Топ стратегій хеджування для захисту вашого портфеля на ринку криптовалют у 2024-2025 роках

Волатильність крипторинку надає як захопливі можливості, так і паралельні ризики. Хоча трейдери прагнуть отримувати високий дохід, управління ризиками є важливим для довгострокового успіху. Хеджування дозволяє компенсувати потенційні втрати та стабілізувати свій портфель під час спадів. Використовуючи правильні стратегії, ви можете захистити свої активи та мінімізувати вплив раптових змін цін.

 

KuCoin пропонує низку інструментів для ефективного хеджування ризиків, включаючи криптоопціони, ф'ючерси, безстрокові контракти та автоматизованих торгових ботів. Незалежно від того, чи ви використовуєте ребалансування портфеля для захисту від падіння ринку чи стоп-лоси для обмеження збитків, платформа KuCoin надає доступні рішення для всіх трейдерів. У цій статті ми розглянемо найефективніші стратегії хеджування на ринку криптовалют і як ви можете використовувати можливості KuCoin для захисту своїх інвестицій.

 

Хеджування у криптовалютах — це стратегія, спрямована на захист ваших інвестицій від спадів на ринку шляхом зменшення потенційних втрат. Подумайте про це як про страхування — воно не усуває всі ризики, але допомагає обмежити вплив, якщо ціни рухаються проти ваших очікувань. На ринку криптовалют, де ціни можуть змінюватись дуже швидко, хеджування може бути необхідним інструментом для управління волатильністю.

 

Коли ви хеджуєте, ви займаєте протилежну позицію до свого основного інвестиційного активу. Це означає, що якщо ваші основні активи (наприклад, Bitcoin) втрачають у ціні, ваш хедж може компенсувати ці втрати, приносячи прибуток в іншому місці. Наприклад, якщо ви володієте Bitcoin (BTC) і очікуєте, що його ціна може впасти у короткостроковій перспективі, ви можете хеджувати, купуючи опціон пут або відкриваючи коротку позицію за допомогою ф'ючерсних контрактів. Якщо ціна BTC впаде, ваш хедж компенсує частину або всі втрати вашої основної позиції.

 

Однак важливо обережно використовувати кредитне плече. Коли ви комбінуєте контракти і спотові позиції для хеджування, зазвичай рекомендується використовувати низьке плече, щоб мінімізувати ризики. Високе плече посилює як прибутки, так і збитки — якщо ринок рухається проти вашої позиції, ви ризикуєте ліквідацією, що може призвести до втрати всього маржинального забезпечення. Крім того, не рекомендується тримати контрактні позиції протягом тривалого періоду через витрати на капітал, які зменшують прибутковість з часом. Хоча короткі продавці часто отримують фінансування, є також сценарії, коли вони мають сплачувати ці фінансові збори, що додатково впливає на прибутковість. Розумне управління кредитним плечем і ретельний баланс витрат на хеджування є ключем до ефективного управління ризиками.

 

Як працює хеджування у криптовалютах

Розгляньмо, як працює хеджування на прикладі:

 

Сценарій 1 – Без хеджування

Уявіть, що ви володієте 1 Bitcoin (BTC) вартістю $30,000 і хвилюєтеся, що ціна може впасти. Якщо ціна впаде до $25,000, вартість вашого BTC зменшиться на $5,000.

 

Сценарій 2 – Хеджування за допомогою опціону пут

Тепер припустимо, ви купуєте опціон пут на BTC, який надає вам право продати Bitcoin за $68,000 (ціна виконання) за премію $500. Якщо ціна Bitcoin впаде до $65,000, ви можете реалізувати свій опціон і продати його за $68,000, отримавши прибуток у розмірі $2,500 мінус торгові комісії. Однак, якщо ціна Bitcoin залишиться вище $68,000, опціон стане недійсним, і ваша єдина втрата — це премія $500.

 

Цей хедж забезпечує, що навіть якщо ринок рухається проти вас, ваші втрати мінімізуються.

 

Існує кілька фінансових інструментів, які дозволяють хеджувати ваш портфель у криптовалюті:

 

1. Опціонні контракти: Вони надають право, але не зобов’язання, купувати або продавати актив за певною ціною.

• Опціони пут: Захищають від падіння цін, дозволяючи продавати за встановленою ціною.

