Mubadala Capital đã đưa một trong các quỹ đầu tư thị trường tư nhân của mình lên chuỗi, biến bộ phận quản lý tài sản của quỹ đầu tư chủ quyền Abu Dhabi thành một trong những công ty tài chính lớn gần đây nhất áp dụng token hóa.
Quản lý tài sản thay thế, quản lý khoảng 430 tỷ USD tài sản, cho biết hôm thứ Năm đã ra mắt phiên bản được token hóa của một trong những chiến lược thị trường tư nhân của họ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, sử dụng cơ sở hạ tầng từ KAIO, một chuyên gia token hóa có trụ sở tại UAE.
Quỹ này có sẵn trên mạng Base của Coinbase, Solana và Sui và đã thu hút khoảng 75 triệu USD tài sản trên chuỗi, theo các công ty.
Coinbase (COIN) cũng đang tiếp xúc với quỹ trên bảng cân đối kế toán của chính mình, một ví dụ sớm về một công ty tiền điện tử niêm yết đầu tư vào sản phẩm thị trường tư nhân được token hóa. Các công ty không tiết lộ quy mô khoản đầu tư.
Động thái này bổ sung Mubadala Capital, đơn vị quản lý hơn 430 tỷ USD tài sản, vào danh sách ngày càng tăng các công ty đầu tư lớn đang triển khai vốn trên các nền tảng blockchain. BlackRock, Franklin Templeton, Apollo, Fidelity, Janus Henderson và gần đây nhất là Invesco đều đã ra mắt hoặc mở rộng các sản phẩm quỹ được token hóa, chủ yếu tập trung vào trái phiếu chính phủ Mỹ, quỹ thị trường tiền tệ và tín dụng tư nhân.
Việc token hóa đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của tài sản kỹ thuật số khi các công ty tài chính truyền thống tìm cách hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quỹ. Citi gần đây dự báo rằng các chứng khoán được token hóa có thể tăng lên khoảng 5,5 nghìn tỷ USD vào năm 2030, trong khi Boston Consulting Group và Ripple ước tính tài sản được token hóa trên tất cả các lớp tài sản có thể đạt 18,9 nghìn tỷ USD vào năm 2033.
Việc tạo ra các token dựa trên blockchain cho các quỹ hiện có có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận đến một nhóm nhà đầu tư mới và mở ra cơ hội để cổ phần quỹ được sử dụng làm tài sản đảm bảo hoặc tích hợp vào các ứng dụng tài chính trên blockchain khác.
Trong trường hợp cụ thể này, KAIO cung cấp cơ sở hạ tầng để phát hành và quản lý quỹ được token hóa của Mubadala Capital. Công ty cho biết Mubadala gia nhập các công ty bao gồm Hamilton Lane, Brevan Howard và Laser Digital, những đơn vị sử dụng nền tảng của họ để phân phối sản phẩm đầu tư trên chuỗi, và hiện đang có $144 triệu quỹ được token hóa trên nền tảng của mình.
“Chiến lược này được xây dựng dựa trên quyền truy cập khác biệt — vào dòng giao dịch, vào các khoản đầu tư đồng sở hữu, vào một mạng lưới toàn cầu mà hầu hết các nhà đầu tư không thể tiếp cận một mình,” Max Franzetti, Trưởng bộ phận Mubadala Capital Solutions, cho biết trong một tuyên bố. “Việc đưa nó lên chuỗi mở rộng quyền truy cập này đến một lớp nhà đầu tư đủ điều kiện mới mà không làm giảm thiểu kỷ luật tổ chức định nghĩa cách chúng tôi đầu tư.”
Brett Tejpaul, trưởng bộ phận Coinbase Institutional, cho biết việc Coinbase thêm quỹ này vào danh mục đầu tư trên bảng cân đối kế toán doanh nghiệp là sự phản ánh của sự quan tâm ngày càng tăng đối với các tài sản được token hóa được quản lý như tài sản dự trữ. “Khi các tài sản được quản lý trở nên có thể lập trình, chúng có thể trở thành một phần của nền kinh tế trên chuỗi rộng lớn hơn, mang tính minh bạch, khả năng kết hợp cao và dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư đủ điều kiện tại các khu vực pháp lý phù hợp.”
Việc ra mắt này cũng phù hợp với tham vọng rộng lớn hơn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong việc trở thành trung tâm tài chính được token hóa. Abu Dhabi và Dubai đã nổi lên như một trong những jurisdiction hoạt động sôi động nhất đối với tài sản kỹ thuật số, với các cơ quan quản lý đang triển khai các khung pháp lý về tiền mã hóa, trong khi các ngân hàng, nhà đầu tư được chính phủ bảo trợ và các công ty tài chính ngày càng thử nghiệm với các quỹ được token hóa, trái phiếu và stablecoin.