A mensagem é que há uma demanda sem precedentes por chips e CPUs AI da $intc. Os clientes da fábrica estão gostando do que veem com 14A e 18A-P

Difícil de acreditar, mas o mercado mais quente da Terra, computação de IA, não possui uma exchange real. As negociações são OTC, por telefone e PDF, como o petróleo em 1983. Não pode ser listado em um livro de ordens: as GPUs são heterogêneas como o petróleo, um H100 em InfiniBand na Virgínia não é um H100 em Jacarta, e perecíveis como eletricidade, uma hora ociosa às 3h da manhã se perde para sempre. Nada com ambas as propriedades já foi negociado de forma limpa. Assim, horas de H200 custam o que custavam no lançamento e todo o mercado é liquidado pelo Signal. Este é um problema formatado como NEAR Intents. Você não pode postar uma ordem para algo sem um padrão definido, mas pode postar uma necessidade: mil GPUs aproximadamente desse formato, dessa região, nestas semanas. Solvers que possuem isso, ou podem combiná-lo de cinco nuvens, retornam com um preço. O maior mercado sem uma exchange terá uma, e ela será parecida com NEAR:native Intents, não com a Nasdaq.

Adoraria negociar $NVDA durante esta temporada festiva, a IA está literalmente em todos os lugares agora, e a Nvidia é um dos maiores nomes por trás dos bastidores, é bem emocionante ver como toda essa hype de IA se traduz em movimentos reais do mercado, definitivamente uma que eu gostaria de acompanhar de perto #TradeTheMoment #WallStreetFestival

O gasto em CAPEX de IA para 2027 será maior do que em 2026, e as pessoas estão esperando que a bolha estoure hoje?

$IREN acabou de lançar a IREN Europe na NVDA GTC Berlin e obteve a licença de construção para um imenso campus de IA de 300 MW em Badajoz, Espanha! 🇪🇸 Deixe isso afundar. Um único campus europeu representa 62,5% da meta total de capacidade de nuvem de IA da IREN de 480 MW até o final de 2026! $IREN NÃO ESTÁ APENAS CONSTRUINDO DATA CENTERS. ESTÁ CONSTRUINDO A BASE DA ECONOMIA DE IA.

Isso claramente significa clientes confirmados da foundry. Como o CEO Lipbu mencionou várias vezes, ele não gastará um centavo a menos que haja encomendas externas para a foundry 14A. $intc LFG!

Perdas de US$ 80 bilhões no primeiro semestre do ano e a ameaça de uma possível falência (caso não consigam arrecadar capital suficiente para financiar as necessidades de computação) certamente exigem uma avaliação de pelo menos US$ 3 trilhões. 👏👏 #Anthropic

A parte interessante é que a Nvidia não precisa esperar os robôs humanóides se tornarem mainstream. O treinamento, a simulação e a implantação no mundo real podem impulsionar a demanda por GPUs ao longo do caminho. O boom da robótica pode ser uma oportunidade muito maior para $NVDA do que o hardware que vemos hoje.

Seis dias antes, a NVIDIA lançou abertamente o Nemotron 3.5 Super VL: 120 bilhões de parâmetros, pesos abertos, conjuntos de dados abertos e receitas de treinamento. Os adotantes já incluem Scale AI, Salesforce, CrowdStrike e Perplexity. A estratégia é direta: o modelo é o presente gratuito, a infraestrutura é a transação. Os modelos estão gratuitos agora. Os insumos escassos são chips, watts e conexões à rede, e eles estão sendo vendidos em papel de 10%. O preço por tarefa é o único gráfico que importa na IA. Observe os contratos de energia, não os vídeos de lançamento. Um ativo que ninguém pode imprimir, uma máquina que funciona com bilhões emprestados. Duas apostas diferentes no mesmo comércio de desvalorização. Posicione-se adequadamente.