• Опціони колл: Дають змогу отримати прибуток від зростання цін.
  Приклад: Якщо ви володієте Ethereum і хвилюєтеся через короткострокове падіння, купівля опціону пут на ETH забезпечує можливість продати його за заздалегідь узгодженою ціною, навіть якщо ринок обвалиться.

2. Ф'ючерсні контракти: Вони зобов’язують купити або продати актив за певною ціною на майбутню дату. Ф'ючерси можуть хеджувати від несподіваних змін цін. Приклад: Якщо ви очікуєте падіння ціни Bitcoin, ви можете продати ф'ючерси на BTC, щоб отримати прибуток від падіння. Будь-який збиток на ваших Bitcoin активах буде компенсований прибутком від ф'ючерсної позиції.

3. Безстрокові контракти: Безстрокові контракти працюють як ф'ючерси, але не мають дати закінчення. Трейдери можуть утримувати ці позиції так довго, як це потрібно, сплачуючи або отримуючи комісії залежно від ринкових умов.

4. Короткі продажі: Короткі продажі передбачають позичання і продаж криптовалюти за поточною ціною з надією викупити її за нижчою ціною пізніше. Ця стратегія може хеджувати ваш портфель у разі падіння цін.
   Приклад: Якщо ви тримаєте велику кількість Solana (SOL) і вважаєте, що її ціна знизиться, ви можете коротко продати SOL, щоб зафіксувати прибуток від падіння, мінімізуючи вплив на ваші загальні активи.

Розуміння цих стратегій дозволяє навіть новачкам ефективно управляти ринковими ризиками та підтримувати збалансованість своїх портфелів, незалежно від ринкових умов.

 

• Захистіть свій портфель від втрат: Якщо ви тримаєте довгострокові позиції в криптовалюті, хеджування може допомогти пом'якшити удари під час спадів.

• Отримуйте прибуток від волатильності ринку: За допомогою таких інструментів, як опціони та ф'ючерси, ви можете отримувати дохід навіть під час падіння ринку.

• Підтримуйте довгострокові активи: Хеджування дозволяє займати контрпозиції, щоб компенсувати потенційні втрати, не продаючи основні активи. 

Тепер, коли ви зрозуміли важливість хеджування ризиків у криптотрейдингу, давайте розглянемо найкращі доступні стратегії хеджування на ринку криптовалют: 

 

 

Криптоопціони надають право, але не зобов'язання, купувати або продавати актив за встановленою ціною протягом певного періоду. KuCoin пропонує як кол-опціони, так і пут-опціони для трейдерів, які прагнуть отримати прибуток від коливань цін або захистити себе від них. Опціон пут допомагає захиститися від падіння цін, фіксуючи ціну продажу, тоді як опціон колл дозволяє отримувати прибуток від зростання цін. 

 

Припустимо, ви володієте 1 BTC вартістю $70,000, але хвилюєтеся щодо потенційного падіння ціни. Щоб захиститися від цього ризику, ви купуєте захисний пут-опціон на KuCoin з ціною виконання $70,000 за премію $500. Якщо ціна Bitcoin впаде до $68,000, пут-опціон дозволить вам продати BTC за $70,000, компенсуючи втрати від спаду ринку. Навіть якщо ціна BTC знизилася, ваш прибуток від пут-опціону компенсує спад вартості, забезпечуючи баланс вашого портфеля. Якщо ціна Bitcoin залишається вище $70,000, опціон не використовується, і ваша єдина втрата — це премія $500, яка є вартістю вашого страхування від ризику зниження.

 

Використання криптоопціонів на KuCoin пропонує гнучкість у ефективному управлінні ризиками шляхом хеджування потенційних втрат без ліквідації довгострокових активів. Захисні опціони пут забезпечують безпеку, фіксуючи мінімальну ціну продажу, що дозволяє зменшити втрати у разі падіння ринку. Ця стратегія дозволяє інвесторам зберігати свої активи, гарантуючи, що вони не втратять можливості на майбутнє зростання ринку. Крім того, максимальні потенційні втрати обмежені премією, що додає впевненості під час періодів підвищеної волатильності. Однак торгівля опціонами також має ризики. Премії не повертаються, тобто ви зазнаєте втрат, якщо ціна залишиться стабільною або зросте. 

