A verdadeira oportunidade aqui é fechar a lacuna de conectividade sem obrigar as pessoas a comprarem telefones satelitais. Se o $ASTS puder oferecer serviço confiável por meio de smartphones comuns, parcerias com operadoras estabelecidas poderiam facilitar muito a adoção e abrir um mercado muito maior.
A parte interessante é que a Nvidia não precisa esperar os robôs humanóides se tornarem mainstream. O treinamento, a simulação e a implantação no mundo real podem impulsionar a demanda por GPUs ao longo do caminho. O boom da robótica pode ser uma oportunidade muito maior para $NVDA do que o hardware que vemos hoje.
O maior desafio da $NFLX não é apenas a avaliação, mas provar que consegue produzir consistentemente sucessos que justifiquem seu premium. Uma ação mais barata é interessante, mas o crescimento sustentável ainda precisa de um catalisador. Eu gostaria de ver isso antes de comprar a queda.
O ecossistema de IA da Nvidia continua a se expandir além dos fabricantes de chips. Se $IREN e $NBIS conseguirem transformar essas parcerias em implantações mais rápidas e crescimento real de receita, a narrativa da neocloud pode ficar ainda mais interessante.
A perda do nível de US$ 50 pelo $RKLB definitivamente vale a pena acompanhar. O ponto-chave agora é se os compradores entrarão para recuperá-lo ou se os vendedores continuarão pressionando para baixo. O próximo movimento em torno desse nível pode nos dizer muito.
Este é um movimento inteligente. Nem toda carga de trabalho de IA precisa de uma GPU cara, e tornar o PyTorch mais eficiente em CPUs x86 pode reduzir custos e facilitar a adoção de IA por empresas. O verdadeiro teste é o quanto o desempenho melhora em cargas de trabalho do mundo real. $INTC $AMD
O mercado pode estar subestimando por quanto tempo essa escassez de fornecimento de memória pode durar. Se o HBM continuar ocupando mais capacidade de DRAM, o fornecimento de memória convencional pode permanecer apertado por mais tempo do que o esperado. $MU e $SKHY definitivamente valem a pena ser acompanhadas à medida que isso se desenrola.
$ASTS e $SPCX não precisam necessariamente competir pelo mesmo resultado. A movimentação da SpaceX destaca o valor do espectro D2D escasso, enquanto a ASTS ainda possui sua própria vantagem de espectro. A verdadeira questão é o quão bem ambas poderão executar. O tempo dirá.
O $ASTS pode não precisar possuir todo o espectro para tornar isso viável. Se conseguir aproveitar eficazmente parcerias com operadoras, isso altera como enxergo sua posição competitiva de longo prazo contra o $SPCX.
