên từ bỏ họ và tự phát triển. Năm 2023, chiếc Mac cuối cùng sử dụng chip Intel ngừng bán, đánh dấu sự chia tay hoàn toàn. Năm 2026, Apple quay trở lại—nhưng lần này không phải dùng chip của Intel, mà để Intel gia công theo thiết kế của Apple.

Từ người dùng bên A trở thành khách hàng bên A, vai trò của Intel đã từ “nhà thiết kế chip” chuyển thành “nhà cung cấp dịch vụ gia công”. Đây không chỉ là sự đảo ngược mối quan hệ giữa hai công ty, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của sự thay đổi cấu trúc quyền lực trong toàn ngành bán dẫn – trong thế giới chip, năng lực thiết kế và năng lực sản xuất đang ngày càng tách rời, và những người nắm giữ năng lực thiết kế ngày càng ngồi vào vị trí ưu thế tại bàn đàm phán.

Apple không bao giờ thực hiện những hành động vô nghĩa. Cách đây hơn mười năm, khi Apple chuyển từ Intel x86 sang ARM tự phát triển, cũng có người nói rằng “không thể”, nhưng kết quả là họ đã hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ dòng sản phẩm trong chưa đầy ba năm. Lần này, Apple chọn cách bắt tay lại với Intel, đằng sau đó cũng là những tính toán thương mại tinh vi.

Tuy nhiên, lần chia tay trước đã thay đổi số phận của Intel, lần “hàn gắn” này liệu có thể thay đổi số phận của Intel không, câu trả lời vẫn phải chờ thêm hai năm nữa.