 

Коли використовувати криптовалютні опціони для хеджування ризиків 

Торгівля опціонами  є найбільш ефективною у періоди ринкової невизначеності, наприклад, перед важливими подіями, такими як майбутні вибори в США у 2024 році. Вибори часто спричиняють ринкові коливання через невизначеність щодо майбутньої політики, що може вплинути на ціни активів. Ця стратегія ідеально підходить для довгострокових власників активів, які хочуть зменшити ризик значних втрат, зберігаючи при цьому свої активи. Однак ретельне планування є важливим для збалансування витрат на хеджування із потенційними прибутками, забезпечуючи захист вашого портфеля без обмеження майбутніх можливостей зростання.

 

Дізнатися більше: Як торгувати опціонами на KuCoin: Посібник для початківців

 

 

Короткий продаж із використанням функції маржинальної торгівлі на KuCoin дозволяє хеджувати ризики падіння ринку за допомогою позики коштів і продажу їх за вищими цінами з очікуванням зниження ціни. Ця стратегія працює шляхом відкриття короткої позиції для компенсації потенційних втрат у ваших наявних активах. Якщо ви володієте 10 ETH і очікуєте зниження їх ціни, ви можете використати маржинальну торгівлю на KuCoin для хеджування ризику. Позичивши 5 ETH і продавши їх по $2,500 за кожен, ви заробляєте $12,500. Коли ціна знижується до $2,400, ви купуєте назад 5 ETH за $12,000, отримуючи $500 прибутку за вирахуванням торгових комісій. Цей прибуток допомагає компенсувати втрати від ваших спотових активів, зменшуючи вплив падіння ринку на ваш портфель.

 

Маржинальна торгівля на KuCoin пропонує гнучкість і кредитне плече, що дозволяє отримувати прибуток від зниження цін без продажу ваших основних активів. Це робить її ідеальною стратегією для довгострокових інвесторів, які хочуть зберегти свої активи й одночасно отримувати прибуток від тимчасових знижень ринку. Завдяки маржинальній торгівлі ви можете збільшити прибуток від незначних ринкових коливань завдяки використанню позикових коштів і впровадженого кредитного плеча. Однак управління ризиками є критично важливим. Якщо ціни несподівано піднімуться, ваші втрати можуть швидко зрости, і біржа може виставити маржинальний виклик, вимагаючи додаткового забезпечення. Також можуть накопичуватися відсотки та комісії за позики, що зменшить ваші прибутки. Ретельний моніторинг є необхідним для уникнення ризиків ліквідації під час періодів волатильності ринку.

 

Дізнатися більше: Гайд по маржинальній торгівлі KuCoin

 

Коли використовувати стратегію шорт-продажу в маржинальній торгівлі

Шорт-продаж за допомогою інструментів маржинальної торгівлі KuCoin є особливо корисним під час ведмежих ринків або при очікуванні короткострокової волатильності через регуляторні зміни або макроекономічні події. Ця стратегія дозволяє хеджувати ризики зниження без необхідності продавати ваші довгострокові активи. Платформа маржинальної торгівлі KuCoin пропонує інструменти для моніторингу в реальному часі і доступ до кредитного плеча, що полегшує ефективне управління позиціями. Трейдери можуть скористатися цими можливостями для захисту своїх портфелів, залишаючись готовими отримати вигоду від майбутнього зростання. Правильне управління ризиками, таке як моніторинг застави та встановлення стоп-лосів, забезпечує ефективність вашої стратегії навіть у неспокійних ринкових умовах.

 

Дізнатися більше: Торгівля 101: Як відкривати шорт-позиції в криптовалюті – Гайд від KuCoin

 

 

Фʼючерсні контракти дозволяють зафіксувати майбутню ціну криптовалюти, знижуючи ризик несподіваних змін на ринку. KuCoin пропонує два типи фʼючерсної торгівлі: квартальні фʼючерси та безстрокові контракти. Квартальні фʼючерси мають дати закінчення, що вимагає їхнього виконання до певної дати, роблячи їх ідеальними для коротко- та середньострокових стратегій хеджування. На відміну від них, безстрокові контракти, які не мають терміну дії, частіше використовуються через їхню гнучкість, дозволяючи трейдерам утримувати позиції необмежений час за умови сплати комісій за фінансування. Обидва типи є ефективними інструментами для захисту від падіння цін у волатильних ринкових умовах.

