PM Modi, 4 Temmuz'da CG Semi'nin 7.600 crore ₹ değerindeki OSAT tesisinin açılışını yaptı. Hükümet, Indian Semiconductor Mission (ISM 2.0) hızını artırıyor. NITI Aayog'un Haziran 2026 raporuna göre – Hindistan'ın çip ekosistemi şu anda erken aşamada ve çiplerin çoğu ithal ediliyor. Hey, 'Chipflation' dünyasında Hindistan kendi ekosistemini oluşturuyor – bu kolay değil, ama gerekli. Benim inancım şu – ISM 2.0, Hindistan'ı çip tüketicisinden küresel bir merkeze dönüştürme yönünde büyük bir adım. Eğer 5 tesis 2026 sonuna kadar operasyona girerse, Hindistan çip üretimi yarışında ciddi bir rakip olacak. Soru sadece bir: Hindistan, önümüzdeki 5 yıl içinde çip alanında Çin'e meydan okuyabilecek mi? 👇 [Hindistan'da üretilen çipli bir telefon alırsınız – iPhone'dan %20 pahalı olsa bile?]

Son Haber: Çin, The Information'e göre, seçili üst düzey Yapay Zeka şirketlerinin Nvidia H200 çiplerinden sınırlı miktar satın almasına izin vermektedir — bu, gelişmiş ABD yarı iletken donanımı üzerindeki ihracat kontrolü kısıtlamalarının önemli bir hafiflemesidir.

2026’nın Dünyanın En Karlı Şirketleri: Teknolojinin Hâkimiyeti Açıkça Görünüyor Visual Capitalist’ten gelen güçlü bir yeni görselleştirme, küresel olarak en karlı 30 halka açık şirketi gösteriyor ve sayılar çarpıcı. Yalnızca ABD şirketleri, diğer tüm ülkelerin toplamından kat kat daha fazla olan 1 trilyon dolar kâr elde etti. İlk 5 Lider: • Alphabet ($GOOGL) — 160 milyar dolar • Microsoft — 125 milyar dolar • Apple — 123 milyar dolar • Nvidia — 120 milyar dolar • Amazon — 91 milyar dolar Diğer dikkat çekici girişimler arasında Suudi Aramco (99 milyar dolar), TSMC (62 milyar dolar), Samsung (58 milyar dolar) ve büyük Çinli bankalar yer alıyor. Bu liste sadece mevcut başarıyı değil, küresel ekonominin nereye doğru ilerlediğini öngören bir önizleme. Bu kâr yoğunlaşmasının temelinde AI yer alıyor. AI’nın Gelecekteki Kazançlara Etkisi: • Büyük Teknoloji Hızlandırıcıları: Microsoft, Google, Amazon ve Meta, AI’yi bulut, arama, e-ticaret ve reklamcılıkta entegre ediyor. AI, operasyonları optimize eder, deneyimleri kişiselleştirir ve yeni gelir kaynakları açığa çıkararak marjları artırır. • Nvidia’nın AI Altyapı Patlaması: AI devrimi için kazı ve kürek sağlayıcısı olarak Nvidia, GPU ve veri merkezi çiplerine olan talebin üssel olarak artmasıyla kârlılığının patlamaya devam etmesi bekleniyor. • Apple’ın Ekosistem Avantajı: Cihazlarda ve hizmetlerdeki AI özellikleri (Siri’nin gelişimi, cihaz içi zeka), premium fiyatlandırma, hizmetlerdeki büyüme ve müşteri sadakatini artırabilir. • Daha Geniş Etkiler: AI’yi etkili bir şekilde entegre eden şirketler farkı genişletecek. Benimsenmesi yavaş olanlar, geleneksel sektörlerde mi yoksa ortaya çıkan piyasalarda mı olursa olsun geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Veriler açık: AI odaklı şirketler tarihi düzeylerde para basıyor. Sonraki on yıl, yapay zekaya, altyapıya ve beceriye cesurca yatırım yapanları ödüllendirecek. Sizin görüşünüz nedir? Teknolojinin kâr hâkimiyeti genişlemeye devam edecek mi, yoksa geleneksel endüstriler AI benimsemeyle yakalayabilecek mi? Bu listede hangi şirkete en çok inanıyorsunuz ve neden?

