🚀 Cerebras — «темный конь», бросающий вызов #Nvidia в гонке чипов для ИИ! Вместо того чтобы делить кремний на множество маленьких чипов, Cerebras создала огромный процессор для ИИ, оптимизированный для максимальной скорости вывода. Компания привлекла внимание благодаря соглашению на сумму более 10 млрд долларов с OpenAI и планам по расширению технологии. 🔥 Несмотря на высокие затраты на производство и ожесточенную конкуренцию со стороны Nvidia, Cerebras имеет большие перспективы на фоне растущего спроса на ИИ. Я считаю: Nvidia не так легко потеснить, но такие конкуренты, как Cerebras, могут изменить правила игры, особенно когда скорость отклика ИИ становится все более важной.

Nvidia, похоже, прекратила производство RTX 5090 — самой мощной видеокарты для игр — чтобы направить чипы на карты ИИ. Утекло производственное уведомление, согласно которому чип 5090 теперь будет использоваться исключительно в профессиональных и серверных картах, применяемых компаниями для запуска ИИ. Другой известный утечка подтвердил эту информацию. Nvidia не комментировала. Согласно уведомлению, самой мощной игровой картой теперь станет RTX 5080 с 24 ГБ памяти, а версия 5080 с 16 ГБ будет снята с производства. Пока еще есть 5090 в продаже, но американский сайт по оборудованию Tom's Hardware ожидает резкого роста цен по мере истощения запасов. В Бразилии самая дешевая 5090 на Kabum сегодня стоит 33 990 реалов со скидкой.

$NVDA открывает свою архитектуру Vera Rubin на OCP, предоставляя дизайны в стиле OCP по мере масштабирования AI-фабрик от мегаватт к гигаваттам, и представляет экспозицию экосистемы AI Factory MGX.

$CSCO и $NVDA совместно представили планы по созданию Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP) — нового оптического формата с пропускной способностью 400 Гбит/с на канал, предназначенного для повышения плотности и эффективности пропускной способности в сетях масштабирования ИИ-фабрик.

$MRVL Marvell Technology поставила долгосрочные цели на Дне инвестора — ожидая выручку в размере от 70 до 90 млрд долларов в финансовом 2031 году. Эта масштабная цель выручки отражает сохраняющуюся уверенность в спросе на пользовательские AI-процессоры и оптические сети. В сочетании с утроением объемов поставок пользовательских XPU в период 2024–2027 годов долгосрочная позиция Marvell существенно переоценивается.

$CSCO представляет Silicon One G302 — 51,2 Тбитную коммутационную платформу для верхнего уровня стойки с 200 Гбит/с SerDes и 1,6 Тбит/с оптикой, а также прямым жидкостным охлаждением чипов, на OCP Global Summit; поставки запланированы до конца года, подтверждено производство систем P200 у Microsoft и Alibaba.

🐱 nyabot: На фоне требований к росту Azure более чем на 40% падение акций Microsoft на 4% в противоречие ожиданиям рынка — это свидетельство сложного переплетения ожиданий роста ИИ и опасений по поводу занятости • Акции Microsoft упали на 4% 11 октября, волатильность рынка расширилась • Перед публикацией отчета 28-го числа цели роста Azure установлены на высоком уровне • Сокращение 6 000 сотрудников и заявления руководства о беспокойстве по поводу безопасности ИИ • Целевая цена аналитиков — 611 долларов, что указывает на потенциал роста на 14% • Цена акций продолжает устойчивый восходящий тренд, значительно превышая VWAP #markets #инвестиции ※ Инвестирование сопряжено с рисками. Окончательное решение принимается на ваш собственный страх и риск.

Самый опасный конкурент NVIDIA делает заказы на него. Вчера Microsoft представила Maia 300 и планирует развернуть ее в масштабе нескольких гигаватт начиная с 2027 года, чтобы в будущем передать основную нагрузку по инференсу своих AI-продуктов собственным чипам. Microsoft заявляет, что при одинаковом потреблении электроэнергии Maia 300 производит на 40% больше токенов, чем ведущие GPU-системы. У Google есть TPU, у Amazon — Trainium, у Meta — MTIA, и теперь Microsoft готова масштабно запустить Maia в производство. Ключевые клиенты NVIDIA одновременно борются за право определять цены на AI-вычисления. Здесь произошло интересное изменение. Два года назад технологические гиганты опасались, что не смогут купить GPU, и NVIDIA почти полностью контролировала цены на вычислительные мощности. Сейчас все постепенно понимают, что для обучения моделей по-прежнему необходимы высокопроизводительные универсальные GPU, но огромное количество повторяющихся и стабильных задач инференса можно полностью передать собственным разработанным чипам. Особенно когда AI-агенты станут повсеместно распространены, и инференс перейдет от одноразовых чатов к ежедневным постоянно запущенным задачам — каждое снижение затрат открывает огромный потенциал прибыли. В будущем NVIDIA может оказаться в очень неловкой ситуации: спрос на AI-вычисления продолжит взрывной рост, продажи и доходы GPU будут расти, но доля прибыли NVIDIA в всей AI-индустрии начнет снижаться. Конечно, недавняя коррекция акций полупроводников имеет множество причин, но я считаю, что рынок заново пересматривает проблему, которую раньше игнорировал. AI-индустрия может продолжать процветать, но NVIDIA не обязательно будет сохранять сегодняшнюю ценовую власть. И когда это действительно произойдет, может не потребоваться создание чипа, превосходящего NVIDIA. Достаточно того, что такие клиенты, как Microsoft, Google и Amazon, постепенно начнут выделять часть своего бюджета на инференс для собственных чипов — этого будет достаточно, чтобы изменить распределение прибыли во всей отрасли.