 

Ось приклад хеджування з використанням кредитного плеча на KuCoin Futures. Припустимо, ви володієте 2 BTC, кожен з яких коштує $30,000, і боїтеся, що ціна може впасти. Використовуючи безстрокові фʼючерси KuCoin, ви відкриваєте коротку позицію з 2x кредитним плечем, фактично шортуючи 4 BTC за ціною $30,000 кожен. Якщо ціна біткоїна впаде до $28,000, коротка позиція принесе $2,000 прибутку за кожен BTC. З експозицією в 4 BTC це означає прибуток у розмірі $8,000. Тим часом, ваші спотові активи зазнають нереалізованого збитку в $4,000. Прибуток у $8,000 від фʼючерсної позиції компенсує цей збиток, що призводить до чистого прибутку в $4,000. Така стратегія допомагає керувати ризиком зниження без необхідності продавати основні активи.

 

Безстрокові контракти пропонують ключові переваги, такі як гнучкість, оскільки ви можете входити та виходити з угод у будь-який час без необхідності турбуватися про терміни дії контрактів. Це робить їх ідеальними для хеджування спотових позицій під час ведмежих ринків. Однак вони також несуть ризики. Комісії за фінансування можуть накопичуватися з часом, знижуючи прибуток. Крім того, існує ризик ліквідації маржі, якщо ціни йдуть проти вашої позиції, що може вимагати більше забезпечення. Оскільки безстрокові контракти часто передбачають використання кредитного плеча, погане управління може призвести до значних збитків у разі несподіваних змін ринкових умов. Ефективне управління цими ризиками та комісіями за фінансування є важливим для успішного хеджування, особливо на високоволатильних ринках.

 

Коли використовувати безстрокові контракти для хеджування

Безстрокові контракти ідеально підходять для довгострокового хеджування або для управління невизначеними ринковими умовами. KuCoin надає безшовну торгівлю безстроковими контрактами з інструментами, які допомагають ефективно управляти кредитним плечем і ризиками. Це робить їх цінним варіантом для трейдерів, які шукають гнучкість без необхідності турбуватися про терміни дії контрактів.

 

Дізнайтеся більше: Фʼючерсна торгівля криптовалютами проти опціонів: подібності та відмінності 

 

 

Фʼючерсні торгові боти KuCoin, такі як futures grid bot, пропонують автоматизоване рішення для управління ризиками шляхом відкриття та коригування фʼючерсних позицій від імені трейдерів. Ці боти підходять тим, хто прагне хеджувати ризики без необхідності активно стежити за ринком. Завдяки автоматизації процесу, бот може відстежувати рухи цін, відкривати шорт-позиції за необхідності та постійно керувати угодами, захищаючи ваш портфель. Боти працюють за попередньо заданими стратегіями, допомагаючи трейдерам зафіксувати прибуток у разі падіння цін та забезпечуючи ефективне управління ризиками з мінімальними зусиллями вручну.

 

Припустимо, ви маєте 100 SOL, кожен вартістю $30, і побоюєтесь, що ціна може впасти. Ви налаштовуєте торговий бот KuCoin для автоматичного відкриття шорт-фʼючерсної позиції, якщо ціна SOL почне знижуватися. Коли ціна знижується до $28, бот запускає шорт-угоду, продаючи 100 SOL по $30 за кожен, загальна сума — $3,000. Коли ціна досягає $28, бот викуповує SOL за $2,800, фіксуючи прибуток у розмірі $200. Цей прибуток компенсує частину або всі збитки від ваших спотових активів, допомагаючи ефективно хеджувати ризики та зберігати ваші довгострокові активи.

 

Фʼючерсні боти KuCoin мають кілька переваг, таких як автоматизація складних стратегій, швидке реагування на зміни на ринку та постійне управління без необхідності цілодобового нагляду. Ця ефективність полегшує трейдерам захист портфелів у періоди волатильності. Однак стратегія має ризики. Боти працюють на основі попередньо визначених правил і можуть мати труднощі з адаптацією до несподіваних ринкових змін. Управління маржею є критично важливим, оскільки автоматизовані угоди з використанням кредитного плеча можуть призвести до ліквідації у разі несприятливого руху ринку. Крім того, навіть при автоматизації трейдерам слід регулярно перевіряти та коригувати налаштування бота, щоб вони відповідали поточним ринковим умовам.

 

Коли використовувати фʼючерсні торгові боти для хеджування

Автоматизовані фʼючерсні боти є особливо ефективними під час періодів підвищеної волатильності або коли трейдери очікують короткострокового зниження ринку. Вони підходять для осіб, які не можуть постійно стежити за ринком або віддають перевагу систематичній торгівлі. Ця стратегія є корисною при підготовці до подій, які можуть спричинити значні коливання цін, таких як регуляторні оголошення, макроекономічні зміни або заплановані оновлення в екосистемі блокчейну. Проте, враховуючи ризики, використання фʼючерсних ботів вимагає ретельного контролю та обережного управління кредитним плечем, щоб уникнути непередбачених збитків під час стрімких ринкових рухів.

