Liên doanh doanh nghiệp mới thành lập của Anthropic đã mua lại Fractional AI, chấm dứt mối quan hệ đối tác với OpenAI và tích hợp các khả năng của nó vào hoạt động dịch vụ triển khai đang phát triển của Anthropic.
Động thái này là đòn tấn công mới nhất trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Anthropic và OpenAI nhằm thống trị thị trường AI doanh nghiệp, nơi nguồn lợi thực sự không nằm ở việc xây dựng các mô hình mà ở việc tích hợp chúng sâu vào các quy trình làm việc của doanh nghiệp.
Cuộc chiếm đất của doanh nghiệp
Anthropic đã công bố công ty dịch vụ AI doanh nghiệp đầu năm nay với danh sách các đối tác sáng lập gồm những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực tư nhân: Blackstone, Hellman & Friedman và Goldman Sachs. Dự án được báo cáo có nguồn vốn hỗ trợ 1,5 tỷ USD và được thiết kế để triển khai các mô hình AI Claude của Anthropic chủ yếu trong các công ty thuộc danh mục đầu tư tư nhân.
Hãy coi đây là bộ phận tư vấn của Anthropic. Công ty xây dựng AI, còn liên doanh này xử lý những công việc phức tạp nhưng đầy tiềm năng lợi nhuận để triển khai AI vào bên trong các doanh nghiệp. Các công ty trong danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư tư nhân là mục tiêu ban đầu, đây là một chiến lược phân phối thông minh. Một hợp đồng với Blackstone không chỉ mang lại cho bạn một khách hàng, mà còn mở ra khả năng tiếp cận hàng trăm công ty trong danh mục đầu tư của Blackstone.
Việc sở hữu AI phân đoạn phù hợp hoàn hảo với kế hoạch đó. Bằng cách điều động một đội ngũ kỹ thuật ra khỏi vòng ảnh hưởng của OpenAI, Anthropic đồng thời bổ sung năng lực triển khai và loại bỏ một nguồn lực khỏi đối thủ chính của mình.
OpenAI đang phát triển phiên bản riêng của mình
OpenAI không ngồi yên khi Anthropic xâm nhập vào hệ sinh thái đối tác của mình. Công ty đang huy động hơn 4 tỷ USD để tạo ra một phương tiện triển khai doanh nghiệp với quyền sở hữu đa số có tên The Deployment Company, được cho là có giá trị khoảng 10 tỷ USD.
Các cấu trúc song song thật nổi bật. Cả hai công ty đều kết luận rằng việc bán quyền truy cập API vào các mô hình tiên tiến là cần thiết nhưng chưa đủ. Giai đoạn tiếp theo của kinh doanh AI là các dịch vụ: hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp, tùy chỉnh và duy trì các hệ thống AI ở quy mô lớn.
Đây về cơ bản là bản hướng dẫn đã giúp các công ty như Accenture và Deloitte trở nên khổng lồ, ngoại trừ công nghệ được triển khai là AI sinh thành thay vì các hệ thống ERP. Mô hình tư vấn đang được xây dựng lại từ đầu bởi các công ty bản địa AI, và cả Anthropic lẫn OpenAI đều muốn sở hữu phiên bản riêng của mình thay vì nhường sân chơi này cho các công ty tư vấn truyền thống.
Đây là vấn đề. Kinh tế của việc phát triển mô hình AI rất khắc nghiệt. Chi phí huấn luyện lên đến hàng trăm triệu đô la. Chi phí suy luận, dù đang giảm, vẫn ở mức đáng kể. Ngược lại, các dịch vụ doanh nghiệp tạo ra doanh thu biên cao với tỷ lệ giữ chân mạnh mẽ. Một khi các quy trình làm việc của công ty đã được xây dựng xung quanh Claude hoặc GPT, chi phí chuyển đổi trở nên không thể chấp nhận được. Đó chính là cơ chế khóa chặt tương tự đã khiến các công ty phần mềm doanh nghiệp trở nên vô cùng có giá trị, giờ đây đang được lặp lại với cơ sở hạ tầng AI.
