Tác giả: Claude, Shenchao TechFlow
Dẫn nhập của Shenchao: Vào thứ Hai, Amazon thông báo sẽ đầu tư thêm tối đa 25 tỷ USD vào Anthropic (trong đó 5 tỷ USD sẽ được giải ngân ngay lập tức) và cam kết锁定 các chi phí AWS của Anthropic trong tương lai 10 năm vượt quá 100 tỷ USD.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng Amazon phát hành séc trị giá hàng chục tỷ đô la cho các phòng thí nghiệm AI hàng đầu — trước đó, họ vừa đầu tư 50 tỷ đô la vào OpenAI.
Doanh thu hàng năm của Anthropic đã vượt quá 30 tỷ USD, nhưng hạn chế về năng lực tính toán đang làm giảm trải nghiệm người dùng, mục tiêu chính của giao dịch này là giải quyết khủng hoảng sản xuất.
Amazon đang đầu tư mạnh vào hai phòng thí nghiệm trong lĩnh vực AI, và mức độ đầu tư ngày càng tăng.
Theo báo cáo của CNBC, Bloomberg và nhiều phương tiện truyền thông khác vào ngày 20 tháng 4, Amazon tuyên bố sẽ đầu tư thêm tối đa 25 tỷ USD vào Anthropic, trong đó 5 tỷ USD sẽ được chuyển ngay lập tức và 20 tỷ USD còn lại sẽ được liên kết với các mốc thành tựu kinh doanh cụ thể. Việc đầu tư này được thực hiện dựa trên định giá 380 tỷ USD của Anthropic trong vòng tài trợ G vào tháng 2 năm nay; cộng với 8 tỷ USD đã đầu tư trước đó, tổng cam kết đầu tư của Amazon vào Anthropic đã đạt mức tối đa 33 tỷ USD.
Hai tháng trước, Amazon vừa đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI, đối thủ chính của Anthropic, và ký kết thỏa thuận dịch vụ đám mây với quy mô tương tự. CEO Amazon, Andy Jassy, cho biết trong tuyên bố rằng Anthropic cam kết chạy các mô hình ngôn ngữ lớn trên AWS Trainium trong suốt mười năm, “phản ánh những tiến bộ của chúng tôi trong lĩnh vực chip tùy chỉnh”.
Sau khi thông báo được công bố, giá cổ phiếu Amazon tăng khoảng 2,5% sau giờ giao dịch.
Cam kết điện toán đám mây trị giá 100 tỷ USD đổi lấy 5 gigawatt công suất, đáp lại cáo buộc của OpenAI về "thiếu hụt công suất"
Core of this transaction is not just an equity investment, but a deeply integrated infrastructure agreement.
Anthropic cam kết đầu tư hơn 100 tỷ USD vào công nghệ AWS trong thập kỷ tới, bao gồm chip AI tùy chỉnh của Amazon Trainium (từ Trainium2 đến Trainium4 và các thế hệ tương lai) cùng hàng chục triệu lõi CPU Graviton. Đổi lại, Anthropic sẽ nhận được công suất tính toán tối đa 5 gigawatt để huấn luyện và triển khai các mô hình Claude. Theo blog của Anthropic, công ty hiện đã sử dụng hơn 1 triệu chip Trainium2 để huấn luyện và phục vụ Claude, với kế hoạch đưa vào vận hành gần 1 gigawatt công suất Trainium2 và Trainium3 trước cuối năm 2026.
Sự mở rộng quy mô tính toán này là phản ứng trực tiếp trước những cuộc công kích công khai gần đây của OpenAI. Trong một ghi chú nội bộ tuần trước, Denise Dresser, Giám đốc Doanh thu của OpenAI, cho rằng Anthropic đã mắc “sai lầm chiến lược khi không thu thập đủ năng lực tính toán” và dự đoán rằng OpenAI sẽ sở hữu 30 gigawatt năng lực tính toán vào năm 2030, trong khi Anthropic chỉ có 7 đến 8 gigawatt vào cuối năm 2027. Trong thông báo cùng ngày, Anthropic thừa nhận rằng nhu cầu từ doanh nghiệp và nhà phát triển đối với Claude đang tăng nhanh, đồng thời lượng sử dụng từ người tiêu dùng cũng “tăng đột biến”, gây ra “áp lực không thể tránh khỏi” lên cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu suất trong các khung giờ cao điểm.
CEO của Anthropic, Dario Amodei, cho biết trong tuyên bố: “Người dùng đã cho chúng tôi biết rằng Claude ngày càng trở nên quan trọng đối với cách họ làm việc, và chúng tôi cần xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng này.”
Amazon đã ký các khoản séc hàng tỷ đô la cho hai phòng thí nghiệm AI trong vòng hai tháng
Chiến lược đầu tư của Amazon đã rất rõ ràng: đồng thời đặt cược vào hai nhà lãnh đạo trong lĩnh vực AI.