 

Детальніше: KuCoin Futures Grid Bot: Автоматизація торгівлі криптовалютними ф'ючерсами

 

Хеджування є важливим інструментом для управління волатильністю криптовалютного ринку. Використання опціонів, ф'ючерсів, коротких продажів або диверсифікації допомагає зменшити ризики зниження без втрати можливостей для отримання прибутку. Однак жодна стратегія не є ідеальною — розуміння вашої толерантності до ризику та ретельне планування підходу до хеджування є критично важливими для довгострокового успіху.

 

KuCoin пропонує кілька інструментів для ефективного управління ризиками, включаючи торгівлю опціонами та ф'ючерсами. Досліджуйте ці стратегії на платформі KuCoin, щоб створити збалансований портфель і впевнено орієнтуватися у коливаннях криптовалютного ринку.

 

• Майстерність управління ризиками у криптовалютній торгівлі: Все, що потрібно знати

• Як торгувати опціонами на KuCoin: Посібник для початківців

• Ф'ючерси проти опціонів на криптовалюту: Подібності та відмінності

• Криптоарбітраж: Повний посібник із отримання низькоризикового прибутку

• Торговий бот Smart Rebalance: Диверсифікуйте свій криптопортфель як професіонал

• Топ-7 стратегій у ведмежому ринку криптовалют

• Топ торгових стратегій у бичачому ринку криптовалют

1. Що таке хеджування криптовалют і чому це важливо?

Хеджування криптовалют – це стратегія управління ризиками, яка включає відкриття протилежних позицій для компенсації потенційних збитків на волатильному ринку криптовалют. Воно діє як страхування, балансуючи втрати через коливання ринку. Наприклад, володіння Bitcoin (BTC) при одночасному відкритті шорт-позиції на ф'ючерсах BTC гарантує, що збитки від зниження цін будуть компенсовані прибутками від ф'ючерсної торгівлі.

 

2. Чи може хеджування повністю усунути інвестиційні ризики?

Ні, хеджування знижує ризик, але не усуває його повністю. Хоча воно допомагає пом'якшити збитки під час падіння ринку, все ж існують витрати – такі як премії за опціони або комісії за ф'ючерси – та можливість недосконалого хеджування у випадку несподіваних змін ринкових умов. Крім того, хеджування обмежує потенційні прибутки, компенсуючи зростання цін збитками від хедж-позицій.

 

3. Які існують популярні стратегії хеджування криптовалют?

Поширені стратегії включають:

 

• Шорт-продаж: Позичання та продаж криптовалюти з метою викупу за нижчою ціною пізніше.

• Ф'ючерси та безстрокові контракти: Фіксація майбутніх цін для захисту активів.

• Опціони: Використання пут-опціонів для захисту від падіння цін і кол-опціонів для отримання вигоди від зростання.

• Диверсифікація: Утримання різноманітних активів для розподілу ризиків між різними сегментами ринку.

4. Чи підходить хеджування для всіх інвесторів у криптовалюту?

Хеджування може бути ефективним, але не ідеальним для кожного інвестора. Просунуті стратегії, такі як торгівля ф'ючерсами та опціонами, вимагають гарного розуміння фінансових ринків і несуть ризики, як-от надмірне хеджування або ризики ліквідації, що можуть зменшити прибуток. Початківці можуть отримати користь від простіших технік управління ризиками, таких як диверсифікація портфеля або використання стоп-лосс ордерів для мінімізації втрат.

 

5. Які ризики пов’язані з хеджуванням криптовалют?

Хеджування несе в собі кілька видів ризиків:

 

• Ризики вартості: Премії за опціони, комісії за торгівлю ф'ючерсами та зниження ставок фінансування можуть зменшити прибутковість.

• Ризики кредитного плеча: Використання кредитного плеча може посилити втрати, якщо ринок рухається несприятливим чином.

• Недосконале хеджування: Швидкі зміни ринку можуть призвести до часткового покриття втрат.

• Ризики ліквідності: Деякі інструменти можуть мати недостатню ліквідність для швидких угод.

Розуміння цих ризиків є важливим для впровадження ефективних стратегій хеджування без виникнення непередбачуваних втрат.