🔴 Amazon'ın kredi alma dalgası, yatırımcıların risk kabulünü test ediyor: Amazon, $AMZN, bu yıl şimdilik 100 milyar doların üzerinde kredi çekti ve bunun arasında 40 ve 50 yıl vadeli borçlar da yer alıyor; bu durum, AI altyapısının inşasında öncü olan hiper ölçekli şirketler arasında Amazon'u en büyük borç veren yapan faktör oluyor. Bu, Amazon'un en son tahvil satışının, 25 milyar dolarlık sekiz parçalı bir teklifle, mevcut hiper ölçekli tahvillerin fiyatlarını düşürmesiyle geldi; yatırımcılar, yeni tahvili almak için nakit serbest bırakmak amacıyla mevcut portföylerindeki tahvilleri sattı. Bu arada, yeni Amazon teklifine olan maksimum talep yaklaşık 62 milyar dolara ulaştı; bu miktar, Mart'taki 37 milyar dolarlık önceki ihaleye kıyasla yaklaşık yarısıdır. Bu durum, kredi kalitesinin bozulmasından ziyade, hiper ölçekli tahvillerin portföylerde zaten yoğun şekilde temsil edilmesi nedeniyle yatırımcı talebinin azaldığını gösteriyor. İleride, teknoloji sektörü boyunca kurumsal tahvil spread'lerini genişletebilecek daha fazla borç ihalesi bekleniyor. Devasa teknoloji altyapısı, kredi piyasaları için giderek artan bir baskı noktası haline geliyor.

Amazon, Temmuz'da başlattığı 25 milyar dolarlık yeni şirket tahvili serisi için durum pek iyi değil! Bu tahvil serisi, AI veri merkezlerinin inşası için kullanılacak; piyasanın soğuk tepkisi, kurumsal yatırımcıların AI pazarına yönelik yatırım tutumundaki değişimi yansıtmaktadır! Amazon'un bu şirket tahvili, uluslararası üç ana kredi derecelendirme kurumu tarafından yüksek derecelendirme aldı. Derecelendirmeler şunlardır: S&P: AA Fitch: AA- Moody's: A1 Bu A sınıfı ve üzeri derecelendirmelerle, bu yıl şirket tahvili işlemlerinde ortalama sipariş hacmi,发行 hacminin yaklaşık dört katıydı; ancak Amazon'un bu tahvili sadece 1,6 katı!🧐 Kurumsal tarafların tutumundaki değişikliklere dikkat etmek, bireysel yatırımcılardan daha önemli olabilir!