Tháng 2 năm nay, Amazon công bố đầu tư tối đa 50 tỷ USD vào OpenAI, đi kèm cam kết chi 100 tỷ USD cho dịch vụ đám mây AWS. Hiện tại, cấu trúc giao dịch với Anthropic gần như giống hệt—25 tỷ USD đầu tư cộng với cam kết chi tiêu đám mây vượt quá 100 tỷ USD. Theo GeekWire, Amazon đang thực hiện “cùng một kịch bản” đối với hai phòng thí nghiệm này.
Hai công ty AI lớn cũng đang cạnh tranh để chứng minh năng lực của mình với các nhà đầu tư. Theo CNBC, Anthropic và OpenAI đều đang chuẩn bị cho đợt IPO có thể diễn ra sớm nhất trong năm nay. Định giá của vòng huy động gần đây nhất của OpenAI vượt quá 850 tỷ USD, trong khi Anthropic là 380 tỷ USD. Anthropic tuyên bố doanh thu hàng năm đã vượt quá 30 tỷ USD (khoảng 9 tỷ USD vào cuối năm 2025), nhưng trong bản ghi nhớ, OpenAI cáo buộc con số này đã bị thổi phồng khoảng 8 tỷ USD do Anthropic ghi nhận doanh thu từ các hợp tác điện toán đám mây với Amazon và Google theo tổng số thay vì số ròng.
Microsoft cũng đang đầu tư vào cả hai phía—trước đó đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào OpenAI, và vào tháng 11 năm 2025, lại đầu tư lên đến 5 tỷ USD vào Anthropic, công ty này cam kết mua 30 tỷ USD năng lực tính toán trên Azure.
Claude gia nhập AWS, cuộc cạnh tranh giành hơn 100.000 khách hàng
Ngoài đầu tư, sự tích hợp sản phẩm giữa hai bên cũng đang được tăng cường.
Theo thông báo, nền tảng Claude bản địa của Anthropic sẽ được tích hợp trực tiếp vào AWS, cho phép người dùng truy cập toàn bộ bảng điều khiển Claude thông qua tài khoản AWS hiện có, hệ thống kiểm soát quyền và hệ thống thanh toán, mà không cần đăng ký thêm hoặc ký hợp đồng mới. Điều này tiến xa hơn so với việc cung cấp dịch vụ Claude trước đây thông qua thị trường Amazon Bedrock. Theo Amazon tiết lộ, hiện đã có hơn 100.000 tổ chức chạy các mô hình Claude trên Amazon Bedrock.
Anthropic cũng nhấn mạnh trong blog rằng Claude là mô hình AI tiên tiến duy nhất đã ra mắt đồng thời trên ba nền tảng đám mây lớn toàn cầu (AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI và Microsoft Azure Foundry). Chiến lược đa nền tảng này cho phép khách hàng doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn đường dẫn triển khai theo nhu cầu, đồng thời là một trong những lợi thế cạnh tranh phân biệt của Anthropic so với OpenAI.
Trên nền tảng khách hàng, Lyft đã giảm thời gian giải quyết dịch vụ khách hàng trung bình 87% bằng cách sử dụng Claude thông qua Amazon Bedrock để điều khiển trợ lý AI hỗ trợ khách hàng. Pfizer sử dụng Claude để giúp các nhà khoa học tìm kiếm bằng giọng nói trong các tài liệu phát triển thuốc, tiết kiệm khoảng 16.000 giờ tìm kiếm mỗi năm.
Cuộc đua hạ tầng AI: Chi tiêu vốn của Amazon năm nay dự kiến đạt 200 tỷ USD
Bối cảnh lớn hơn của giao dịch này là cuộc chạy đua vũ trang về hạ tầng AI giữa các khổng lồ điện toán đám mây.
Tháng 2 năm nay, Amazon cho biết dự kiến chi tiêu vốn năm 2026 sẽ đạt khoảng 200 tỷ USD, trong đó phần lớn được đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI. Trước đó, dự án Project Rainier (một cụm tính toán quy mô lớn với gần 500.000 chip Trainium2) từng là một trong những cụm tính toán AI lớn nhất thế giới, và Anthropic đang sử dụng nó để huấn luyện và triển khai các phiên bản hiện tại và tương lai của Claude.
Vào đầu tháng này, Anthropic còn mở rộng hợp tác với Google và Broadcom, cam kết nắm giữ công suất tính toán ở mức "hàng gigawatt", dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027. Cộng với thỏa thuận 5 gigawatt mới với Amazon, Anthropic đang đồng thời mở rộng nguồn dự trữ công suất tính toán trên nhiều hướng.
Ngành hàng chip tùy chỉnh của Amazon cũng đang tăng tốc. Jassy gần đây tiết lộ, doanh thu hàng năm của ngành này đã vượt quá 20 tỷ USD, gấp đôi con số 10 tỷ USD được báo cáo đầu năm nay, theo lời ông là “rất nóng bỏng”.