🚀 Archer и Anduril запускают Thunder — автономный летательный аппарат для военного и коммерческого секторов. Разработан для повышения эффективности выполнения специализированных миссий. Первый полет запланирован на 2027 год. Направлен на диверсификацию доходов в условиях вызовов рынка воздушных такси. Оснащен гибридной тяговой установкой, расширяющей операционные возможности. Ключевой прорыв в развитии автономных воздушных платформ.

Что интересно в этой истории, так это то, что SanDisk сотрудничает с UMC. Для тех, кто не знает, UMC — это партнер по HBF (High Bandwidth Flash). По мере развития архитектур вычислений все чаще будет использоваться расположение настолько близко к упаковке, насколько это возможно. SanDisk не стала бы работать с UMC над реализацией HBF с логическим узлом FinFET, как у HBM, если бы это не применялось в архитектуре кого-то 👀 Перспективы для HBF, как дополнения к HBM, выглядят очень интересно, поскольку веса моделей продолжают расти. $SNDK

Крупные провайдеры не хотят навсегда быть привязанными к оплате премиальных цен за GPU $NVDA. Сохранить валовую маржу в 76% чрезвычайно сложно, поскольку клиенты требуют больше альтернатив и большего разнообразия поставок. $AMD находится в выгодной позиции, чтобы продолжать захватывать долю рынка. Сначала $MSFT, теперь потенциальный импульс $AMD с $Anthropic следующим? 🚀

Нью-Мексико продолжает демонстрировать рынку и операторам, что это не регион с благоприятными условиями для энергопотребления. Любому, кто планирует строить центр обработки данных или запускать вычислительные мощности здесь, стоит искать альтернативы. Как инвестор, будьте особенно внимательны при оценке рисков там, где действуют или имеют проекты подобные энергетические инициативы — всё в Нью-Мексико, скорее всего, будет значительно дисконтировано. Премиум риска слишком высок.

В 54 года его уволили с двух компаний, и он дважды провалил экзамен на PhD. Он обратился в Intel, TI, Motorola и Sony с просьбой инвестировать в его следующую идею. Все четыре компании ответили отказом. Он всё равно основал компанию. Сейчас её стоимость превышает 2 триллиона долларов. Его зовут Моррис Чжан. Он мечтал стать писателем. Он вырос в Китае во время трёх войн и шесть раз переезжал до того, как ему исполнилось 18 лет. В шесть лет он бежал в Гонконг. Пешком прошёл 50 дней, чтобы добраться до Чунцина, когда японцы вторглись. Его детство, по его собственным словам, было «войной, бедностью и несправедливостью». Но он обожал истории. Годами мечтал о том, чтобы зарабатывать на жизнь написанием. Его отец одним предложением убил эту мечту: «Ты будешь голодать». Тогда он отправился в Америку. Сначала — Гарвард. Потом — МИТ. Он печатал работы других студентов за 1,25 доллара за страницу, чтобы позволить себе жареный рис с креветками в китайском квартале. Он получил степень бакалавра и магистра по машиностроению. Затем сдал квалификационный экзамен на PhD. Он провалил его. Сдал повторно. Снова провалил. Правила МИТ допускали только две попытки. Его академическая карьера закончилась в 24 года. Он устроился на работу в небольшую полупроводниковую компанию Sylvania. Не потому что любил чипы — ему просто нужна была зарплата. Через три года его команду расформировали. Он перешёл в Texas Instruments. За несколько месяцев он превратил производственную линию с почти нулевым выходом годных изделий в работоспособную операцию. TI заметила. Они повысили его. А затем — снова повысили. За 25 лет он поднялся до должности старшего вице-президента по глобальному полупроводниковому бизнесу TI — третьего по мощи человека в компании. TI отправил его в Стэнфорд, чтобы он завершил PhD, который МИТ ему не дал. На этот раз он сдал его с отличием. В конце 1970-х TI отошла от полупроводников и сосредоточилась на потребительской электронике. Чжан не согласился с этим решением. TI запустила персональный компьютер TI-99/4. Это было позорным провалом. Чжан возглавлял потребительское подразделение. Он взял на себя вину. Его перевели на пустую должность — директор по качеству и производительности. Ему сократили бонусы и понизили стаж. Он сам описал это так: «отправили на пенсию». Он уволился в 1983 году. Ему было 52. Он устроился президентом General Instrument. Это продлилось около года. Генеральный директор хотел, чтобы он перепродавал мелкие компании. Чжан хотел создавать что-то новое. Его попросили уйти. Ему было 54. Тогда правительство Тайваня обратилось к нему. Они искали человека, который создаст полупроводниковую отрасль с нуля. Чжан согласился. Он покинул страну, где прожил 36 лет. Его идея была радикальной: компания, которая производит чипы исключительно для других компаний — без конкуренции со своими клиентами — чистый фабрикант. Он попросил Intel инвестировать. Они отказали. Он спросил TI. Нет. Motorola. Нет. AMD, Panasonic, Sony — все отказали. Только Philips, голландская электронная компания, сказала «да». В феврале 1987 года Моррис Чжан основал Taiwan Semiconductor Manufacturing Company с капиталом в 220 миллионов долларов. Ему было 55. Потом приехал Энди Гроув из Intel. Он оценил качество производства и разместил заказ. TSMC производит чипы внутри вашего телефона прямо сейчас. Она производит большинство передовых чипов для ИИ в мире: Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Все они зависят от компании, которую построил 55-летний мужчина после двух провалов и двух увольнений.

ASML стремится к рыночной капитализации в 1 триллион евро 🚀 Голландский гигант ASML может стать первой европейской компанией, достигшей оценки в 1 триллион евро. Рост спроса на литографическое оборудование для чипов ИИ вывел компанию на первое место на европейском фондовом рынке. Основным драйвером роста остаются масштабные инвестиции технологических гигантов в инфраструктуру ИИ. #Finance | #ASML | #Ai

Появление системы стойки Helios от AMD среди клиентов Microsoft — это не просто успех продукта: это доказательство того, что гипермасштабируемые компании активно диверсифицируются, уходя от зависимости от одного поставщика. Акции чипов пережили худшую неделю за год, но настоящая история — в том, какие из них получают дизайновые победы в эпоху фрагментации. Оценки 13F Pro: $AMD 78,8/100 качества (#64 из 6000+): Рост прибыли: 97,2, Масштаб выручки: 96,0. Слабейший показатель: Разбавление акционерного капитала: 26,7

Microsoft только что приобрела вторую полосу на автостраде ИИ. MSFT не делает ставки на аутсайдеров: она делает ставки на кредитное плечо, и фиксация стойки AMD Helios означает, что Azure получает надежный ценовой инструмент для борьбы с Nvidia каждый раз, когда переговоры о продлении становятся напряженными. $MSFT

Последние новости: Microsoft внедрит процессоры AMD Instinct и EPYC следующего поколения во всей своей инфраструктуре. $AMD