Điều mà Fractional AI mang lại
Các khả năng cụ thể của Fractional AI tập trung vào kỹ thuật triển khai AI, loại công việc tích hợp thực tế giúp lấp đầy khoảng cách giữa một mô hình mạnh mẽ và một triển khai doanh nghiệp hoạt động. Công ty đã hoạt động trong hệ sinh thái đối tác của OpenAI, khiến thương vụ mua lại này vừa là chiến lược thu hút nhân tài vừa là sự xáo trộn cạnh tranh.
Đối với liên doanh của Anthropic, vụ mua lại này bổ sung độ sâu kỹ thuật cho một hoạt động cần mở rộng nhanh chóng. Việc triển khai AI đồng thời trên hàng chục hoặc hàng trăm công ty trong danh mục đầu tư đòi hỏi một đội ngũ kỹ sư hiểu rõ cả các mô hình lẫn những thực tế phức tạp của môi trường CNTT doanh nghiệp. Các hệ thống cũ, yêu cầu tuân thủ, quản lý dữ liệu — tất cả những công việc không mấy hấp dẫn nhưng quyết định liệu việc triển khai AI có thực sự hiệu quả hay chỉ trở thành phần mềm đắt tiền để phủ bụi.
Đội ngũ của Fractional AI có lẽ mang đến kinh nghiệm thực chiến trong chính những thách thức tích hợp này, điều đó quý giá hơn nhiều so với kiến thức lý thuyết về khả năng của mô hình.
Điều này có nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Các tín hiệu mua lại Fractional AI cho thấy cuộc chiến AI doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn tuyển dụng nhân tài. Khi các công ty bắt đầu mua cả đội ngũ thay vì chỉ xây dựng nội bộ, điều này thường cho thấy cơ hội thị trường đủ lớn để tốc độ trở nên quan trọng hơn hiệu quả chi phí.
Bối cảnh cạnh tranh đang hình thành như một cuộc đua giữa hai bên với cơ cấu vốn hoàn toàn khác biệt. Dự án của Anthropic được hỗ trợ bởi các ông lớn trong lĩnh vực tư nhân, mang không chỉ vốn mà còn cả kênh phân phối thông qua các công ty trong danh mục đầu tư của họ. Công ty triển khai của OpenAI, với định giá 10 tỷ USD và huy động hơn 4 tỷ USD, đang đặt cược vào nhận diện thương hiệu của OpenAI và cơ sở khách hàng doanh nghiệp hiện có.
Đối với thị trường rộng hơn, động lực này đáng để theo dõi vì nó xác định nơi giá trị AI được tích lũy. Nếu lớp triển khai chiếm giữ tỷ lệ ký quỹ đáng kể, thì các công ty mô hình cũng sở hữu bộ phận dịch vụ của mình sẽ có giá trị cao hơn nhiều so với các nhà cung cấp mô hình thuần túy. Đó là sự khác biệt giữa việc trở thành Intel và trở thành IBM vào những năm 1990.
Rủi ro đối với cả hai công ty là việc thực thi. Việc mở rộng các dịch vụ doanh nghiệp về bản chất là một công việc con người, và nguồn nhân lực AI vẫn đắt đỏ và khan hiếm. Các vụ mua lại như Fractional AI giúp ích, nhưng việc tích hợp các đội ngũ trong khi đồng thời phục vụ các khách hàng PE đòi hỏi cao là rất khó khăn. Công ty nào tìm ra cách công nghiệp hóa việc triển khai AI, biến nó trở nên lặp lại và hiệu quả thay vì làm riêng lẻ mỗi lần, sẽ có khả năng chiến thắng trong cuộc đua này. Hiện tại, không bên nào có lợi thế rõ ràng, chính vì vậy mà cuộc cạnh tranh giành nhân tài đã bắt đầu.