🚨 СЕЙЧАС ФОРМИРУЕТСЯ ТРИ ВЫСОТЫ АДА НА $NVDA Это буквально зеркальное отражение — почти 1:1 — того, что мы наблюдали во время пика пузыря дот-комов. Хотя сейчас $NVDA, возможно, даже переоценена сильнее, чем тогда... Если вы держите Nvidia, это может быть ваш план действий. Внимательно отслеживайте, потому что если это произойдет — произойдет очень быстро.

$NBIS упал на 7,4% в четверг, в тот день, когда FT сообщила о годовом доходе OpenAI примерно в $50 млрд, а не о приблизительно $70 млрд, которые циркулировали ранее. CNBC подтвердила цифру в $50 млрд. За день до этого Rosenblatt начал покрывать Nebius с рейтингом «Покупать» и целью в $304. Между этими двумя днями ничего не изменилось в отношении Nebius. Клиента клиента посчитали повторно. Разница в основном вопрос подсчета. Цифра в $70 млрд была валовой и включала продажи через партнеров. Цифра в $50 млрд ближе к тому, что оставляет себе OpenAI. Обе цифры описывают компанию, активно тратящую средства на вычислительные ресурсы. Я ориентируюсь на то, что взимает поставщик, а не на прогнозы кого-либо. Nebius повысила цены на GPU по запросу на 17–21% с 1 октября — это второе повышение с мая. Вы не повышаете цены клиентам дважды за пять месяцев, если машины простаивают. В ту же неделю главный операционный директор Nebius продал 500 000 акций по заранее установленному плану — примерно половину своего стейка — а Lambda, частый конкурент, получил сообщение о привлечении $4 млрд перед IPO. Продажи по плану говорят мне о налоговом календаре человека. Конкурент, привлекающий $4 млрд, говорит мне, что деньги все еще хотят попасть внутрь. Я владею NBIS. В пятницу закрылся на $221,07. То, что заставит меня изменить мнение, — это снижение цены, а не пересмотр выручки через два звена цепочки.

Кредо $CRDO, как ожидается, продемонстрирует взрывной рост прибыли на акцию с $0,31 в FY25 до $12,45 в FY29E. Это почти 40-кратный рост EPS всего за четыре года, что сделает его одной из самых взрывных историй роста во всей полупроводниковой отрасли!

Nokia Oyj $NOK проходит стратегическую трансформацию, переключаясь с традиционного телекоммуникационного оборудования на высокоскоростные оптические сети и инфраструктуру центров обработки данных на базе ИИ. Спрос на её собственные оптические и маршрутизирующие системы продолжает ускоряться, что подтверждается рекордным объемом заказов от гипермасштабных облачных операторов, расширяющих свои вычислительные кластеры. Компания сохраняет прочный баланс с значительным чистым денежным потоком, при этом её рыночная капитализация по прогнозируемым мультипликаторам все больше соответствует уровням её конкурентов в сегменте высокопроизводительных оптических сетей. Стратегические партнерства с лидерами технологий, такими как NVIDIA, дополнительно укрепляют её конкурентные позиции в сетях и инфраструктуре следующего поколения. Раскроет ли этот продолжающийся переход в инфраструктуру ИИ устойчивую долгосрочную стоимость для акционеров?

🚨 ОБНОВЛЕНИЕ: @nvidia крупно инвестирует в американскую науку. Компания обязалась выделить 1 млрд долларов на поддержку исследований в области суперинтеллекта и квантовых вычислений по всей США, направленных на прорывы в медицине, энергетике и передовых материалах. Пятилетнее обязательство Nvidia будет поддерживать американские научные учреждения, развитие квантовых вычислений и облачных провайдеров, работающих над государственными проектами.

Понятно, почему люди всегда возвращаются к Apple, даже если торговля с ИИ провалится — это не влияет на Apple. Всё на $AAPL??

Anthropic занимает первое место на этом IPO-рынке на @Polymarket — рынке, где можно предсказывать, какая компания объявит о своем IPO до 2027 года. В настоящее время позиции выглядят так: — Anthropic с вероятностью 76% — Discord с вероятностью 7% — Perplexity с вероятностью 4% — Rippling с вероятностью 4% — Revolut с вероятностью 5% Совет: ходят слухи, что Anthropic запустит IPO в середине ноября — это всего лишь слух, проведите собственное исследование (DYOR).

Один и тот же день, две совершенно разные оценки ИИ. Palantir закрылась на рекордных 209,05 долларов в пятницу, увеличив свою рыночную капитализацию выше 500 млрд долларов. Компания прогнозирует выручку за третий квартал около 2,16 млрд долларов. Firmus — строитель центров обработки данных ИИ при поддержке Nvidia — отказался от своего австралийского IPO: • запрашивалась оценка в 44 млрд австралийских долларов (~30,6 млрд долларов США), почти в 3 раза выше частного раунда в августе • выручка за прошлый финансовый год составила около 50 млн австралийских долларов • 46 МВт уже в эксплуатации, 865 МВт находятся в разработке • снижение цены с 11 до 8,25 австралийских долларов не спасло сделку Рынки все еще готовы платить за ИИ. Им нужна выручка в наличии, а не просто мегаватты в планах.