AI zincirindeki ticaret sembolü, son piyasa verileriyle karşılaştırıldı. Görsel, endikatörlerde görünenin çok daha ilginç. Büyük hata, tüm AI sektörünün aynı yönde hareket ettiğini düşünmek. Aslında bugün AI altyapısı ile yazılım arasında net bir ayrım var. Çipler: Çip hisselerinin çoğu, çok sert bir hareketin ardından Haziran sonunda zirvelerini kaydetti. Büyük düşüş, Samsung'un raporları ve AI harcamalarının yavaşlamaya başlaması endişesiyle son haftada geldi. $NVDA Zirvenin yaklaşık %17 altı $AMD Zirvenin yaklaşık %10 ila %12 altı $AVGO Zirvenin yaklaşık %24 ila %25 altı $TSM Zirvenin yaklaşık %5 ila %8 altı $ARM Zirvenin yaklaşık %28 ila %30 altı $MU Zirvenin yaklaşık %25 ila %27 altı $MRVL Zirvenin yaklaşık %30 altı $INTC Zirvenin yaklaşık %15 altı $QCOM Zirvenin yaklaşık %28 ila %30 altı $TXN Zirvenin yaklaşık %12 ila %14 altı $ON Zirvenin yaklaşık %33 altı $NXPI Zirvenin yaklaşık %18 ila %20 altı $MPWR Zirvenin yaklaşık %25 altı $MCHP Zirvenin yaklaşık %21 altı $ADI Zirvenin yaklaşık %15 altı $AMAT Zirvenin yaklaşık %19 ila %20 altı $LRCX Zirvenin yaklaşık %26 altı $KLAC Zirvenin yaklaşık %29 altı $ASML Zirvenin yaklaşık %13 altı Çiplerle ilgili sonuç: AI altyapısı hikayesi kaybolmadı. Ancak çok sert bir yükselişten sonra birçok isim beklentilerde düşüş ve gerçekleşme yaşadı. Ancak yazılıma bakıldığında durum çok daha karmaşık. Bir tarafta, AI'nın iş modellerini zedeleyeceği korkusu nedeniyle ciddi şekilde etkilenen şirketler var. $MSFT Zirvenin yaklaşık %30 altı $META Zirvenin yaklaşık %23 altı $CRM Zirvenin yaklaşık %40 altı $ADBE Zirvenin yaklaşık %42 altı $NOW Zirvenin yaklaşık %45 ila %48 altı $PLTR Zirvenin yaklaşık %35 altı Onların ortak noktası: Yatırımcılar yeni bir soru sormaya başladı. AI, yazılım şirketlerini güçlendiriyor mu, yoksa bazı iş modellerini daha az önemli hale mi getiriyor? Ancak görüntünün diğer tarafı tamamen farklı. AI aracılığıyla büyüme gösteren yazılım şirketleri sadece zedelenmedi, bazıları zirvelere çok yakın konumda. $SNOW Zirvenin yaklaşık %7 altı $DDOG Zirvenin yaklaşık %7 altı $CRWD Tüm zamanların zirvesine yakın $NET Zirvenin yaklaşık %3 altı $PANW Tüm zamanların zirvesine yakın $GOOGL Zirvenin yaklaşık %10 altı $AMZN Zirvenin yaklaşık %12 altı Ve burada gerçek hikaye yer alıyor. Piyasa tüm yazılımı tanımlamıyor. Piyasa, AI'dan kazanç elde ettiğini kanıtlayan şirketlerle, yatırımcıların AI'nın oyununu değiştireceğini düşündüğü şirketleri ayırıyor. Geçiş zaten başladı. Son hafta: Yazılım endeksi IGV yaklaşık %7 yükseldi. Çip endeksi SOXX yaklaşık %8,5 düştü. AI altyapısını oluşturanları satın alan ilk aşama: Çipler Hafızalar Veri merkezleri Üretim ekipmanları Şimdi ikinci aşamayı görüyoruz: AI kullanımından gerçekten kim kazanıyor? 2026 hikayesi, motoru kim inşa ettiğinden ziyade, ondan nasıl kazanacağını bilen kim olduğu olabilir.

HABER DAKİKA: 🇨🇳 Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Yapay Zeka ve çip sektörlerinin geliştirilmesini öncelikli hale getireceğini söyledi.

🚨 Çin'in nadir füze testi, Asya-Pasifik ülkelerini ittifaklarını kuvvetlendirmeye zorlayabilir

🚨 Çin, Yapay Zeka balonunu patlatma tehdidinde bulunuyor. Artan maliyetler ve Çinli rekabet, ABD iş modellerini zorluyor. Büyük teknoloji şirketleri, Yapay Zeka'nın yatırım getirisi ve gerçek değerine dair şüphelerle karşı karşıya. Tahminler, bu yükselişin istikrar yerine bir düzeltmeye daha yakın olduğunu gösteriyor. Yakın gelecekteki değişiklikler için piyasa sinyallerine dikkat edin.